Tại Trung tâm Cố vấn Sự Hoàn hảo (Center for Mentoring Excellence), chúng tôi làm việc với hàng ngàn chuyên gia và tiến hành nghiên cứu các thông lệ tốt nhất để đạt được kết quả như ý trong việc cố vấn. Chúng tôi sử dụng các thông tin này để xác định cố vấn là một mối quan hệ học hỏi song phương, trong đó người cố vấn và người được cố vấn hợp tác để đạt mục tiêu được hai bên xác định nhằm phát triển kiến thức, kỹ năng và năng lực của người được cố vấn. Một mối quan hệ cố vấn tốt đẹp sẽ là bàn đạp, phòng thí nghiệm và lưới che chắn an toàn cho người được cố vấn, người thường không có chỗ nào khác để thử những điều mới mẻ, chia sẻ cơ hội phát triển bản thân hoặc phát huy thế mạnh của mình. Trong mối quan hệ này, dù người được cố vấn là người hưởng lợi lớn nhất, tôi vẫn cho rằng nó mang lại lợi ích ba bên ở chỗ nó cũng mang lại lợi ích cho người cố vấn và nghề dịch vụ tài chính.

Vậy làm thế nào để tìm được người cố vấn? Chúng tôi đã xây dựng năm bước sau để giúp bạn bắt đầu.

1. Tại sao, chứ không phải là người nào

Khi bạn có ý muốn bước vào mối quan hệ người cố vấn-người được cố vấn, thông thường bạn sẽ bắt đầu bằng câu hỏi: “Ai sẽ cố vấn cho mình đây?” Nhưng đó là một câu hỏi không chuẩn xác. Hoàn toàn tự nhiên khi bạn bắt đầu bằng cách quan sát những đồng nghiệp bạn muốn cạnh tranh cùng. Nhưng câu hỏi đầu tiên thực sự phải là: “Mình muốn học điều gì?” Hãy dừng lại và suy nghĩ về lý do tiên quyết để bạn tìm kiếm người cố vấn.

2. Các phẩm chất bạn cần ở người cố vấn là gì?

Một khi xác định chắc chắn mục tiêu và động lực của mối quan hệ cố vấn này, bạn vẫn cần làm một vài việc trước khi trả lời câu hỏi hóc búa ai là người cố vấn của mình. Điều tiếp theo bạn muốn xác định là phẩm chất bạn muốn tìm kiếm ở người cố vấn. Bạn có cần tìm một người có đầu óc quyết đoán không? Có thể bạn đang tìm kiếm một cố vấn sẽ gây sức ép mạnh mẽ với bạn. Có thể bạn cần một tư vấn viên giỏi về tìm kiếm khách hàng tiềm năng, hoặc biết cách phát triển chiến lược bán hàng hoặc giúp bạn thẩm định và phát triển hợp đồng bảo hiểm. Hãy nghiên cứu các cố vấn tiềm năng để xác định điểm mạnh của họ, và điều đó sẽ giúp bạn thu hẹp danh sách.

3. Lan truyền thông tin

Có thể không hẳn rõ ràng nhưng bước tiếp theo là hãy để mọi người biết bạn đang tìm người cố vấn. Lan truyền thông tin có thể là một kỹ năng bạn đã có khi phát triển khách hàng. Nhưng tôi muốn bạn nghĩ về việc sử dụng khả năng này cho việc phát triển bản thân. Chẳng hạn, lần cuối cùng tôi tìm người cố vấn, tôi thường xuyên nói với mọi người rằng tôi muốn phát triển con người lãnh đạo trong tôi, và tìm kiếm một cố vấn có thể giúp thúc đẩy tôi trở thành một lãnh đạo tốt hơn. Tôi thậm chí còn hỏi xin đề cử và giới thiệu. Giống như tôi, tôi nghĩ bạn sẽ thấy đồng nghiệp của bạn sẽ vui vẻ giúp bạn phát triển các mối quan hệ này. Hãy liệt kê những người bạn biết và lan truyền thông tin về điều bạn muốn học hỏi — không phải về người bạn muốn tìm — và những phẩm chất bạn tìm kiếm.

4. Hãy kiên trì

Bạn không muốn đề nghị một người làm cố vấn cho bạn ngay khi vừa gặp họ. Thay vào đó, hãy lên lịch gặp vài người cố vấn tiềm năng và tìm hiểu họ. Khi bạn ra ngoài tìm kiếm cố vấn, thay vì hỏi họ có muốn làm cố vấn cho bạn không, hãy nói một điều gì đó đại loại: “Tôi muốn có dịp được trao đổi với anh/chị về tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Đây là vấn đề tôi đang thực sự quan tâm. Anh/chị có phiền không nếu chúng ta có một vài buổi trò chuyện, qua đó tôi có thể học hỏi anh/chị về vấn đề này?” Bạn không muốn làm người cố vấn tiềm năng sợ bỏ đi mất, và cách tiếp cận này giúp bạn bước vào mối quan hệ dễ dàng hơn và nhìn ra tiềm năng để phát triển nó. Nó cũng là bài kiểm tra năng lực của họ cả về mặt thời gian và nguồn lực.

Hãy nhớ rằng chỉ vì một người có các kỹ năng bạn đang tìm kiếm để phát triển không đồng nghĩa họ sẽ là một cố vấn lý tưởng. Cố vấn đòi hỏi kỹ năng, thời gian, lòng kiên nhẫn, nguồn lực và thái độ sẵn sàng đầu tư. Nếu bạn dành thời gian tìm hiểu họ trước khi đề nghị đặt mối quan hệ chính thức, bạn sẽ bắt đầu nhận ra họ có phải là cố vấn tốt hay không.

Cuối cùng, đừng nghĩ đó là một thất bại nếu buổi gặp của bạn không phát triển thành mối quan hệ cố vấn. Hãy nhớ bạn đang phát triển các mối quan hệ mới sẽ có ích cho bạn trên nhiều chặng đường khác nhau của sự nghiệp. Có thể người đó không trở thành cố vấn, nhưng họ có thể là tư vấn viên hoặc huấn luyện viên hoặc một nguồn thông tin cho bạn trong mối quan hệ đó.

5. Chuẩn bị đặt câu hỏi

Một khi bạn xác định được ứng viên sáng giá cho vị trí cố vấn là bạn đã sẵn sàng yêu cầu người cố vấn tương lai của mình bước vào mối quan hệ mang tính chính thức hơn. Bạn cần thực sự đi sâu vào chi tiết về điều bạn sắp đề nghị họ.

Bạn có thể nói: “Cám ơn anh/chị rất nhiều vì đã dành thời gian chia sẻ ý kiến về việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng và phát triển khách hàng. Thực tế là tôi đang tìm người cố vấn, và tôi tự hỏi không biết anh/chị có chút quan tâm nào không. Đây là những gì tôi tìm kiếm, đây là những gì tôi nghĩ về mặt cam kết thời gian. Liệu đây có phải việc anh/chi có khả năng và sẵn lòng làm không? Anh/chị nhìn nhận điều này như thế nào?”

Là chuyên gia dịch vụ tài chính, bạn luôn phấn đấu để phục vụ khách hàng tốt hơn, xây dựng một doanh nghiệp mạnh hơn và làm nổi bật tính chuyên nghiệp và việc làm tốt mà bạn và đồng nghiệp đã thực hiện. Đó là lý do tại sao tư vấn viên tài chính lại hưởng lợi nhiều từ việc xây dựng một văn hóa cố vấn mạnh mẽ nhằm phát triển thế hệ sau và đưa ngành dịch vụ tài chính trở thành một ngành của học hỏi và phát triển.

Chương trình Cố vấn Đồng đẳng: MDRT Thành viên MDRT cố vấn cho những thành viên khác đang tìm kiếm sự ổn định trong sự nghiệp hoặc trở thành chuyên gia trong thị trường của mình. Để biết thêm thông tin hoặc ghi danh, hãy ghé thăm mdrt.org/connect/mentorship/.

Xem phần thuyết trình của Fain tại Sự kiện Trực tuyến Hội nghị Thường niên MDRT 2021 tại mdrt.org.

Lisa Fain là Tổng Giám đốc Center for Mentoring Excellence, diễn giả toàn cầu về sự giao thoa giữa năng lực văn hóa và cố vấn, và tác giả của cuốn sách mới phát hành “Hướng dẫn dành cho người cố vấn” (The Mentor’s Guide) (Tái bản lần 3). Liên hệ với chị tại lfain@centerformentoring.com.