Mark Neufeld, CFP, CIM, đã dành cả buổi sáng để vác những tấm kính rộng gần 1,7 m2 trên vai, chất chúng lên máy trong khi mặc một chiếc áo khoác kim loại để bảo vệ mình khỏi mảnh kính vỡ thường hay rơi vào đầu anh. Đó là năm 1999, khi đó anh còn là một sinh viên mới tốt nghiệp ngành kinh tế, không một chút kinh nghiệm, không được một ai trong giới tài chính trao cho cơ hội - hiện giờ anh đã là thành viên MDRT 13 năm đến từ Vancouver, British Columbia, Canada và là thành viên Hội đồng toàn cầu Top of the Table năm 2023.

Tuy nhiên, trong bữa trưa hôm đó, người quản đốc cho biết ông ấy quen một người làm các công việc về điện ở công ty Rogers Group Financial (bây giờ được gọi là RGF Integrated Wealth Management). Vì vậy, sếp của Neufeld, người biết nhân viên của mình không muốn lao động chân tay trong suốt phần đời còn lại, đã gợi ý anh nộp hồ sơ.

Neufeld không biết công ty này là gì, và thậm chí anh còn không biết mình muốn làm ở lĩnh vực nào trong thế giới tài chính. Anh bắt đầu với vị trí thấp nhất có thể, trợ lý hành chính. Chín năm sau, năm 2008, Neufeld mua cổ phần đầu tiên của doanh nghiệp và trở thành một đối tác trong công ty. Một năm sau, anh đủ điều kiện đạt danh hiệu Court of the Table, và mỗi năm sau đó anh đều đứng trong đội ngũ Top of the Table.

Anh ấy đã làm điều đó như thế nào? Ken M. Hawley, CLU, CFP, một tư vấn viên kỳ cựu với một doanh nghiệp phát đạt, thành viên MDRT 37 năm đã chuyển giao một phần công việc kinh doanh của mình cho Neufeld, lúc đó là phó của Hawley, sau khi ông được chẩn đoán bị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn di căn. (Hawley qua đời hai năm sau đó.) Ngoài Neufeld, người hiện đang quản lý tài sản của 200 hộ gia đình đã nghỉ hưu và sắp nghỉ hưu, đã đặt giá mua vào trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và chốt thương vụ này sau đó, tức là tài sản bị giảm 25%, nhưng giá vẫn giữ nguyên.

Vợ tôi đã hỏi đại loại như: “Anh có chắc muốn làm điều này không?” Neufeld nhớ lại. “Vào thời điểm đó, tôi đã có gần 10 năm quan hệ với rất nhiều khách hàng trong số này, vì vậy tôi cảm thấy khá tự tin rằng họ sẽ gắn bó với tôi”.

Hầu hết họ đã gắn bó với Neufed nhờ sự cam kết không mệt mỏi của anh trong việc xây dựng và duy trì niềm tin, nhưng việc mất hai khách hàng lớn và lâu năm đã dạy anh rằng không thể coi mọi thứ là đương nhiên. Anh chia sẻ rằng anh đã tìm mọi lý do để liên lạc với khách hàng và "phục vụ họ quá -quá- quá giới hạn" với mong muốn bảo đảm họ không nghi ngờ gì về khả năng của một tư vấn viên kém họ tận 30 tuổi. Nhiều năm trước, anh chứng kiến Hawley ôm một khách hàng góa vợ và nhận ra rằng điều đó không liên quan đến sự xuất chúng hay thậm chí những gì bạn nói, mà chính hành động của bạn dẫn dắt sự chân tình trong mối quan hệ với khách hàng.

Gần gũi

Là người đứng đầu một trong 17 đơn vị kinh doanh tại RGF Integrated Wealth Management, Neufeld bảo đảm rằng tư vấn viên cấp dưới và hai nhân viên hỗ trợ của anh coi việc tích cực lắng nghe và ghi chép chi tiết là những ưu tiên hàng đầu. Việc làm này dẫn đến sự chuẩn bị tỉ mỉ cho mọi cuộc họp và thăm hỏi nhân các sự kiện quan trọng của từng khách hàng, như đặt một chiếc thớt gỗ khắc nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 của khách hàng và gửi đến cho họ như một điều bất ngờ ngay trước ngày lễ kỷ niệm. “Đó không phải là một thứ đắt tiền và ý tưởng đó có thể được thai nghén từ một cuộc trò chuyện cách đây sáu tháng,” Neufeld chia sẻ.

Trong vai trò lãnh đạo Top of the Table, Neufeld cũng chú ý đến kế hoạch chiến lược hiện có (xem cột bên) mà anh đã chứng kiến sự phát triển và thay đổi qua chín năm làm tình nguyện viên, bắt đầu bằng việc được vinh danh là Người tình nguyện trong Ngày tại Hội nghị Thường niên MDRT năm 2014, sau đó là tình nguyện viên tại Hội nghị Thường niên Top of the Table năm 2015.

"Tôi chắc chắn không tự nghĩ ra. Đây là hướng tôi muốn phát triển Top of the Table vì đường hướng đó đã được thiết lập sẵn,” anh thổ lộ và nhắc đến kỹ năng của bản thân trong việc thiết lập các quy trình đã xác định và muốn giúp đỡ trong lĩnh vực đó, nếu có thể. “Chủ tịch tiền nhiệm MDRT Randy L. Scritchfield, CFP, LUTCF, từng nói: ‘Lãnh đạo thật dễ dàng khi bạn không có sẵn chương nghị sự,’ và điều đó thực sự tác động đến tôi.”

Tinh thần đồng đội

Đức tính khiêm tốn đó đến từ việc được nuôi dưỡng trong một gia đình trung lưu khiêm nhường và kinh nghiệm thể thao của anh. Khi là đội trưởng của nhiều đội bóng vợt và khúc côn cầu, Neufeld chưa bao giờ tìm kiếm sự chú ý. Thay vào đó, anh chỉ dẫn dắt đội bằng cách là tấm gương của sự chăm chỉ và tinh thần hỗ trợ.

“Đó không phải là đội của tôi; chúng tôi là một đội," anh thổ lộ. “Tôi là người không bao giờ theo chủ nghĩa cá nhân. Tôi tự hào được tham gia vào Top of the Table. Tôi cảm thấy thật may mắn khi được ở vào vị trí tôi đang đảm nhiệm và không bao giờ có thể tưởng tượng rằng tôi lại có được vị trí như ngày hôm nay ”.

Anh cười, rồi nhớ lại một mục tiêu dường như ít vị kỷ hơn mà anh đã nhắc đến trong một buổi phỏng vấn về cá nhân sau khi được vinh danh là Cầu thủ bóng vợt xuất sắc nhất Tuần: “Trở thành người đứng đầu trong một công ty lớn. Tôi vẫn không tin rằng mình đang ở đây," anh chia sẻ. “Đó không phải là vấn đề cái tôi. Đó chỉ là tiếp tục phát triển”.

Trọng tâm của Top of the Table năm 2023

Các sáng kiến mới tôn vinh thành tích và công việc của thành viên nhằm tạo kết nối và cộng đồng giữa các thành viên. Trọng tâm chính vẫn là cung cấp giá trị bên ngoài khuôn khổ Hội nghị Thường niên Top of the Table — dù thành viên có tham dự hội nghị hay không. Trong khi các sáng kiến từ quá trình lập kế hoạch chiến lược tập trung vào Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh và Úc, nhân viên MDRT gần đây đã triển khai các nhóm trọng tâm với thành viên Top of the Table ở châu Á để xác định các đề xuất đồng điệu với thành viên trong khu vực này.

Các kế hoạch phát triển khác gồm:

• Sử dụng khảo sát phân tích chuẩn đối sánh - bao gồm một phần mới được bổ sung gần đây về văn hóa nơi làm việc, nhân sự và phúc lợi — để tìm cách thúc đẩy tương tác thành viên và giúp họ cải thiện doanh nghiệp.

• Xây dựng và triển khai kế hoạch để làm thế nào MDRT có thể kết nối các thành viên đang quan tâm đến vấn đề mua bán lại doanh nghiệp.

• Tiếp tục chương trình thí điểm Top of the Table kéo dài tám tháng do các Nhóm đồng cấp của Court of the Table làm chủ tọa và Ủy ban Court of the Table giám sát. Sáu nhóm họp hàng tháng cho đến tháng 9.

• Tạo thêm nhiều kết nối giữa các thành viên có doanh nghiệp tương tự nhau tại Hội nghị Thường niên Top of Table.

• Thực hiện hai phiên họp bằng tiếng địa phương (một bằng tiếng Nhật, một bằng tiếng Quan Thoại) do các thành viên tại Hội nghị Thường niên Top of Table trình bày để tìm hiểu khả năng cung cấp nội dung bằng ngôn ngữ địa phương của diễn giả, được dịch ngược sang tiếng Anh và có thể cả ngôn ngữ khác cho thành viên Top of the Table.

THÔNG TIN LIÊN HỆ: Mark Neufeld mneufeld@rgfwealth.com