Vâng, bạn không tưởng tượng đâu: Năm 2022 đã đến, và nghề cố vấn đang thăng hoa. Điều từng là địa hạt của những biểu tượng như Yoda đã trở thành xu hướng chính, với các công ty Fortune 500, các tổ chức phi lợi nhuận, thậm chí cả các cuộc thi ca hát trên truyền hình cũng liên quan tới hoạt động cố vấn.

Nhưng trong MDRT, khái niệm cố vấn đã được hình thành từ lâu trước khi nó trở nên thịnh hành. Mặc dù phải đến năm 1995, Chương trình Cố vấn MDRT mới chính thức triển khai nhưng khởi nguồn của nó có lẽ đã bắt đầu từ việc thành lập MDRT, với sự nhấn mạnh vào việc chia sẻ lẫn nhau, được thể hiện qua câu nói “Muốn nhận được, phải biết cho đi”.

Giờ đây, khái niệm hàng thế kỷ đó đã xuất hiện dưới nhiều diện mạo mới, khi MDRT ra mắt Chương trình Cố vấn, Academy MDRT mới, cũng như Chương trình Cố vấn bạn Đồng cấp MDRT, để bảo đảm thành viên MDRT và những người khao khát trở thành MDRT đều có thể tiếp cận khái niệm thiết yếu này.

Tại sao lại cần có hành trình cố vấn?

Phần lớn sức hấp dẫn và phạm vi tiếp cận văn hóa của chương trình cố vấn chắc chắn là nhờ một thực tế đơn giản: Nó hiệu quả. Tạp chí Kinh doanh Harvard nói như sau: “Bằng chứng không thể chối cãi: Những người có cố vấn giỏi tích lũy được nhiều lợi ích chuyên môn, bao gồm thăng tiến nhanh hơn, lương cao hơn, cam kết với tổ chức lớn hơn, bản thể mạnh mẽ hơn và mức độ hài lòng cao hơn đối với công việc và sự nghiệp”.

Điều này cũng đúng trong MDRT. Nick Longo, ADFP, thành viên MDRT 4 năm đến từ Richmond, Victoria, Úc, cho rằng trải nghiệm từ chương trình cố vấn của anh đóng vai trò quan trọng giúp anh đạt được thành tựu trong sự nghiệp.

“Tại sao tôi lại thành công như vậy? Tại sao tôi có thể đạt được nhiều thành tích trong công việc kinh doanh?” Longo chia sẻ. “Vì tôi được cố vấn bởi những thành viên MDRT tuyệt vời”.

Thật ra, Longo cho biết chính kinh nghiệm là người được cố vấn của anh là một phần lý do khiến anh quyết định trở thành cố vấn cho một thành viên MDRT tiềm năng. Một điệp khúc thường được những người tham gia vào các chương trình cố vấn của MDRT lặp lại đó là: “Tất cả là sự đền đáp”.

Tìm người phù hợp

Longo được ghép với thành viên MDRT tiềm năng Nick Bartella vào tháng 7 năm 2020 thông qua phần mềm cố vấn của MDRT. Bartella, người gốc Kleinburg, Ontario, Canada, trước đó đã từng làm việc với nhiều người cố vấn, nhưng anh đặc biệt muốn kết nối với một thành viên MDRT giúp anh đạt được danh hiệu này nhanh hơn.

Bartella nói: “Nếu là người cố vấn, bạn sẽ có một lộ trình tổng quát dẫn đến thành công, có thể cắt bỏ nhiều năm sửa sai. Chính những chương trình như thế này sẽ giúp bạn tiến gần hơn một bước”.

Longo đã rất ngạc nhiên khi một tư vấn viên ở bên kia thế giới muốn mời anh làm cố vấn, nhất là khi cân nhắc tới việc thị trường Úc có thể mang phong cách riêng như thế nào. Nhưng Longo và Bartella đã đồng ý nói chuyện để xem họ có phải một cặp phù hợp hay không - cuộc trò chuyện mà Bartella cho là rất quan trọng.

Bartella chia sẻ: “Trước khi đi vào các vấn đề căn bản của toàn bộ quá trình, hãy bảo đảm rằng bạn thực sự muốn làm việc cùng nhau. Việc này giống như bạn hẹn hò với ai đó suốt 5 năm và sau đó phát hiện ra họ không muốn có con. Có lẽ bạn nên hỏi mấy câu hỏi đó ngay từ đầu”.

Làm cho hiệu quả

Sau khi Bartella và Longo thống nhất về phương pháp cố vấn, họ tiến hành hợp tác chính thức thông qua nền tảng MDRT. Longo cho biết, với tư cách là người cố vấn, anh đã rất ngạc nhiên thích thú trước số lượng tài nguyên hỗ trợ anh làm việc với người được cố vấn, bao gồm các nhiệm vụ cần hoàn thành cùng nhau và các đường liên kết tới nội dung MDRT có liên quan.

“Người cố vấn quan tâm nhất đến hiệu quả,” Longo nói. “Đó là một hệ thống tự động cho phép chúng tôi giải quyết những việc phải làm theo từng tháng. Nhờ có nó, đây là mối quan hệ cố vấn dễ dàng nhất tôi có được tính đến nay.

Khi bắt đầu, cả hai đã mất nhiều thời gian thảo luận về những điều kỳ quặc ở đất nước họ, để rồi nhận ra việc tập trung vào những điểm chung sẽ có lợi hơn.

“Vấn đề quan trọng là dạy cho Nick một số điều có thể áp dụng để giúp anh ấy trở thành nhà hoạch định tài chính độc nhất ở Canada”. Longo chia sẻ. “Mặc dù họ có thể có các luật lệ, quy định và hệ thống khác nhau, song những ý tưởng này đều có thể chuyển giao”.

Bartella tin rằng xuất thân khác nhau là lý do chính khiến họ hợp tác rất thành công.

“Anh ấy là người sống trong một thế giới hoàn toàn khác, tiếp cận mọi thứ theo một cách rất khác, và tôi muốn rút ra bài học từ đó,” anh nói. “Làm việc với Nick chính là như thế. Nó cho tôi thấy mọi thứ có thể rất khác, những mô hình khác nhau mà tôi có thể tiếp cận, những trạng thái tinh thần khác nhau mà tôi có thể áp dụng cho những thách thức mà tôi đang phải đối mặt”.

Hai người cũng chú trọng xem xét các mục tiêu của Bartella, không chỉ đơn giản là tăng doanh số, và đưa ra những cách thiết thực để anh có thể tiến tới mục tiêu đó.

Bartella nói: “Nếu bạn ngại chia sẻ mong muốn thực sự của mình, bạn sẽ không đạt được nó. Nếu bạn gặp một người đang ngồi đối diện với mình, và có thể giúp bạn làm điều đó, thì sẽ thật ngớ ngẩn nếu bạn giữ kín đều đó!”

Nhưng Bartella chia sẻ lợi ích lớn nhất khi được Longo cố vấn - và đến giờ vẫn thế - là có một người hỗ trợ để giải quyết các vấn đề, thách thức và nỗi thất vọng.

“Giá trị mà tôi nhận được từ người cố vấn là có thể nhấc điện thoại lên và nói: “Này, tôi đang gặp chuyện rất tệ. Anh nghĩ sao?”, anh nói. “Điều đó thay đổi tất cả”

Vinh quang phản chiếu

Cùng với mối quan hệ cố vấn truyền thống này, Longo đã tìm hiểu về sáng kiến Chương trình Cố vấn bạn Đồng cấp mới của MDRT, sáng kiến này kết hợp hai thành viên MDRT để tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng cụ thể. Do có kinh nghiệm hợp tác vô cùng tốt đẹp với một cố vấn ở cách xa hàng nghìn dặm (và nhiều múi giờ), anh đã chọn một người cố vấn từ Vương quốc Anh: Thành viên MDRT 28 năm Gregory Pogonowski, Dip PFS, Cert (CII) MP.

Pogonowski, ở Ely, nước Anh, đã có kinh nghiệm vừa là người cố vấn, vừa là người được cố vấn. Anh cho biết động lực để anh trở thành người cố vấn khá đơn giản.

“Tôi phải đền đáp những gì mình đã nhận”, anh nói. “Tôi có kinh nghiệm. Đôi khi, đối với những người trẻ hơn, họ chỉ cần có câu trả lời về giải pháp có thể là gì. Và điều đó có được là nhờ kinh nghiệm”.

Longo và Pogonowski bắt đầu hợp tác vào tháng 4 năm 2021. Mục tiêu chính của Longo là lần đầu tiên đạt tiêu chuẩn Court of the Table. Vì vậy, họ tập trung vào phát triển kinh doanh và tăng trưởng, thay vì những khó khăn về pháp lý mà Longo gặp phải. Những ý tưởng mà Pogonowski chia sẻ, chẳng hạn như công cụ lập kế hoạch dòng khách hàng trong tương lai, đã giúp Longo đạt được mục tiêu của mình.

“Ai muốn đến được đâu đó đều cần phải thay đổi”, Pogonowski chia sẻ. “Và đôi khi đó không phải sự thay đổi trong kinh doanh, mà là một ý tưởng có thể dẫn đến một điều gì đó. Và tôi nghĩ đó có thể là những gì đã xảy ra với Nick”.

Pogonowski cũng nhấn mạnh rằng tư vấn viên muốn thăng tiến trong sự nghiệp không nên chỉ thay đổi mọi việc họ làm, mà hãy thêm điều đó vào những gì đã thành công.

Pogonowski khẳng định rằng mặc dù không được hưởng công trạng gì khi Longo trở thành Court of the Table, nhưng anh vô cùng tự hào về những gì mà người được cố vấn của mình đã đạt được. Anh ví việc này giống như khi một đội thể thao yêu thích - với anh là đội Chelsea FC - giành chức vô địch. Người hâm mộ không nhận được bất cứ điều gì hữu hình, ngoài cơ hội để nói rằng “chúng tôi” là những nhà vô địch.

“Đây không phải là thành công của tôi. Tôi chỉ là người giúp bạn đạt được một số thành tựu mà bạn đã đặt ra cho bản thân”, Pogonowski chia sẻ. “Nó giống như vinh quang phản chiếu”.

Longo đồng ý với đánh giá đó.

“Tôi thấy mình thật may mắn khi có một người cố vấn tốt mà tôi cần đến trong cuộc đời. Anh ấy là người rất chân thành và thẳng thắn”, Nick nói. “Đạt được Court of the Table là một thành tựu to lớn đối với tôi và gia đình. Nhưng tôi nghĩ điều đó cũng cho thấy Greg thật tuyệt vời”.

Đối với Bartella, kinh nghiệm với Chương trình cố vấn MDRT đã đưa anh đi đúng hướng để lần đầu tiên đủ điều kiện MDRT. Và anh cũng chia sẻ về những dự định sắp tới, bao gồm cả việc trở thành một người cố vấn.

“Bạn cho đi cái gì sẽ nhận được cái đó”, anh nói. “Việc có một người cố vấn đã khiến cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi. Hợp tác với nhau có thể đạt được rất nhiều thứ, hãy tập hợp những người thực sự muốn tạo ra thay đổi và bạn sẽ có được điều kỳ diệu”.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nick Bartella nick@theadvisorguide.ca
Nick Longo nick@relevantfinancial.com.au
Greg Pogonowski greg@yourmoney-matters.com

Tìm hiểu thêm thông tin về hai chương trình cố vấn tại mdrt.org/connect/mentorship.