2023年10月31日

像手電筒照亮客戶擔憂的人生風險規劃師

身為專業的理財顧問，首要責任是必須協助客戶辨別與規避潛在風險，同時在過程中需面對並化解客戶的質疑，甚至是後續所提出的退保或解約要求，確保客戶的利益受到充分關照。MDRT臺灣地區會員韓建邦先生將分享他成為理財顧問的初衷，以及他從業至今的核心信念。

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