您不会因为已经成功而失去进步空间。

2021 年初，百万圆桌顶尖会员和内阁会员完成了百万圆桌财务基准问卷调查，将他们企业的业绩与同行进行比较，借此揭示优势领域和变革机会。这次问卷调查共有 359 人参加，提供的信息包括按类型划分的收入、疫情对业务的影响以及总收入中的持续性部分。

参与者收到一份可供下载的企业业绩报告，包括报告卡评估和其企业与行业规范相比较的比率。2022 年的调查计划于 4 月开展。如欲了解更多详情，请访问 mdrtbenchmarking.com。

对 Simon D. Lister，Dip PFS 来说，问卷调查其中一个特别有用的发现就是每个团队成员的收入（每个全职员工平均收入为 20.8 万美元）。尽管在权益合伙人的收入方面，这位曾荣获 11 次顶尖会员资格、来自英国 England（英格兰）Wymondham（怀门德姆）、百万圆桌会龄 14 年的会员位列前 25%，但在全职员工的收入方面却排在后 25%。

因此，聘有 18 名全职员工（3 名顾问和 15 名后勤人员）的 Lister 想找出导致这种差距的低效率问题所在。该公司为 800 名退休前和退休后的客户制定整体的理财计划，但问题不是人数太多；而是需要简化某些流程。Lister 跟整个团队一起开会，商议流程中可能存在的过时步骤，以及需要改进的地方，之后他决定投资购买新的理财规划软件。

因为公司之前使用的软件过于陈旧，团队成员若要制定各个领域（如养老金、投资等）的理财计划，每次都必须从头开始。在新技术的帮助下，员工的工作速度提高了两到三倍，因此能在更短时间内约见更多客户。

虽然这项调整仅推出了几个月，但 Lister 已经能够预见应用调查发现的结果。

“作为企业主，这些事可能是与您个人相关的，所以您可能不会去关注调查结果揭示的细节，关注我们需要努力提升的部分。”Lister 说道，“而与团队成员交流时，观察源于内部，因此能更客观地看待。我们不过是收集一些信息，然后开始努力改善。”

Lister 表示，这些成果对外部人员也很有帮助。通过统计数据来定义公司相对于其他实践的地位，可以证明其口号（大到足以影响，小到足以关心），并更详细地向客户解释细节；更重要的是，遵循这些数字证据让大家对结果都很满意。

联系方式：Simon Lister simon.lister.mdrt@mlfa.co.uk