Chú trọng tới kế hoạch chứ không phải sản phẩm
Levene tìm hiểu cách mà các đại lý và quan hệ khách hàng thành công đã được hình thành nhờ kế hoạch chứ không phải sản phẩm. Ông sẽ hướng dẫn cách trở thành nhà quản lý tài sản toàn diện và gặt hái nhiều thành công hơn bằng cách coi sản phẩm là phương tiện để đạt tới mục đích chứ không phải sản phẩm. Bằng việc nhấn mạnh rằng bạn biết rõ khách hàng hơn bất kỳ chuyên gia nào khác trong cuộc đời họ, Levene sẽ dẫn dắt bạn từng bước qua quá trình lập kế hoạch tài chính: Kế hoạch-Bảo vệ-Dự án-Giấc mơ và cung cấp các công cụ có thể sử dụng ngay lập tức. Chúng bao gồm cách tiến hành đánh giá và tiến độ báo cáo hàng năm, cách xác định nhu cầu cốt lõi của khách hàng và cách sử dụng những con số thu thập được để lập kế hoạch. Bài thuyết trình này sẽ được dịch sang các ngôn ngữ sau: Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam.