Có những ngày khi tinh thần tràn đầy năng lượng của bạn xuống dốc. Mỗi ngày đều có khả năng trở thành ngày tốt đẹp nhất trong sự nghiệp của bạn — và là một thành viên MDRT, chắc hẳn bạn đã có những ngày thực sự tuyệt vời. Nhưng không phải ngày nào cũng có thể là ngày tốt đẹp nhất. Hãy thử 10 bí kíp sau đây để tập trung cao độ và biến những ngày thường thường thành ngày làm việc năng suất.

1. Tái kết nối với khách hàng tiềm năng dài hạn.

Những khách hàng tiềm năng này có mối quan tâm nhất định nhưng chưa gặp đúng thời điểm. Tìm ra họ, cố nhớ lại và có lẽ thử tái kết nối với họ.

2. Tra tìm khoản tiền đến hạn.

Nghiên cứu danh sách khách hàng và khách hàng tiềm năng có sở hữu chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu. Ngày đến hạn của chúng là khi nào? Khách hàng hẳn có kế hoạch với những khoản tiền này, do vậy bạn nên đặt lịch nói chuyện vài tuần trước đó.

3. Lên lịch xem xét hợp đồng.

Làm việc với tư vấn viên đồng nghĩa với việc khách hàng nên được thăm hỏi thường xuyên. Bạn có cố gắng nói chuyện với mỗi khách hàng ít nhất một lần mỗi năm? Cuộc sống của họ có lẽ có gì đó thay đổi.

4. Hãy tìm những người không được để ý đến.

Đó có thể là tài khoản khách hàng đã chuyển giao hoặc họ là những người lặng lẽ. Tất cả mọi người đều xứng đáng được chú ý đến, hãy nghĩ đến họ như những người quan tâm đến dịch vụ và tìm hiểu họ kỹ hơn. Có thể sẽ có mối làm việc mới.

5. Biết rõ những ngày sinh nhật và kỷ niệm.

Điều này thật dễ dàng khi tìm kiếm trên hệ thống CRM của bạn. Chuẩn bị sẵn thiệp để bạn có thể nhanh chóng viết ra các thông điệp đẹp đẽ và gửi đi — trong một chiếc phong bì với địa chỉ được viết tay và dán tem bưu chính — để chúc mừng các sự kiện đặc biệt.

6. Đừng quên gia đình và người thân của chính bạn.

Một số thành viên trong gia đình chưa phải là khách hàng — chuyện này vẫn thường xảy ra! Có lẽ họ sống ở xa và bạn không thường gặp họ. Tìm xem ai chuẩn bị tổ chức sinh nhật và ngày kỷ niệm để gửi thiệp cho họ. Việc này khiến họ nhớ đến bạn.

7. Lấy chứng chỉ giáo dục thường xuyên.

Đây là một việc vặt nhưng cũng là một yêu cầu bạn cần thực hiện. Có rất nhiều khóa học sẵn có trên mạng, tại sao không hoàn thành chúng trong những ngày rảnh rỗi?

8. Kết nối trên LinkedIn.

Tập trung vào xây dựng mạng lưới của bạn. Thêm bạn bè có tiềm năng hợp tác. Bạn có thể tập trung vào nhóm chuyên môn hoặc công ty nhất định làm thị trường ngách. Gửi lời mời riêng tư để mở rộng quan hệ kết nối của bạn. Hãy nhớ một điều: Hãng của bạn có thể có những quy định liên quan đến kết nối LinkedIn mà bạn cần tuân thủ.

9. Kiểm tra hộp tin nhắn và tin báo trên LinkedIn.

Bạn rất dễ bỏ lỡ tất cả tin báo ngày sinh nhật, kỷ niệm và đợt quảng bá của LinkedIn. May mắn là nền tảng này có tính năng trả lời tự động thật dễ sử dụng. Trao đổi ban đầu này có thể mở ra một cuộc hội thoại kế tiếp.

10. Kiểm tra những ngày quan trọng trên các tài khoản mạng xã hội khác.

Ai sắp cưới, mới sinh con hay về hưu? Mọi người thường dùng mạng xã hội để thông báo lễ đính hôn, ngày sinh hay các sự kiện trong đời khác. Hãy xem những gì đang diễn ra — có thể có mối làm ăn tiềm năng.

Dù đây là những hoạt động tốt để xử lý khi bạn cảm thấy không muốn làm việc khác, bạn cũng có thể coi đây là danh sách việc cần làm cho những tháng kế tiếp. Mỗi ngày có một danh mục việc cần làm khác nhau giúp bạn kết nối với mạng lưới khách hàng và khách hàng tiềm năng.

Bryce Sanders là chủ tịch hãng Perceptive Business Solutions Inc. Ông cung cấp chương trình đào tạo thâu tóm khách hàng lợi nhuận ròng cao cho các chuyên gia dịch vụ tài chính và là tác giả cuốn sách “Captivate the Wealthy Investor (Thu hút Nhà đầu tư Giàu có).” Liên hệ với ông tại perceptivebusiness.com.