假设您只有一天的时间能在健身锻炼和理财规划上获得立竿见影的效果。各就各位，预备出发。

当然，想在短期内快速解决问题并不现实。两件事都需要耐心和理解，实现健身和理财目标的相似之处，有助于 Shermaine Tan 向客户清晰地解释理财规划的概念。

这种联系并非偶然。这位来自新加坡、百万圆桌会龄 2 年的会员，从大学时代起便从事健身教学工作。她是一名持证瑜伽教练，此外她还负责高强度燃脂课程和以康复为主的训练。她利用这些经验塑造出“健身教练和理财导师”的双重形象，擅长投资组合重组，尽可能地提高客户资产的回报，让客户比原定计划提前三到五年实现退休目标。

终身责任

Tan 的顾问之路始于大学时代，当时她除了要自费上大学，还要承担家庭的房贷。她并没有被这些重担压垮，反而积极地进行理财规划，将自己通过健身教练、美容产品顾问和车展模特等副业赚取的部分收入存入银行，以备不时之需，并通过投资来战胜不断上升的通货膨胀。这种压力让她意识到理财规划的重要性，以及有很多女性都需要财务指导。

“我发现，在类似的情况下，许多女性在理财决策上都非常依赖男性，对财务知识知之甚少，甚至一窍不通。”她说，“因此，我开始研究这一领域，希望自己不仅能掌握正确的方法来进行理财规划，还能帮助身边的人确保家庭和退休后的财务状况稳定。”

与许多顾问一样，Tan 也努力通过社交媒体塑造个人品牌形象，展示自己的特有技能。她每周至少通过自己的 Instagram 发一次帖，每天都发布 Instagram 限时动态，她认为这是人们分享日常生活的重要方式。

“通过让他人看到我的日常生活，尤其是平衡工作、饮食和健身的日常惯例，我可以与新朋友交谈，或与可能已失去联系的人重新建立联系。”Tan 说。

保持联系是她在发帖时优先考虑幕后故事的原因，这样就能让粉丝深入了解一位顾问的真实生活，以及她还能抽出时间来享受她热爱的健身。起初，她侧重于知识普及类内容，但渐渐地，她发现展示内心世界和专业日常，对她和客户（他们经常把家人转介绍给 Tan）的成长更有价值。

“当人们看到我们并不完美，我们都会经历低谷时，我们就会显得更有亲和力。”她说，“但当我们制定了游戏计划，在体力和经济上能够坚持到底，才是我们从众多顾问中脱颖而出的关键。”

她的帖子涵盖以下建议：

• 常规的锻炼技巧和她的日常
• 人们如何既能过上自己想要的生活，又能实现自己的理财目标
• 分享健身在哪些方面需要专心致志和专业知识。运动员聘请私人健身教练是为了达到特定的水平。同样，理财顾问也是训练有素的专业人士，帮助客户管理财务，确保客户实现目标。
• 举办答谢活动，并通过社交媒体直播来吸引他人参与

全心投入

当然，这些活动不限于数字领域。Tan 还强调需要加强线下个人品牌，树立专业可信的形象。多年前，她每年都会组织他人前往不同国家的健身度假活动，重点是放松和娱乐。如今，聚会规模可以小到下午活动，也可以大到周末研讨会。除了健身带来的乐趣和健康好处外，这些聚会还加强了 Tan 建立关系的信念，以及客户参与她生活的主要领域所带来的信任感。

“由于我在健身领域已有多年经验，人们都认识我，他们不仅和我一起健身，还成为我咨询业务的客户。”她说，“金钱买不到多年来培养感情所需的时间。当客户成为我的健身伙伴后，我和客户的关系就会变得更深厚。”

联系方式

Shermaine Tan maineysnippets@gmail.com

Audrey Heng 为 Team Lewis 撰稿。Team Lewis 是一家协助百万圆桌开发亚太市场内容的传播机构。联系方式：mdrteditorial@teamlewis.com。