參與會員：
Juli Y. McNeely，CFP、CLU，美國 Wisconsin（威斯康星州）Spencer（史賓斯），百萬圓桌會齡 15 年
Clay Gillespie，CFP、CIM，加拿大 British Columbia（卑詩省）Vancouver（溫哥華），百萬圓桌會齡 21 年
Nelson Kenneth Wood，美國 Texas（德克薩斯州）Dallas（達拉斯），百萬圓桌會齡 12 年
百萬圓桌學習小組助您的業務從優秀走向卓越，在此您可與其他顧問共同協作，互相分享專業視角、最佳實踐方式及夥伴關係。2020 年 12 月的一次網絡研討會上，幾名會員討論了他們成立學習小組的經歷以及組內發生的大小事。
McNeely：加入學習小組主要是為了找到在個人與職業發展方面都能推自己一把的人。我們剛成立學習小組時，花了不少時間想取個好名字。最終我們想出了 Maia 這個名字。Maia 是成長女神。我們都是女性，我們都渴望成長。從 2014 年開始，我們一直在一起，我知道如果我的人生中缺少了這四位傑出女士的幫助，一定不會有今天的成就。那已然超越了業務本身，更是深厚又長久的友誼。身為理財顧問，我深知這一行是孤獨的。如果知道無論任何話題，總有一群人隨時隨地為您著想，沒甚麼比這感覺更棒的了。
Wood：我爸爸和我曾經玩笑般地說起這句名言：「如果某件事值得做，那麼做得不好也是值得的。」我想鼓勵大家：別管三七二十一，趕緊行動起來吧。您可能不會在夢寐以求的小組中突飛猛進，但是只要有動力，您將驚訝於學習小組能帶您到達何方。付諸行動，參加就是了。您會碰到許多做著同樣事情的顧問。這些人正是您應該交往的人。
我們小組中有七名成員，我個人認為小組人數不能再多了。當您審視高價值的關係時，您會發現在披露問題與提供意見之間存在共通之處，這一點對人數較多的學習小組來說很難辦到。因此我們縮減了小組的人數，這樣大家就能建立適當的親密關係，同時維持多元化的平衡。每個人都不盡相同，大家會互相挑戰。
McNeely：我們小組有五個人。我認為人數並不重要，重要的是連繫程度和性格契合度。自從小組成立以來，我們已進行過多次關於增加人數的對話。但我們是個關係非常密切的團體，再添成員對新加入的人來說不太有利。如果您想要開始，先問問自己：我真正想要的是甚麼？我是想要和我一樣的人，還是希望面對挑戰？我們組的人都知道，大家都希望小組純由女性百萬圓桌會員組成。我們的小組還設有附屬顧問和獨立顧問，那部分則沒太大關係。
Gillespie：學習小組的問題在於，如果未能信守承諾，就會產生矛盾。如果有人看到別人不盡力，那麼他們自己也不會。永遠不要給那些沒有做好本職工作的人犯錯的機會。要提醒那些人。在我們小組，大家每年都要參加至少兩次活動，如果不能參加，必須提供充分的理由。如果您不想留在這個小組，沒問題。這不代表您是個壞人。您只是不再是屬於這個小組而已。如果一直維持這些高標準，大家自然會守信。正是因為標準太低，才會發生失信問題。
McNeely：我們有固定的會面日程。不過是非正式的。每個人都會有一定的時間，如果全程需要 1 個半到 2 個小時，我們就會把時間打散，不會由某人主導整個談話。某個成員談論事情近況。然後大家一起檢討其目標；集思廣益，使其盡責。如果有人演講，那自然會佔用一些會面時間。通常不會有人演講，除非是面對面聚會，對於這些會面，我們有一個更正式的議程。如果是面對面聚會，我們還會安排一些有意思的活動，就像是半社交/半工作的模式。
Gillespie：我們會提前將議程發給大家，這樣每個人都知道他們必須做哪些準備，以及對會面抱有哪些期待。如果沒有準備議程，那就只會坐著聊天。我認為議程能確保大家不浪費時間。會面上的共同話題是在專業和個人範疇有哪些方法奏效、哪些不行。這有點像量體溫。每次會面都會根據主持人的決定而有所不同，但通常情況下，無論是專業還是私人會面，都會從簽到登記開始。
McNeely：除了友誼之外，會面帶給我最大的收穫來自另一名學習小組成員，他帶來了一本書，叫做：《成長的 15 條寶貴法則：活出您的潛能》(The 15 Invaluable Laws of Growth:Live Them and Reach Your Potential)。我們開始討論這本書，並一致同意寫一份 2020 年成長計劃。那時我們還不知道新冠病毒會大大影響我們的生活。我們列出了所有「全人」類型，以及大家在那一年間希望在生活中發展的各個範疇，不僅僅是工作。那對我們來說可謂完美的時機，因為全世界都被疫情搞得翻天覆地。我把這個概念帶回給我的員工，他們也撰寫了自己的成長計劃。這最終成為了一個令人難以置信的練習，讓我們作為學習小組和工作團隊，變得更加團結。
