2019年底疫情爆发，很多公司都安排员工在家办公，对于传统保险1对1见客规划的展业方式无疑是一个大的挑战。客户因为担心疫情不想见理财顾问，导致顾问们业绩受阻。拥有12年百万圆桌会龄，同时作为团队长的谢文女士，不得不去思考如何才能让影响降到最低。 

在机缘巧合下，她通过同学的推荐参加了一个社群运营变现的训练营，开启了对微信通讯录重新疏理、管理、开发的学习和实操，最终带领团队践行社群运营变现。谢女士首先借助社交宫殿法，将自己微信通讯录中2970人做了一个全面的梳理，并运用这套方法跟微信这个私域的人开始互动。谢女士分享了她目前的互动成果：通讯录2970人中原有客户314人，通过经营，新增了79人成为了她的客户；52人有意向了解；357人通过互动加强了连接，可以继续跟进；还有51人咨询过但没有成交，后续还可以继续跟进。 

当你把通讯录中的人群进行分类之后，这才是私域开发的起步，弄清楚现有的客户和潜在客户，再分类经营管理最终达成成交。谢女士把私域开发的这套方法进行了系统的梳理，通过3个步骤进行，并最终将其变成一套可复制的方法，分享给自己团队： 

第一步：将通讯录进行一次完整梳理 

从你高频互动的人开始梳理，包括你的客户、同事，还有你的各种的关系。其实在梳理通讯录的过程，就是在整理你跟你周围人关系的过程。你会发现有些平常被忽略了的人群，是需要你好好去经营的；你也会找到最高价值那部分人群。我们要聚焦在最重要的人和最重要的事情上，也是我们常说的，80%的时间要聚焦在20%的人和事上，获得到最重要的结果才是最高效的。 

第二步：疏理之后，进行分层经营管理 

开始对不同层级的人进行不同频次不同方式的经营。对已有客户维系经营，比如公司最新资讯的传达，活动的邀请，专业知识的输送等等，做日常的经营。对还没成为客户的朋友首先做激活，通过朋友圈经营、群发互动来激活一些有机会成为客户的人群。 

第三步：对有互动、有意向的客户做标记管理，持续跟进 

直至他成为客户，然后又是一个新的客户经营循环。对已激活的客户进行分层标记：有互动、有意向、咨询后未成交、咨询后已成交4个类别。咨询后已成交的客户，会进入到客户的那个分层体系里面，按客户成交保费级别来分类。 

“这套方法我从2020年4月开始学习，自己摸索了一年以后在2021年4月份开始在团队中进行试验性地铺开。经过8个月的经营在2022年的开门红获得了显著的成果。2022年开门红一个月，我们团队的业绩就超越了2021年全年的业绩。”对此，谢女士也总结了成功的的原因： 

（1）这套方法上手简单，每个人都可以掌握，可复制性强。 

（2）这套方法基于自己每个人的私域，也就是个人的微信通讯录去开拓客户，对于每一个伙伴而言都是有资源的，无需假手外求，只要充分发挥个人原有的资源即可，所以成功率也会相对较高。 

（3）通过这套方法可以真正找到20%高价值的人群来经营，提高了工作效率和时间效率。 

在这套方法的实践过程中，谢女士也发现了可能会导致失败的一些小细节： 

（1）还没梳理清楚人群就开始后面的步骤，可能导致没有聚焦到最关键的地方。 

（2）在准客户经营、互动的过程中，没有及时标记或动态地管理，导致难以精准触达，影响成功率。 

（3）跟进的节奏频率过密或过疏，也会影响准客户的体验和最终的效果。 

“这套方法其实会让潜在客户在潜移默化中去建立对顾问的信任，进而去了解你的产品，最终成交。所以如果说能够把这套方法用得顺滑的话，其实客户会在不知不觉中达成成交的，甚至不少还会主动成交，客户的体验感也会很好。因为客户觉得很方便，很多时候都不用见面就可以直接在线上敲定所有的方案，直至成交。当然我也还在不断的迭代精进中，今天分享出来希望对大家有帮助。”谢女士希望借此机会，能帮助更多的家庭跑赢风险，助力他们过上安全安心安乐的幸福人生，达至财富自由、心灵自由。 

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