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透過專業、支持與信任成為宛如教練般的後盾 [吳旻駿 Min Jynn Wu]

吳旻駿 Min Jynn Wu

2024年8月1日

透過專業、支持與信任成為宛如教練般的後盾

讓客戶能夠完整卸下心防無疑是理財顧問的課題，但卻也是不可忽視的重要環節，MDRT臺灣地區會員 吳旻駿先生分享他如何成功突破心防、獲得客戶青睞，並提醒客戶應注意的風險，以及如何以同理心傾聽客戶需求，了解他們的觀念和價值觀，並提供適合的建議，協助客戶做出明智的財務決策。 
讓理財顧問得以脫穎而出的「軟實力」

施佩宜 Pei-Yi Shih; 黃瑜惠 Yu-Hui Huang; 吳旻駿 Min Jynn Wu

2024年9月8日1 分鐘

讓理財顧問得以脫穎而出的「軟實力」

面對競爭激烈的市場，除了專業知識外，理財顧問需具備精準提問與溝通能力、敏銳的洞察力以及獨立思考等多方面「軟實力」，方能脫穎而出。