Suchitra Siriamornsarp 透過結合客戶期望與現實來管理客戶，並協助他們實現這些目標。
對顧問來說，耐心聆聽客戶的意見並瞭解他們的情況，是建立持久關係的關鍵所在。透過提供高效的客戶服務，科技也能作出貢獻。
您使用哪些工具來管理客戶目標並有效地追蹤及滿足他們的期望呢？
我們有很多軟件，例如 Google Drive、Microsoft 應用程式等，這些工具都大有裨益。我們會用一個財務計算機應用程式來協助客戶設定目標。例如在設定退休目標時，我會問他們想在多少年後退休。我會將他們的答案和通脹率輸入計算機中，然後就能立即告訴他們，現在他們可以拿著 1,000 萬泰銖退休，但將來他們可以拿著 3,000 萬泰銖退休。從客戶的角度來看，快速獲得答案是一種專業表現。
我會用 iPad、Android 手機和手提電腦來連接所有客戶的數據，以便隨時隨地瀏覽。每次與客戶交談時，我們都會將其所說的話輸入 Microsoft Word 或 OneNote 中，透過簡短的通話報告來建立他們的個人檔案。我們能夠更好地管理客戶的期望，因為在他們打電話的一刻，我們便已掌握其所有資料。
您的客戶對這些工具有何反應？
他們會問：「您怎會這麼快就有答案？」那是因為我們手握一切資料。我們不需要秘書，軟件和應用程式就是我們的秘書了。CRM 系統可以獲取及檢索客戶的數據，但可能需要投資很多錢。對於自僱型行家和獨力工作的顧問來說，這些應用程式無需巨額投資也能讓您受益良多。瀏覽 mdrt.org 或查看《圓桌》雜誌，瞭解如何有效地運用科技，為您的客戶提供協助。
