Gina C. Stormont, ChFC, CLTC, hiếm khi làm việc trong văn phòng trong ba thập kỷ qua, kể từ khi cô làm việc trong lĩnh vực xuất bản cho Hãng Disney có trụ sở tại California và bản thân sống ở New York, đầu bên kia của đất nước. Những ý tưởng hiện đang giúp thành viên MDRT 10 năm đến từ Brooklyn, New York, Hoa Kỳ, phát triển mạnh phản ánh sở trường biến những điều chỉnh nhỏ thành thắng lợi lớn cho khách hàng và doanh nghiệp của mình, một doanh nghiệp xử lý hoạch định tài chính cho khoảng 300 chủ doanh nghiệp, bác sĩ, luật sư và những người sáng tạo như nhà sản xuất, nghệ sĩ, nhà thiết kế trang web và chủ nhà hàng.

Thông báo trước

Vài ngày trước mỗi cuộc họp Zoom, Stormont gửi chương trình làm việc và đề nghị khách hàng bổ sung bất kỳ mục nào họ muốn đề cập đến. Nếu bất cứ điều gì được bổ sung, Stormont sẽ chuyển những câu hỏi đó lên đầu chương trình và giải quyết những vấn đề đó trước khi nói về những chủ đề đã lên kế hoạch của chính mình. Các mục đó có thể là thay đổi không ngờ trong cuộc sống — từ việc một gia đình muốn biết phải làm gì với kế hoạch tiết kiệm 529 của họ khi con họ nhận được học bổng toàn phần đến giải quyết khoảng cách thu nhập sau khi bị giảm lương — nhưng lợi ích thì rất rõ: Dành phần ưu tiên cho những bức xúc và mục tiêu của khách hàng, đồng thời cho họ thấy bạn ở đó để giúp đỡ chứ không phải để thuyết giảng.

Sử dụng tấm hình này

Nếu khách hàng có em bé, Stormont nói họ gửi một bức ảnh của em bé mới sinh và gửi cho khách hàng một chiếc cốc có hình em bé trên đó cùng dòng chữ “Chào buổi sáng, mặt trời nhỏ bé”. Stormont giải thích, “Mỗi khi lấy chiếc cốc ra, họ lại nghĩ đến tôi.” Cô nói thêm rằng những chiếc cốc thường được dùng lâu hơn những món đồ dành cho trẻ em, vốn bị bỏ đi khi chúng lớn lên. Ý tưởng này không chỉ áp dụng khi gia đình có thêm con cháu; nếu khách hàng chuyển đến một ngôi nhà mới, Stormont sử dụng bản đồ Google hoặc danh sách trực tuyến để biến ngôi nhà thành một bộ xếp hình. Mục tiêu là giống nhau: Sử dụng công nghệ để cá nhân hóa các cột mốc trong cuộc đời của mọi người.

Trò chuyện bằng công nghệ

Cũng như các tư vấn viên khác, Stormont sử dụng nhiều phần mềm, gồm eMoney, Envestnet, Riskalyze và Morningstar. Không như hầu hết các tư vấn viên, mỗi tuần Stormont lại gọi điện cho một công ty công nghệ khác nhau để tìm hiểu điều gì đó mới mẻ. Gần đây, Stormont đã lên lịch hẹn với Riskalyze và hiểu thêm về cách thức công cụ đánh giá rủi ro này có thể giúp cô làm bài trình bày, đồng thời biết cách Envestnet có thể chạy bốn báo cáo bổ sung mà cô chưa từng biết. Cô nói: “Tất cả những công cụ này đều rất thiết thực, nhưng có rất ít hướng dẫn sử dụng cho các công cụ đó. Những cuộc gọi này giúp tôi trong kinh doanh và giúp khách hàng hiểu thêm một chút về những gì họ có.” Ngoài ra, Stormont và một nhóm tám thành viên MDRT khác làm việc tại New York Life còn bắt đầu cuộc họp trực tuyến hàng tháng để thảo luận về chủ đề quản lý doanh nghiệp, chia sẻ các kỹ thuật để áp dụng công nghệ và nhiều vấn đề khác.

Những buổi họp có ý nghĩa

Khi gặp gỡ trực tuyến với nhân viên, cô có thể dễ dàng đi thẳng vào vấn đề và tiếp tục ngày của mình. Tuy nhiên, đối với Stormont, các cuộc họp nhân viên trực tuyến có thể là cơ hội để hỗ trợ sự kết nối. Vì vậy, cô sử dụng buổi sáng thứ Hai để người tham gia chia sẻ những câu chuyện cuối tuần và một điều mà họ biết ơn, và ngày thứ Sáu cho một lời chúc tích cực cho cuối tuần (chẳng hạn như “Chúc đi dự đám cưới vui vẻ”). Cách làm đó giúp tách biệt vấn đề cá nhân khỏi các mục tiêu nghề nghiệp và nhắc nhở mọi người về những ưu tiên không liên quan đến công việc mà họ đang làm.

Tình yêu với động vật bốn chân

Kéo lên phần “Đội ngũ” trên stormontfinancialstrategies.com và bạn sẽ thấy Travis và Rosie Stormont, “những đại sứ về lòng biết ơn và thái độ” của doanh nghiệp này. Thật vậy, cặp đôi này là Bernedoodle 4 tuổi và Aki-poo 3 tuổi. Chúng không chỉ xuất hiện thường xuyên trong các cuộc gọi điện video của Stormont mà cô ấy còn thường nói về chúng với những khách hàng có con nhỏ hoặc đơn giản là bất kỳ khách hàng nào yêu động vật, mà phần lớn họ đều yêu động vật. “Các chú chó chỉ mang lại niềm vui và mọi người rất hay nghe thấy tiếng sủa của chúng khi chúng tôi làm việc ở nhà. Bạn không thể bảo những chú chó im lặng.” Điều này cũng có thể dẫn đến nói chuyện về thú cưng của khách hàng và các cách kết nối bổ sung giúp mối quan hệ mang tính cá nhân và sâu sắc hơn thay vì chỉ là mối quan hệ giữa khách hàng và tư vấn viên.

Kỹ thuật số kết hợp kỹ thuật tương tự (analog)

Stormont luôn tìm cách cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Stormont hiện đang làm việc với phòng tuân thủ để xem liệu cô có thể sử dụng Handwrytten hay không. Đó là một ứng dụng cho phép cô gửi thiệp sinh nhật và thiệp chúc mừng Năm mới (với hình ảnh những chú chó của cô đội mũ dự tiệc, dĩ nhiên là thế) đến khách hàng hàng đầu và trung tâm gây ảnh hưởng với lời chúc bằng nét chữ viết tay của cô mà thực ra cô không cần phải tự viết. Chương trình sử dụng nét chữ viết tay của người dùng để thể hiện sự thân thiết của thiệp chúc cá nhân mà không mất thời gian để viết. Nếu bộ phận tuân thủ không đồng ý phê duyệt, Stormont đã có sẵn một kế hoạch dự phòng để chuyển nét chữ viết tay của cô thành một phông chữ để nhân viên có thể tự làm.

Đằng sau máy quay

Trong cuộc họp trực tuyến, tất nhiên, bạn sẽ nhìn vào người đang cùng đàm thoại. Khi bạn quay video của chính mình, bạn chỉ có thể nhìn vào… chính bản thân. Stormont không như thế — ví dụ, khi quay video giới thiệu hoặc video thuyết trình, Stormont để cô con gái 21 tuổi, Elizabeth (người đã làm marketing và quản lý dự án cho doanh nghiệp, trong khi anh trai 22 tuổi của Elizabeth, Nicholas, làm giám đốc điều hành), ngồi sau máy quay để Stormont có thể nhìn và nói chuyện với con gái mình. “Bạn trở nên tự nhiên hơn khi không phải nói chuyện với không khí trống rỗng,” Stormont chia sẻ. “Thêm nữa, bạn còn nhận được phản hồi. Con gái tôi rất biết cách tổ chức và thực tế là, nếu có điều gì đó không ổn, con bé sẽ nói: ‘Không, mẹ đừng nói thế.’” 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Gina Stormont gina@stormontfinancialstrategies.com