La tecnología puede resultar frustrante. Sin embargo, los asesores saben que es mejor buscar soluciones que problemas, y algunas de las mejores tecnologías pueden proporcionar formas inteligentes de resolver problemas o simplificar tareas. Quizás estés familiarizado con algunas de estas herramientas o quizás no. Aunque estos testimonios podrían hacer que te preguntes por qué no los utilizas aún.

Michael Heckert, miembro de MDRT desde hace 4 años en Lexington, Kentucky, EUA:

Nuestra firma comenzó a utilizar reMarkable para las notas. Es una tableta que nos permite escribir notas a mano como si fuera papel, aunque podemos enviarlas por correo electrónico directamente al personal, para que nada se pierda en un diario escrito. El uso del bloc de notas digital realmente ha transformado nuestro proceso de toma de notas. Podemos ingresar archivos PDF directamente en él y tenemos una plantilla de notas que podemos enviar directamente a nuestro software de gestión de relaciones con el cliente. Lo que le ofrece al personal es un atajo para no tener que escribir y enviar un correo electrónico con notas. Hemos descubierto en los últimos dos años que también limpia la caligrafía en 60%, aunque para un par de asesores en la oficina no funciona con su letra. Y como puedes guardar tus notas como archivos PDF, puedes hacer clic en tu calendario, averiguar cuándo fue la reunión y abrir la página de notas de ese día. Las plantillas que puedes descargar son muy útiles y hay muchas opciones. Nuestra firma utiliza una plantilla que también podemos usar durante las reuniones con los clientes. Todo es inalámbrico y hay una aplicación de escritorio para que puedas usarlo como pizarrón y activar la opción de compartir pantalla.

Sofia Dumansky, MBA, LUTCF, miembro de MDRT desde hace 11 años de Windsor, Connecticut, EUA:

Cuando intentaba trabajar desde casa, descubrí que no podía concentrarme tan bien como cuando trabajaba en la oficina. Entonces, comencé a usar una herramienta de registro del tiempo llamada Toggl. Ya sea que esté haciendo una llamada, en una reunión con un cliente, haciendo trabajo administrativo, etc., puedo ver rápidamente dónde y cómo paso mi tiempo, así como cuántas horas he trabajado. Para mí, fue revelador. Mi revelación fue que dedicaba 90% de mi tiempo a tareas administrativas. Saber eso me permitió cambiar mis prioridades hacia dónde invertir mejor mi tiempo y delegar el resto. Es una gran herramienta y, lo mejor de todo, es gratuita.

Robert Cullen, FSCP, MBA, miembro de MDRT desde hace 12 años de King City, California, EUA:

Entrevisté a una asesora en Silicon Valley y le pregunté qué tecnología le funcionaba. Ella respondió que era su sistema telefónico Voice Over Internet Protocol. Puede entrar y ver cuántas llamadas está haciendo su personal. Las llamadas se graban de modo que ella puede escucharlas más tarde y ofrecer retroalimentación. Todos saben que ella las escucha, y puede llevarlas a su oficina y utilizar la grabación como oportunidad de mejora. Tal vez haya una llamada en la que el asesor diga: “Tuve una llamada difícil y creo que la arruiné”. Pueden escucharla y utilizarla también como una oportunidad de capacitación.

Brian F. Keane, LUTCF, miembro de MDRT desde hace 11 años en Manchester, New Hampshire, EUA:

Cuando todo se volvió remoto, la comunicación se realizaba completamente por correo electrónico. Incluso cuando uno cree que ha redactado un correo electrónico realmente agradable, la forma en que los demás lo leen podría interpretarse de manera diferente. Tiendo a ser breve y directo en los correos electrónicos, lo que a veces parece grosero o da la impresión de que no me importa. Así que descargué Grammarly y pagué por la versión mejorada. Ahora me sale una cara sonriente cuando lo que escribo se interpreta bien o una cara fruncida si suena grosero. Me ayuda a mejorar la elección de palabras y me da opciones. Cuesta $12 USD al mes y lo uso todo el día para mejorar la forma en que me comunico con la gente. El programa empezó a implementar la palabra “encantador” en mis correos electrónicos para que suene mejor. Se ha convertido en parte de mi lengua vernácula y realmente es algo que Grammarly mejoró para mí.

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Robert Cullen rcullen@farmersagent.com
Sofia Dumansky sdumansky@tdgfin.com
Michael Heckert michaelh@fsmwealth.com
Brian Keane bkeane@pandkfinancial.com