关注焦点
当您身处一群人当中时，请后退一步，用您眼神的余光来注意下路过的人，并将他们拉入谈话中。这会让您成为小组的焦点，并给其他人留下持久的印象。这样一来，您就不再是那个尴尬地呆在那儿的人，而是摇身成为将人们聚集在一起的人。
— Jeremy Mark Wellington, Dip PFS, Dip CII, 来自英格兰Truro（特鲁罗），拥有7年会龄
我向我的准客户清楚说明我展示的保险产品并不是为了让他富有，相反，是为了确保在他离开后让他的家人免受贫苦。
— Mohamad Manmohan Abdullah, ChFC, CLU, 来自马来西亚Kuala Lumpur（吉隆坡），拥有23年会龄
别用术语
作为财务顾问，我们犯的最大错误是认为我们的客户理解我们用行业术语讲的话。客户可能从未听过这些字词，可又不好意思要求我们澄清。重要的是，您需要站在客户的立场，试着想象一下他们正在经历什么。如果您跟一名医生打交道，他们开始用您听不懂的语言与您交谈，那么您怎么能顺利地遵照他们推荐的程序继续开展工作呢？
— Ali Hashemian, CFP, MBA, 来自 California（加利福尼亚州）Los Angeles（洛杉矶），拥有6年会龄
获得转介绍
与其要求客户“帮帮您的业务”，不如像下面这样提出您的请求：“我相信您很关心自己的家人和朋友。您认为在您的家人和好友中有谁需要这种财务保障？您介意我也跟他们谈谈吗？”
— Ysabel Victoria Obediencia Benitez, 来自菲律宾Makati（马卡蒂），拥有5年会龄
