Việc đưa sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới và theo hướng phù hợp nhất đòi hỏi nhiều yếu tố hơn là gặp may mắn hay thậm chí làm việc chăm chỉ. Với Ivan Arturo Burbano, CLU, CFP, đó là biết lập kế hoạch và tập trung.

Một trong những thay đổi lớn nhất trong sự nghiệp của anh đã xảy ra khi anh tập trung vào thị trường ngách gồm chủ doanh nghiệp và chuyên gia gốc Tây Ban Nha. “Việc này đã thay đổi công việc kinh doanh của tôi 180 độ. Việc trở thành chuyên gia về người gốc Tây Ban Nha sẽ thu hút những khách hàng phù hợp với công việc kinh doanh của tôi,” Arturo, thành viên MDRT bốn năm đến từ Whitby, Ontario, Canada, trải lòng. “Là một người nhập cư gốc Tây Ban Nha, không có gì đáng giá hơn là giúp đỡ mọi người trong cộng đồng của mình đạt được sự bảo đảm về tài chính suốt đời và sống một cuộc sống lành mạnh hơn.”

Thị trường ngách của anh chính là cộng đồng

Arturo gọi đó là vinh dự khi được phục vụ chủ doanh nghiệp và chuyên gia gốc Tây Ban Nha đến Canada để mở doanh nghiệp hoặc thực hiện chuyển đổi nghề nghiệp. Đó là một nhóm người anh hiểu rất rõ. Năm 2002, khi 22 tuổi, Arturo rời Colombia đến Canada học đại học. Năm 2008 anh tốt nghiệp bằng kinh doanh tại Đại học York, Toronto, Ontario.

Anh chia sẻ: “Hiện giờ, một trong những đam mê của tôi là giúp cộng đồng người gốc Tây Ban Nha đạt được mục tiêu, đồng thời tạo ra tác động lớn hơn đến khách hàng trên khắp Canada”.

Cộng đồng người gốc Tây Ban Nha đang phát triển ở Canada, tăng gần gấp đôi từ năm 2021 đến năm 2023, với số người vượt hơn 1 triệu. Hiện nay 3% người Canada là người gốc Mỹ Latinh hoặc gốc Tây Ban Nha.

Arturo giãi bày: “Gần đây, tôi phục vụ rất nhiều chuyên gia CNTT và chủ doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. “Tuy nhiên, thị trường ngách này hiện chưa được phục vụ tốt vì nhiều người gốc Tây Ban Nha có thể đến Canada với rất ít kiến thức về dịch vụ tài chính. Họ cần lời khuyên phù hợp, toàn diện để bảo vệ tương lai của họ và những người thân yêu.”

Một thị trường ngách khác mà Arturo đã phát triển trong suốt nhiều năm là các cá nhân và gia đình đã hoặc sắp nghỉ hưu. Thông qua chuyên môn của mình, anh giúp những khách hàng này định hướng tình hình hưu trí bằng các kế hoạch tài chính và hưu trí tùy chỉnh, phù hợp với nhu cầu riêng biệt của họ. Để thu hút và giữ chân nhóm khách hàng đó, năm ngoái anh bắt đầu tổ chức hội thảo trực tuyến về giáo dục tài chính cho khách hàng và khách hàng tiềm năng. Chủ đề gồm cập nhật thị trường và thuế khi nghỉ hưu, cũng như kế hoạch về thuế và tài sản dành cho chủ doanh nghiệp. “Những hội thảo trực tuyến này giúp tôi kết nối với nhiều khách hàng mới, những người cần lời khuyên về những chủ đề này,” Arturo tiết lộ.

Việc đạt được các chứng chỉ chuyên môn như CFP và CLU cũng giúp tôi đáp ứng được nhiều hơn nhu cầu về quản lý tài sản. Đào tạo chuyên sâu này mang lại cho tôi sự tự tin và kiến thức cần thiết để phát triển công việc và cung cấp cho khách hàng lời khuyên đáng tin cậy.”

Kế hoạch để thành công

Những thay đổi vô giá này trong việc kinh doanh của Arturo mang tính chiến lược và bắt nguồn từ việc lập kế hoạch. Anh lập kế hoạch kinh doanh 3, 5 và 10 năm. “Việc có kế hoạch kinh doanh cũng giống như có bản đồ chỉ đường giúp bạn biết chính xác điểm đến. Nó giúp bạn xác định những con đường khác nhau mà bạn cần phải đi qua trước khi đến đích,” Arturo bày tỏ. “Một phần trong các mục tiêu của tôi bao gồm xác định mục tiêu doanh thu và tăng doanh thu so với năm trước.”

Mỗi thành viên trong doanh nghiệp của Arturo, gồm hai tư vấn viên cộng sự và một trợ lý tư vấn, định kỳ theo dõi các mục tiêu và thường chia chúng thành các hoạt động kinh doanh hàng quý, hàng tháng, hàng tuần. Tất cả thành viên đều hoàn toàn chịu trách nhiệm và hiểu rõ những gì cần phải làm để đạt mục tiêu của họ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ivan Arturo ivan.arturo@sunlife.com