Khi bà Dana Mitchell, CFP, CLU, bắt đầu mở rộng kinh doanh, bà ngay lập tức gặp phải vấn đề. Giống như hầu hết các tư vấn viên khác, thành viên MDRT 10 năm đến từ Toronto, Ontario, Canada này luôn bận rộn với các buổi gặp với khách hàng và quản lý doanh nghiệp, chưa kể còn phải chăm lo cho gia đình, nên hầu như không có đủ thời gian để đào tạo nhân viên mới ngoài những điều cơ bản trong công việc.

Bà Mitchell chia sẻ: “Tôi có vài tư vấn viên tiềm năng nhưng lại quá bận. Tôi có thể đào tạo họ về quy trình và hệ thống, nhưng đào tạo về văn hóa MDRT thì thực sự rất khó. Làm thế nào để giúp tư vấn viên mới hòa nhập với văn hóa MDRT?”.

Câu trả lời cho bà Mitchell rất đơn giản: Đưa họ đến với MDRT Academy.

Có lẽ bạn đã nghe về MDRT Academy, một hiệp hội được thành lập trong khuôn khổ Gia đình các Thương hiệu MDRT nhằm giúp các tư vấn viên đạt được doanh thu cấp độ MDRT và trở thành thành viên. Nếu đã quen thuộc với mạng lưới của MDRT thì có thể bạn sẽ không mường tượng ngay được lợi ích của MDRT Academy.

Tuy nhiên, đối với những người phải đào tạo và bồi dưỡng nhân tài mới như bà Mitchell và các thành viên MDRT khác, MDRT Academy là một công cụ vô giá.

Bà cho biết: “MDRT Academy đã giúp tôi rất nhiều. Thay vì phải truyền đạt lại hết lượng kiến thức khổng lồ từ các hội nghị MDRT mà tôi tham dự, tôi đã dặn tư vấn viên của công ty tôi lên trang web của MDRT để xem những thông lệ tốt nhất từ các thành viên MDRT. Sau đó, chúng tôi sẽ trao đổi trong 15 phút thay vì hàng tiếng đồng hồ như yêu cầu trước đây”.

Định hướng phát triển

Giống như MDRT, MDRT Academy là hiệp hội thành viên gồm các cá nhân. Các học viên có thể truy cập thư viện nội dung phong phú gồm 5 ngôn ngữ trên trang web hoặc ứng dụng di động. Sau khi tự đánh giá bản thân, học viên sẽ nhận được Kế hoạch phát triển hàng tuần tập trung vào những điểm cần cải thiện. Họ có thể đọc các bài viết, xem video, nghe podcast và nghiên cứu những chủ đề cụ thể trong Hướng dẫn nghiệp vụ được chia thành các mô-đun. Họ còn có thể tham dự các webcast tổ chức 2 tháng một lần do các thành viên MDRT và chuyên gia trong ngành trình bày và đặt câu hỏi trực tiếp trong phiên Hỏi & Đáp. Ngoài ra, học viên còn có thể đăng câu hỏi trong phần Kết nối để được các chuyên gia là thành viên MDRT giải đáp. Khi đạt đến mốc doanh thu nhất định (có thể theo dõi qua ứng dụng), học viên MDRT Academy sẽ đủ điều kiện tham dự các hội nghị MDRT.

Theo bà Mitchell, đây có lẽ là quyền lợi có tác động lớn nhất đến tư vấn viên mới của công ty bà. Sau khi tham dự hội nghị MDRT EDGE 2024 tại Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ và được lắng nghe những chia sẻ trực tiếp từ các thành viên và trải nghiệm văn hóa MDRT, cô Terasa Rausch, “đã quyết tâm trở thành thành viên MDRT”. Ước mơ của cô đã thành hiện thực và đã trở thành thành viên lần đầu tiên vào năm 2025.

Cô Rausch không phải là câu chuyện thành công duy nhất của MDRT Academy. Khi ông Ryan J. Pinney, LACP, đăng ký cho 5 nhân viên của mình tham gia MDRT Academy vào năm 2022, ông nhận thấy kết quả gần như ngay lập tức.

Phát biểu tại Hội nghị Thường niên Top of the Table năm 2024, ông Pinney chia sẻ: “Tôi thực sự bất ngờ vì kỹ năng nghiệp vụ của họ đã được cải thiện”. Đáng nói là một trong 5 tư vấn viên – anh Joshua Herrington – người mới chân ướt chân ráo vào nghề sau khi xuất ngũ từ Lực lượng Không quân Hoa Kỳ, không những đủ điều kiện tham gia MDRT vào năm 2025 mà còn gần đạt doanh thu cấp độ Top of the Table.

Ông Pinney, thành viên MDRT 16 năm từ Roseville, California, Hoa Kỳ, ví việc đưa tư vấn viên vào MDRT Academy cũng giống như trải nghiệm chơi bowling có rào chắn – bóng sẽ không giờ lăn xuống rãnh vì đã có thanh chắn.

“Bạn chỉ cần đưa họ vào MDRT Academy để họ thỏa sức ‘lăn lộn’. Họ có thể chệch sang trái hoặc phải một chút, nhưng bạn vẫn có thể đưa họ về đúng hướng mà bạn muốn”.

Để giúp họ đi đúng hướng, ông đã tổ chức các buổi họp hàng tuần để nhân viên báo cáo những gì họ đã học được ở MDRT Academy và đặt câu hỏi mở rộng. Theo ông, việc này vừa giúp cải thiện đáng kể kết quả làm việc của các tư vấn viên, vừa giúp ông nhận ra ai đang thực sự nỗ lực cải thiện và ai chỉ đang làm để đối phó.

Phát triển tốt hơn

Ông Shawn Bellefeuille, CFP, CLU, thành viên MDRT 12 năm từ Ottawa, Ontario, Canada, đã từng bước học hỏi từ một tư vấn viên non trẻ làm việc trong môi trường công sở có người “cầm tay chỉ việc” cũng như các buổi họp và lộ trình thăng tiến rõ ràng. Ông cho biết MDRT Academy đã đóng vai trò tương tự trong doanh nghiệp của mình, giúp các tư vấn viên chủ động xác định những điểm cần cải thiện.

Ông Bellefeuille chia sẻ tại Hội nghị Thường niên Top of the Table: “Các tư vấn viên sẽ biết được điều họ thực sự muốn học, đâu là điểm yếu và đâu là thế mạnh của họ bằng cách tự đánh giá. Đó chính là điểm đặc biệt của MDRT Academy, vì nền tảng này sẽ cung cấp nội dung thiết thực nhất với họ”.

Ông cũng nhận định rằng MDRT Academy là một công cụ hữu ích giúp đội ngũ của mình làm việc có trách nhiệm.

Ông Bellefeuille chia sẻ: “Cần có cách đôn đốc các tư vấn viên mới của chúng tôi làm việc trách nhiệm, nhưng tôi lại rất tệ ở khoản này”.

Vì MDRT Academy có trên ứng dụng di động và trang web và đa phần tư vấn viên luôn mang theo điện thoại, nên họ có thể thường xuyên nhập doanh số và dễ dàng chuyển dữ liệu đó sang hệ thống theo dõi nội bộ của công ty. Ngoài ra, các học viên còn có thể theo dõi hơn 100 mục tiêu khác giúp họ tạo được nền tảng vững chắc cho tương lai.

Ông Bellefeuille nhận thấy được điểm khác biệt rõ rệt, nhất là trong thói quen hàng ngày, của một tư vấn viên trong công ty đã tham gia MDRT Academy được 3 năm.

Còn bà Mitchell thì nhận thấy MDRT Academy sẽ đặc biệt hữu ích trong việc giúp các thành viên MDRT bồi dưỡng những tư vấn viên mới vào nghề.

Bà cho biết: “Chắc chắn có rất nhiều thành viên MDRT như tôi có thể sử dụng nền tảng này để đào tạo thế hệ tư vấn viên tương lai. Ngành này đang già hóa nên chúng ta cần thêm những nhân tài mới. Nhưng việc đó không hề dễ dàng, vì làm sao bạn có thể dành thời gian đào tạo trong khi bản thân vẫn còn quá bận rộn?”

“Tôi nghĩ các thành viên MDRT nên nhìn vào đội ngũ của mình và tự hỏi: ‘Làm thế nào để tôi tận dụng nền tảng này để phát triển đội ngũ?’ Chỉ cần đưa các tư vấn viên mới vào nghề vào MDRT Academy và bạn sẽ thấy ngay lợi ích của nền tảng này”.

Những lợi ích này không chỉ dành cho những tư vấn viên mới vào nghề muốn tăng doanh số hay những tư vấn viên kì cựu có nhiều thời gian rảnh hơn để tập trung vào những việc khác, mà còn cho tất cả các thành viên MDRT hiện tại và mai sau.

Ông nhận định: “Càng đưa người mới vào MDRT nhanh chóng thì càng tạo được giá trị cho không chỉ họ mà còn cho chúng ta và những người khác”.

Điều kiện đăng ký thành viên MDRT Academy

Tất cả tư vấn viên hiện chưa đủ điều kiện gia nhập MDRT đều có thể đăng ký tham gia MDRT Academy. Tất cả thành viên MDRT đều có thể truy cập MDRT Academy bằng thông tin đăng nhập tài khoản MDRT của mình.

Tư cách thành viên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 cho đến ngày 31 tháng 12 năm sau. Tư vấn viên có thể tham gia vào bất kỳ lúc nào trong năm. Lệ phí thành viên là 275 USD. Thành viên năm thứ nhất tham gia sau ngày 31 tháng 3 sẽ thanh toán lệ phí theo tỷ lệ dựa theo ngày họ tham gia.

Nền tảng MDRT Academy hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Phồn thể và tiếng Việt.

Elizabeth Lyzenga là chuyên viên sáng tác nội dung cấp cao của MDRT.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Shawn Bellefeuille shawn.bellefeuille@dfsin.ca
Dana Mitchell danamdrt@gmail.com
Ryan Pinney theproadvisor@yahoo.com
Terasa Rausch terasa@basiswealth.com