Lee Wan Qi 要克服的最大障礙，就是人們因她年紀尚輕而質疑她的顧問經驗。但這位 Z 世代的專業人士卻憑藉自身行為舉止和實情調查能力，逐漸贏得客戶與潛在客戶的信任。
身為 Z 世代顧問，您面臨的最大障礙是甚麼？
因為我年輕而不信任我。我大部分客戶或潛在客戶都擔心我在這一行做不長。人們認為，年輕一代總是喜歡探索其他機會。
您如何扭轉這種看法？
我請他們給我 1% 的信任和時間，其餘 99% 靠我自己贏回來。我透過向他們展示我如何為客戶制定計劃，從而獲得最初的 1%。如果他們對我的計劃感到滿意，那這就是個好開始。最近，我遇到了一名親戚朋友轉介紹的準客戶。在我與他接觸時，他已跟另一間公司一名即將退休的顧問接洽了。初次見面時，看到我如此年輕，他心存疑慮，所以他的第一條問題就是：「你在這一行做了多久？」我告訴他，我從 19 歲入行做到現在 26 歲。我仍在不斷學習，並打算終生從事這份職業，因為擔任顧問是我目前肩負的重任之一。
「我有很多要求。」他說道。「你有能力自信應對嗎？」
「我會總結您的所有要求，並向您展示我如何為客戶制定計劃。」我答道。
我喜歡實事求是，喜歡詢問客戶的生活方式和他們關心的問題。疑慮就這樣煙消雲散，因為我關注的正是他們所關心的問題、所需要的東西。他們不會認為我在施壓，而是覺得我在真心幫助他們。
在職業發展方面，您對這一行其他 Z 世代有何建議？
我經常使用社交媒體，譬如 Instagram、Facebook、小紅書和 Lemon8。透過這個影片和相片分享應用程式，我可以在貼文中展現金融知識。因此除了服務之外，我還會向受眾展示我的專業知識。在 Instagram 上，我會發佈客戶的評價，以及我協助他們解決的理賠案。一些舊同學和熟人看到這些貼文後，紛紛向我諮詢財務問題。
Lee Wan Qi 來自馬來西亞 Selangor（雪蘭莪州），百萬圓桌會齡 4 年。聯絡方式：wanqi368@prupartner.com.my。