Gina C. Stormont，ChFC、CLTC 在过去的 30 年里鲜少坐班，这还要从她在 New York（纽约）为 California（加利福尼亚州）迪士尼公司从事出版工作说起。这位来自美国 New York（纽约州）Brooklyn（布鲁克林），百万圆桌会龄 10 年的会员的理念正好反映了她如何在服务客户和管理业务上化小变动为大胜利。她的企业为约 300 名企业主、医生、律师和制作人、艺术家、网站设计师和餐馆老板等创意人士处理理财规划事宜。

提前通知

在举行 Zoom 会议的几天前，Stormont 便会向客户发送议程，邀请他们补充想要讨论的其他项目。如果有补充的内容，Stormont 会将这些问题往前移，并在按照计划讨论其准备的话题前，先行探讨客户补充的话题。这些话题可能包括各种意想不到的生活变化，例如一家子想知道孩子获得了全额奖学金后该如何处理他们的 529 储蓄计划、如何解决降薪后的收入差距等等，这样的安排显然相当有益：把客户的痛苦和目标列为优先事项，借此表明您愿意帮忙而非说教的态度。

呈现出来

如果客户生了宝宝，Stormont 就会询问对方能否送他一张新生儿的照片，然后把宝宝的照片印在马克杯上，写上“早上好，我的小太阳”，再把杯子送给客户。Stormont 解释说：“每次他们用这个杯子的时候，都会想起我。”她补充说道，与孩子们长大后就丢弃的物品相比，马克杯更经久实用。而且这个理念不仅适用于生儿育女的家庭，如果客户搬了新家，Stormont 就会在 Google 地图或网上房屋销售系统中找到这间房子，然后定制新家的拼图送给客户。宗旨是一样的：通过科技将客户的人生大事个性化地呈现出来。

技术讲座

和许多顾问一样，Stormont 也会使用各种软件，包括 eMoney、Envestnet、Riskalyze 和 Morningstar。不同的是，Stormont 每周都会给不同的科技公司打电话，学习新知识。最近，她约见了 Riskalyze 的员工，想要深入了解风险评估工具如何帮助她进行出色的产品演示，她还了解到 Envestnet 可以运行她未掌握的四种报告。“这些工具都非常强大，”她说，“但市面上几乎没有相关培训。通过与这些公司电话交流，我能帮助自己和员工更好地使用工具，还能帮助客户更好地了解他们所拥有的技术。”此外，Stormont 每月都会和另外 8 名在纽约人寿保险公司任职的百万圆桌会员进行一次虚拟会议，讨论企业管理的相关主题，分享技术使用技巧等等。

意义非凡的会议

在与员工进行虚拟会议时，大家往往只会开门见山，然后继续做当天的事。但 Stormont 认为虚拟员工会议可以促进彼此的交流。因此，她利用周一上午的时间，让与会人员分享周末的经历和他们感激的事情，周五则会表达一下对周末的美好祝愿（例如“在婚礼上玩得开心”）。这种做法能让员工为职业目标奋斗时，也不忘记自己的个人事务，并提醒大家要想想自己为之奋斗、但与工作无关的优先事项。

宠物之爱

前往 stormontfinancialstrategies.com 网站的“团队”("The Team") 页面，您会看到 Travis 和 Rosie Stormont 的照片，它们是企业的“感谢和态度大使”。其实它们分别是一只 4 岁的迷你伯尼杜尔犬和一只 3 岁的阿基普犬。它们不仅是 Stormont 视频电话中的常客，而且她还经常与家有幼童或是喜欢动物的客户谈论它们，而大多数客户都很喜欢动物。“它们会带来欢乐，在所有人都居家办公的那段时间里，人们经常会在视频会议里听到这两只小家伙的声音。”Stormont 说，“狗狗可无法安静下来。”由此引申出与宠物相关的话题，并通过其他方式加深与客户的私交，跳出客户/顾问这样死板的关系。

数字与模拟相结合

Stormont 一直在设法改善客户体验。她目前正在与合规部门洽谈，想办法在虚拟会议中使用 Handwrytten。她可以通过该应用程序用自己的笔迹向顶级客户和影响力中心发送生日贺卡和新年贺卡（贺卡以她的狗狗为主角，它们都戴着派对帽），免去了亲笔写贺卡的麻烦。该程序还能通过用户的笔迹来保留便条的亲切感，为用户节省时间。如果合规部门不肯批准，Stormont 也准备了 B 计划，就是把她的笔迹设计成一种字体，这样她的员工也能自行完成。

摄像头背后

在虚拟会议上，您当然要看着对方。但录制视频的时候，您只能看着……自己。Stormont 则另辟蹊径，在录制入职视频或视频演示时，Stormont 会请她 21 岁的女儿 Elizabeth 坐在摄像头后面，这样 Stormont 就可以看着女儿并对她说话。Elizabeth 曾负责公司的市场营销和项目管理，而 22 岁的哥哥 Nicholas 则担任过公司的运营经理。“不用对着空气说话，语气就会变得更加自然。”Stormont 表示，“而且您还能得到反馈。我女儿做事很有条理，说话也很中肯，如果有些地方不对劲，她就会说：‘不，妈妈，不要这样说’。”

联系方式

Gina Stormont gina@stormontfinancialstrategies.com