假設您只有一天時間能在健身鍛煉和理財規劃上獲得立竿見影的效果。各就各位，預備出發。
當然，想在短期內快速解決問題並不現實。兩件事都需要耐心和理解，實現健身和理財目標的相似之處，有助 Shermaine Tan 向客戶清晰地解釋理財規劃的概念。
這種連繫並非偶然。這名來自新加坡、百萬圓桌會齡 2 年的會員，從大學時代起便從事健身教學工作；她是認證瑜伽教練，此外還負責高強度燒脂課程和以康復為主的訓練。她運用這些經驗塑造出「健身教練和理財導師」的雙重形象，專精於投資組合重組，以盡量提高客戶資產的回報，讓他們比原定計劃提早三至五年實現退休目標。
終身責任
Tan 的顧問之路始於大學時代，當時她除了要自費讀大學外，還要承擔家裡的按揭貸款。她沒有被這些重擔壓垮，反而積極地進行理財規劃，將自己當健身教練、美容產品顧問和車展模特兒等副業賺取的部分收入存入銀行，以備不時之需，並透過投資來戰勝不斷上升的通脹。這種壓力讓她意識到理財規劃的重要性，以及有很多女性都需要財務指導。
「我發現在類似的情況下，許多女性在理財決策上都非常依賴男性，對財務知識知之甚少，甚至一竅不通。」她如此說道。「因此我開始研究這個領域，希望自己掌握到理財規劃的正確方法之餘，還能幫助身邊的人確保家庭和退休後的財務狀況穩定。」
與許多顧問一樣，Tan 也努力透過社交媒體建立個人品牌形象，展示自己的獨有才能。她每週至少透過自己的 Instagram 發一次貼，每天都發佈 Instagram 限時動態，並且認為這是人們分享日常生活的重要方式。
「透過讓其他人看到我的日常生活，尤其是平衡工作、飲食和健身的日常慣例，我可以與新朋友交談，或與可能已經失去聯絡的人重新建立連繫。」Tan 如是說。
保持聯絡是她發貼時優先考慮幕後故事的原因，這樣就能讓追蹤者深入瞭解一名顧問的真實生活，以及她還能抽出時間來享受所熱愛的健身。起初，她側重於知識普及類內容，但漸漸地，她發現展示內心世界和專業日常，對她和客戶（他們經常將家人轉介紹給 Tan）的成長更有價值。
「當人們看到我們並不完美，我們都會經歷低谷時，我們就會顯得更有親和力。」她說道。「但當我們制定了遊戲計劃，在體力和經濟上能夠堅持到底，才是我們從眾多顧問中脫穎而出的關鍵。」
她的貼文涵蓋下列建議：
- 一般的鍛煉技巧和她的日常健身流程
- 人們如何過上自己夢寐以求的生活，同時又能實現理財目標
- 分享健身在哪些方面需要專心致志和專業知識。運動員聘請私人教練是為了達到指定的水平。同樣地，理財顧問也是訓練有素的專業人士，協助客戶管理財務，確保他們能實現目標。
- 舉辦答謝活動，並透過社交媒體直播來吸引他人參與
全心投入
當然，這些活動不限於數碼領域。Tan 還強調需要加強線下個人品牌，樹立專業可信的形象。多年前，她每年都會組織他人前往不同國家的健身度假活動，重點是放鬆和娛樂。如今，聚會規模可以小至下午活動，也可以大至週末研討會。除了健身帶來的樂趣和健康好處外，這些聚會還加強了 Tan 建立關係的信念，以及客戶參與她生活的主要領域所帶來的信任感。
「由於我在健身領域已有多年經驗，人們都認識我，他們不僅和我一起健身，還成為我諮詢業務的客戶。」她說道。「金錢買不到多年來培養感情所需的時間。當客戶成為我的健身夥伴後，我和客戶的關係就會變得更深厚。」
聯絡方式
Shermaine Tan maineysnippets@gmail.com
Audrey Heng 為 Team Lewis 撰稿；Team Lewis 是一間協助百萬圓桌開發亞太市場內容的傳播機構。 聯絡方式：mdrteditorial@teamlewis.com。