参与会员：
Juli Y. McNeely，CFP、CLU，美国 Wisconsin（威斯康星州）Spencer（斯宾塞），百万圆桌会龄 15 年
Clay Gillespie，CFP、CIM，加拿大 British Columbia（不列颠哥伦比亚省）Vancouver（温哥华），百万圆桌会龄 21 年
Nelson Kenneth Wood，美国 Texas（德克萨斯州）Dallas（达拉斯），百万圆桌会龄 12 年
百万圆桌学习小组助力您的业务从优秀走向卓越，在此您可与其他顾问共同协作，相互分享专业视角、最佳实践方式以及伙伴关系。2020 年 12 月的一次网络研讨会上，几位会员讨论了他们成立学习小组的经历以及组内发生的大小事。
McNeely：加入学习小组主要是为了找到在个人和职业发展方面都能推自己一把的人。我们刚成立学习小组时，花了不少时间想取个好名字。最终我们想出了 Maia 这个名字。Maia 是成长女神。我们都是女性，我们都渴望成长。自 2014 年以来我们一直在一起，我知道如果我的人生中缺少了这四位杰出女士的帮助，一定不会有今天的成就。那已然超越了业务本身，更是深厚又长久的友谊。身为理财顾问，我深知这一行是孤独的。如果知道无论任何话题，总有一群人随时随地为您着想，那没什么比这感觉更棒的了。
Wood：我爸爸和我曾经玩笑般地说起这句名言：“如果某件事值得做，那么做得不好也是值得的。”我想鼓励大家：别管三七二十一，赶紧行动起来吧。您可能不会在梦寐以求的小组中突飞猛进，但是只要有动力，您会惊讶于学习小组能将您带到何处。付诸行动，参加就行了。您会碰到许多做着同样事情的顾问。这些人正是您应该交往的人。
我们小组中有七名成员，我个人认为小组人数不能再多了。当您审视高价值的关系时，您会发现在披露问题与提供反馈存在共通之处，这一点对人数较多的学习小组来说很难做到。因此我们缩减了小组的人数，这样大家就能建立适当的亲密关系，同时维持多元化的平衡。每个人都不尽相同，大家会相互挑战。
McNeely：我们小组有五个人。我认为人数并不重要，重要的是联系程度和性格契合度。自从小组成立以来，我们已推行过多次关于增加人数的对话。但我们是一个关系非常密切的团体，再添成员对新加入的人来说不太有利。如果您想要开始，先问问自己：我真正想要的是什么？我是想要和我一样的人，还是希望面对挑战？我们组的人都知道，大家都希望小组全部由女性百万圆桌会员组成。我们的小组还设有附属顾问和独立顾问，那部分则没有太大关系。
Gillespie：学习小组的问题在于，如果未能信守承诺，就会产生矛盾。如果有人看到别人不尽力，那么他们自己也不会。永远不要给那些没有做好本职工作的人犯错的机会。要提醒那些人。在我们小组，大家每年都要参加至少两次活动，如果不能参加，必须提供充分的理由。如果您不想留在这个小组，没问题。这不代表您是个坏人。您只是不再是属于这个小组而已。如果一直坚持这些高标准，大家自然会守信。正是因为标准太低，才会发生失信问题。
McNeely：我们有固定的会面日程。不过是非正式的。每个人都会有一定的时间，如果全程需要 1 个半到 2 个小时，我们就会把时间打散，不会由某人主导整个谈话。某个成员谈论事情近况。然后大家一起检讨其目标；集思广益，使其尽责。如果有人做演讲，那自然会占用一些会面时间。通常不会有人演讲，除非是面对面聚会，对于这些会面，我们有一个更正式的议程。如果是面对面聚会，我们还会安排一些有意思的活动，就像是半社交/半工作的模式。
Gillespie：我们会提前将议程发给大家，这样每个人都知道他们必须做哪些准备，以及对会面抱有哪些期待。如果没有准备议程，那就只会坐着聊天。我认为议程能确保大家不浪费时间。会面上的共同话题是在专业和个人领域有哪些方法奏效、哪些不行。这有点像量体温。每次会面都会根据主持人的决定而有所不同，但通常情况下，无论是专业的还是私人的会面，都会从签到登记开始。
McNeely：除了友谊之外，会面带给我最大的收获来自另一位学习小组成员，他带来了一本书，叫做：《成长的 15 条宝贵法则：活出您的潜能》(The 15 Invaluable Laws of Growth:Live Them and Reach Your Potential.)。我们开始讨论这本书，并一致同意写一份 2020 年成长计划。那时我们还不知道新冠病毒会大大影响我们的生活。我们列出了所有“全人”类型，以及大家在那一年希望在生活中发展的各个领域，不仅仅是工作。那对我们来说可谓是一个完美时机，因为全世界都被疫情搞的天翻地覆。我把这个概念带回给我的员工，他们也撰写了自己的成长计划。这最终成为了一个令人难以置信的练习，让我们作为学习小组和工作团队，变得更加团结。
