当我们思考送礼给客户这种做法时，留意到有一种重复的趋势：“嘿，这正是他们的牙医为他们做的事情。”我们一直致力于提出独特的想法，通过送礼与客户建立联系。这件事牵连甚多，譬如您要明白，您可以赠送一定数量的礼物，但一定要有限制，超过上限就需上申报，还有记录礼物的重要性。我们发现自己并非独一无二，监管机构到处都是，所以实际执行起来很痛苦。

我们的部分目标是找到更多的 1A 级客户，并扩大与之合作的服务范围。我们发现，1A 级客户是大多数人眼中的超级富豪，对他们来说，普通礼物等于多此一举，他们并不需要。他们不需要我们送什么礼物；他们想买什么都能买到。然后我们就想到：“等一下，很多人都乐于行善。他们一直在寻找合格的慈善扣款，从 IRA 直接捐款到慈善机构。我们何不试着利用这一点呢？”

我们从客户名单上排名靠前的客户开始：“请告诉我们您最喜欢的慈善机构，以及您喜欢这些机构的原因。”我们想把慈善机构的故事与这个人联系起来，因为高净值客户可能会捐赠很多不同的东西，但通常只会想到某个指定的慈善机构：“我女儿曾经患癌，所以我真的很想捐款给给美国癌症协会。”诸如此类。某种情感上的触动使他们与慈善机构联系在一起。我们会说：“太好了，这正是我们要找的。”我们注意到，这是 CRM 中最重要的信息之一，因此当我们想为客户做点什么时，便会以慈善机构的名义去做。

无论他们选择哪家慈善机构，我们都会尽力而为。所以我们不会送他们生日礼物，而是捐款给慈善机构，然后说：“谢谢您为这家慈善机构捐款。”慈善机构也会寄出感谢卡。我们在这方面取得了巨大成功，因为那些超级富豪非常喜欢，他们看到我们在捐款，我们也确实在捐款，这样他们就会与我们建立联系，心想：“这些人不只是为了自己”。