Saat baru mengembangkan kantor praktiknya, Dana Mitchell, CFP, CLU, tersandung masalah. Seperti rata-rata penasihat yang sibuk bertemu nasabah dan mengelola usaha — belum lagi urusan tanggung jawab keluarga sebagai orang tua baru — anggota 10 tahun MDRT dari Toronto, Ontario, Kanada, ini tak sempat melatih karyawan barunya di luar tugas-tugas dasar.

“Saya punya dua penasihat junior, dan saya sibuk sekali,” kata Mitchell. “Saya bisa melatih terkait sistem, tapi melatih budaya MDRT bukan perkara gampang. Apalagi penasihat baru, bagaimanacara mengajarkannya?”

Bagi Mitchell, jawabannya sederhana: MDRT Academy.

MDRT Academy adalah salah satu asosiasi dalam Family of Brands MDRT yang dirancang untuk membantu penasihat meraih produksi level MDRT dan bergabung dengan MDRT. Namun, jika Anda sudah aman di dunia MDRT, relevansi Academy mungkin tidak langsung kentara bagi Anda.

Tapi bagi Mitchell dan anggota MDRT lain yang perlu melatih dan membina bakat baru, Academy bisa menjadi sarana yang amat berharga.

“Sangat berguna karena, daripada menunggu saya kembali dari pertemuan MDRT dan membahas pelajaran yang dipetik, penasihat saya bisa ke situs Academy untuk belajar cara pintar dari para anggota MDRT,” kata Mitchell. “Lalu kami bisa diskusi selama 15 menit, bukan beberapa jam seperti permintaannya.”

Panduan pertumbuhan

Seperti MDRT, MDRT Academy adalah asosiasi dengan anggota perorangan. Koleksi kontennya yang kaya, tersedia dalam lima bahasa, diakses melalui situs dan aplikasi seluler. Setelah menyelesaikan asesmen mandiri, anggota menerima Rencana Perkembangan Mingguan yang secara khusus menyasar bidang pertumbuhannya. Mereka bisa membaca artikel, menonton video, menyimak podcast dan mendalami topik spesifik melalui Panduan Kinerja modular. Juga bisa mengikuti webcast dwibulanan, yang dibawakan oleh para anggota MDRT dan praktisi industri lainnya, dan bertanya di sesi Tanya Jawab langsung. Selain itu, di laman Jalin Koneksi, mereka bisa mengunggah pertanyaan, yang akan direspons oleh para ahli anggota MDRT. Saat meraih tonggak capaian produksi tertentu (yang bisa dilacak di aplikasinya), anggota juga berkesempatan menghadiri pertemuan MDRT.

Menurut Mitchell, manfaat tersebut mungkin yang paling efektif untuk penasihat juniornya. Setelah menghadiri MDRT EDGE 2024 di Atlanta, Georgia, AS, mendengar langsung dari para anggota MDRT, dan mencicipi budaya MDRT, “semangatnya menggelora.”

Begitu menyala hingga penasihat tersebut, Terasa Rausch, meraih MDRT pertamanya pada 2025.

Dan Rausch bukanlah satu-satunya kisah sukses MDRT Academy. Saat Ryan J. Pinney, LACP, mendaftarkan lima karyawannya di Academy pada 2022, hasilnya hampir langsung mengemuka.

“Mereka jadi lebih piawai dalam bekerja,” kata Pinney dalam presentasinya di Pertemuan Tahunan Top of the Table 2024. Malah, salah satu penasihat tersebut, Joshua Herrington, yang baru bergabung setelah mengakhiri dinas di Angkatan Udara A.S., tidak hanya memenuhi syarat produksi MDRT pada 2025, tetapi sudah hampir meraih level produksi Top of the Table, kata Pinney.

Pinney, anggota 16 tahun MDRT dari Roseville, California, AS, mengibaratkan Academy sebagai pagar pengaman di sepanjang jalan.

“Anda menaruh penasihat di Academy, dan mereka bisa memantul ke sana kemari,” kata Pinney. “Dia mungkin melenceng agak ke kanan atau ke kiri, tapi Anda tetap bisa mengoreksi arahnya lagi ke tengah, sesuai ekspektasi.”

Koreksi itu ia lakukan di rapat mingguan, saat para anggota Academy melaporkan pelajaran yang mereka petik dan mengajukan pertanyaan lanjutan. Hal ini, katanya, telah membuahkan peningkatan yang signifikan dalam kinerja mereka. Selain itu, ia jadi bisa mencermati siapa yang serius meningkatkan diri, siapa yang tidak.

Lebih baik

Shawn Bellefeuille, CFP, CLU, anggota 12 tahun MDRT dari Ottawa, Ontario, Kanada, adalah “anak didik” sebuah agensi dengan sistem pelatihan, rapat, dan jalur karier yang jelas. Menurutnya, Academy telah mengisi peran pelatih di bisnisnya sendiri, dengan membantu pendidikan para penasihatnya secara sangat terencana.

“Asesmen mandirinya akan menunjukkan bidang yang ingin didalami, letak kelemahan, dan letak kekuatan mereka,” kata Bellefeuille di Pertemuan Tahunan Top of the Table. “Di situlah letak keajaiban MDRT Academy, platform ini akan menyuapkan konten yang relevan.”

Academy juga telah menjadi sarana akuntabilitas yang berharga untuk timnya.

“Para penasihat baru kami perlu sistem akuntabilitas, tapi saya bukan orang yang tepat untuk menjaga tanggung jawab mereka,” katanya.

Karena MDRT Academy tersedia dalam platform aplikasi dan situs web — dan karena penasihat tak pernah jauh dari ponselnya — mereka bisa memasukkan data produksi dengan rutin dan lebih mudah mentransfernya ke sistem pelacakan internal perusahaan. Tersedia pula lebih dari 100 target lain yang dapat dilacak para anggota untuk memantapkan fondasi bagi masa depan.

Salah satu penasihat di kantornya telah menjadi anggota Academy selama tiga tahun, dan Bellefeuille mengamati adanya perbedaan yang kentara, terlebih dalam perkembangan kebiasaan rutinnya.

Mitchell melihat banyak potensi bagi para anggota MDRT lain untuk menggunakan Academy dalam mendidik penasihat junior.

“Pasti banyak anggota MDRT seperti saya yang bisa menggunakannya untuk melatih generasi penasihat berikutnya,” ujarnya. “Industri kita menua dan kita perlu mencetak generasi penerus. Tapi memang sulit, karena bagaimana mencari waktu untuk melatih sementara kita sangat sibuk?”

“Saya rasa para anggota MDRT perlu berpikir, ‘Bagaimana konten ini bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan anggota tim?’ Coba daftarkan mereka dan Anda akan melihat manfaatnya.”

Dan tidak hanya bermanfaat untuk penasihat junior yang jadi lebih produktif atau penasihat senior yang lebih leluasa untuk fokus pada hal-hal lainnya, tapi juga bagi semua anggota MDRT, sekarang dan ke depannya.

“Makin cepat saya bisa membawa orang baru ke lingkaran MDRT, kita semua akan menuai manfaat juga,” kata Pinney.

Persyaratan keanggotaan MDRT Academy

Keanggotaan di MDRT Academy terbuka untuk semua penasihat yang belum memenuhi kualifikasi MDRT. Semua anggota MDRT dapat mengakses MDRT Academy dengan kredensial MDRT mereka.

Keanggotaan dimulai 01 November dan berakhir 31 Desember tahun berikutnya. Penasihat dapat bergabung kapan pun sepanjang tahun. Iurannya adalah $275. Anggota tahun pertama yang bergabung setelah 31 Maret akan dikenakan iuran pro rata sesuai tanggal bergabungnya.

MDRT Academy tersedia dalam bahasa Inggris, Indonesia, Spanyol, Tionghoa Tradisional, dan Vietnam.

Elizabeth Lyzenga adalah penulis konten senior MDRT.

Kontak

Shawn Bellefeuille shawn.bellefeuille@dfsin.ca
Dana Mitchell danamdrt@gmail.com
Ryan Pinney theproadvisor@yahoo.com
Terasa Rausch terasa@basiswealth.com