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郭子豪
在 年會
2024年2月16日
如何透過分析家庭財務報表取得成功
金融保險業務從業人員該如何透過專業分析來促成高額壽險銷售，首先，透過專業的需求分析喚起客戶對於保障的重視；接著，利用家庭財務報表分析來識別財務風險；然後，為客戶的人生下半場做好財富規劃；最後，運用標準普爾的資產配置幫助客戶制定合適的預算規劃。演講者強調，保險不僅僅是解決經濟問題，更是對家庭的一種責任承擔，能夠幫助客戶在生命的不同階段實現財富的傳承。他勉勵壽險顧問要堅持自己的信念，幫助每一個家庭達到財務上的安心與無憂。
理財規劃
作者
郭子豪
