在師徒制卓越中心，我們已與數千名專業人士合作，研究出實現師徒制輔導計劃成果的最佳實踐方式。在這些資訊的幫助下，我們將師徒制輔導定義為一種互惠互利的學習關係；在這種關係中，師徒雙方結為夥伴，實現互相訂立的目標，並培養學員的知識、技能和能力。良好的師徒制關係可以充當學員的傳聲筒、實驗室和安全網，皆因學員往往沒有其他地方可以嘗試新事物、分享自己的成長機會或發展個人優勢。雖然學員是師徒制關係中最大的贏家，但我認為這是一種三贏局面，因為關係亦有利於導師和金融服務業。
那麼該如何尋找導師呢？我們制定了以下五個步驟，助您開始尋找導師。
1. 關注原因而非是誰
當您準備開始一段師徒制輔導關係時，通常會先考慮「我應該選誰當導師？」但您該問的不是這個問題。您很自然會從自己想要效仿的同事著手。但您要問的第一條問題應該是：「我想學到什麼？」您得花點時間想一想，自己尋找導師的初衷為何。
2. 導師需要具備哪些特質？
當您堅決地敲定了輔導目標及動機後，在回答「找誰當導師」這條棘手問題前，還有些事要做。您要敲定的下一件事，就是您希望導師所具備的特質。您需要堅定不移的導師嗎？也許您想找個能給您嚴厲指示的導師。也許您需要一個擅長保戶開拓、瞭解如何制定銷售策略，或能協助您核保和制定保單的顧問。好好就導師人選做功課，釐清他們的強項，這有利於精簡名單。
3. 宣揚開去
這一步可能並非大家所知，但您接下來必須讓大家知道您在找導師。宣揚開去是您在開發客戶時便已具備的技能。但我希望您能嘗試運用這種能力來發展自我。譬如我上次尋找導師時，我不斷告訴大家，我希望培養思想領導能力，我要找一個能協助我提高領導能力的導師。我甚至請他人幫忙推薦和轉介紹導師。您會像我一樣，發現同事都很樂意幫自己開拓這類關係。列出您認識的人，告訴大家您想學習甚麼，以及您需要的特質，而非您想找誰。
4. 慢慢來
您不能一見面就請別人當您的導師。相反，多見幾個導師人選，深入瞭解他們。當您在尋找導師時，與其問他們能否成為您的導師，不如跟他們說：「我想借這個機會與您談談保戶開拓的話題。我正在努力進行此事。不知您是否介意跟我交流幾次，讓我學點您的經驗？」您自然不想嚇跑潛在導師，所以這種方法有助輕鬆進入師徒關係，瞭解這段關係的發展潛力。這樣也能考驗他們在時間和資源方面的能力。
要注意的是，僅因為某人擁有您希望發展的技能，並不等於對方會成為理想的導師。輔導需要技巧、時間、耐心、資源和投資意欲。如果與他人建立更正式的關係前，您能花點時間慢慢瞭解對方，便會知道他們能否成為好導師。
最後，如果您跟對方見面後沒有發展成師徒關係，也不要認為這是一種損失。請記住，您正在發展一段新的關係，這些關係將在您職業生涯的各個階段發揮作用。也許這個人不會成為您的導師，但是可以成為您的顧問或教練，或是在這段關係期間，成為您的另一個資訊來源。
5. 準備發出邀請
在找到合適的導師人選後，您就可以邀請對方與您建立更正式的關係。請詳細具體地說明您的要求。
您可以這樣說：「非常感謝您抽空與我交流，和我分享您在保戶開拓及客戶發展方面的見解。其實我正在尋找這方面的導師，請問您是否有興趣當我的導師呢？我的請求和我認為需要投入的時間詳情如下。請問您是否有能力且願意去做呢？您意下如何？」
身為金融服務專業人士，您總是努力為客戶提供更好的服務、建立更強大的業務，並彰顯您和同事們的專業精神與優良表現。正因如此，理財顧問可以從建立一種強大的師徒制輔導文化中受益匪淺，培養下一代顧問，並引領這個行業成為有助不斷學習成長的行業。
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Lisa Fain 是師徒制卓越中心的行政總裁，她常在全球各地就文化能力和指導融合範疇發表演講，還撰寫了最近出版的《導師指南》(The Mentor's Guide)（第三版）一書。聯絡方式：lfain@centerformentoring.com。