Trở ngại lớn nhất của cô Lee Wan Qi là vượt qua sự nghi ngại của mọi người về kinh nghiệm của một tư vấn viên trẻ tuổi. Nhưng chuyên gia thế hệ Gen Z này dần lấy được lòng tin của khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng nhờ phong thái và kỹ năng thu thập thông tin của mình.

Là tư vấn viên Gen Z, khó khăn bạn thường gặp phải nhất là gì?

Khách hàng thiếu tin tưởng vì tôi còn trẻ. Hầu hết khách hàng hiện hữu hoặc khách hàng tiềm năng của tôi đều lo ngại rằng tôi sẽ không trụ lại lâu trong ngành này. Họ cho rằng thế hệ trẻ thường thích khám phá những cơ hội việc làm khác.

Bạn làm gì để thay đổi suy nghĩ này?

Tôi nói khách hàng chỉ cần tin tưởng tôi 1% và cho tôi thời gian để lấy được 99% còn lại. Với 1% đầu tiên, tôi lấy được lòng tin của họ bằng cách thể hiện cách mà tôi lập kế hoạch cho khách hàng của mình. Nếu họ hài lòng, đó là bước khởi đầu tốt. Gần đây, một người bạn của gia đình đã giới thiệu tôi cho một khách hàng tiềm năng. Ông ấy đã ký hợp đồng với tư vấn viên ở công ty khác, nhưng do người đó chuẩn bị nghỉ hưu nên ông mới tìm tới tôi. Lần đầu gặp mặt, ông ấy tỏ ra khá nghi ngại vì trông tôi quá trẻ. Câu đầu tiên ông ấy hỏi tôi là: “Cô làm nghề này bao lâu rồi và định làm đến bao giờ?” Tôi trả lời rằng tôi đã làm nghề này từ năm 19 tuổi và bây giờ tôi 26 tuổi. Tôi vẫn đang học hỏi và dự định sẽ theo đuổi nghề này suốt đời, vì tư vấn viên là một trong những trách nhiệm lớn nhất của tôi hiện tại.

Ông ấy nói: “Tôi có rất nhiều yêu cầu. Cô tự tin mình có thể đảm đương được không?”

Tôi trả lời: “Để tôi tổng hợp lại tất cả yêu cầu của ông và trình bày cách tôi lập kế hoạch cho khách hàng của mình”.

Tôi thích tìm hiểu thực tế và hỏi khách hàng về lối sống cũng như những mối băn khoăn của họ. Khách hàng không còn nghi ngại vì tôi tập trung vào những nỗi lo và nhu cầu của họ. Họ không cảm thấy đang bị tôi ép buộc, mà là tôi đang giúp đỡ một cách chân thành.

Bạn có lời khuyên gì cho các bạn trẻ Gen Z muốn thành công trong nghề này?

Tôi sử dụng mạng xã hội khá thường xuyên, các nền tảng như Instagram, Facebook, Xiaohongshu (một nền tảng Trung Quốc) và Lemon8. Thông qua ứng dụng chia sẻ video và ảnh, tôi có thể chia sẻ kiến thức tài chính của mình. Thế nên, ngoài cung cấp dịch vụ, tôi còn chứng minh chuyên môn của mình cho người xem. Trên Instagram, tôi đăng tải đánh giá chân thực của khách hàng và những vụ yêu cầu bồi thường tôi đã giúp họ giải quyết. Một số bạn học cũ và người quen của tôi đã thấy những bài đăng đó và liên hệ tôi để hỏi về vấn đề tài chính.

Lee Wan Qi là thành viên MDRT 4 năm đến từ Puchong, Selangor, Malaysia. Liên hệ với cô qua email wanqi368@prupartner.com.my.