關注焦點
當您身處一群人當中時，請後退一步，用您眼神的餘光來注意下路過的人，並將他們拉入談話中。這會讓您成為小組的焦點，並給其他人留下持久的印象。這樣一來，您就不再是那個尷尬地待在那兒的人，而是搖身成為將人們聚集在一起的人。
— Jeremy Mark Wellington, Dip PFS, Dip CII, 來自英國Truro（特魯羅），擁有7年會齡
我向我的準客戶清楚說明我展示的保險產品並不是為了讓他富有，相反，是為了確保在他離開後讓他的家人免受貧苦。
— Mohamad Manmohan Abdullah, ChFC, CLU, 來自馬來西亞Kuala Lumpur（吉隆坡），擁有23年會齡
別用術語
作為財務顧問，我們犯的最大錯誤是認為我們的客戶理解我們用行業術語講的話。客戶可能從未聽過這些字詞，可又不好意思要求我們澄清。重要的是，您需要站在客戶的立場，試著想像一下他們正在經歷甚麼。如果您跟一名醫生打交道，他們開始用您聽不懂的語言與您交談，那麼您怎麼能順利地遵照他們推薦的程序繼續展開工作呢？
— Ali Hashemian, CFP, MBA, 來自California（加利福尼亞州）Los Angeles（洛杉磯），擁有6年會齡
獲得轉介紹
與其要求客戶「幫助您的業務」，不如像下面這樣提出您的請求：「我相信您很關心自己的家人和朋友。您認為在您的家人和好友中有誰需要這種財務保障？您介意我也跟他們交談嗎？」
— Ysabel Victoria Obediencia Benitez, 來自菲律賓Makati（馬卡蒂），擁有5年會齡
