科技可能会令人困扰。但顾问都知道，最好的办法是寻找解决方案，而不是执着于问题本身，而有些好的科技可以通过智能方法来解决问题或简化任务。您对其中一些工具也许很熟悉，也许不熟悉。但看了我们的推荐后，您可能会想为何自己不试着用用呢？
Michael Heckert，来自美国 Kentucky（肯塔基州）Lexington（列克星敦），百万圆桌会龄 4 年：
我们公司开始使用 reMarkable 做笔记。这款平板电脑使用起来就像纸质笔记本，方便我们手写笔记，还可以直接将笔记通过电子邮件发送给员工，这样书面日志就不会丢失了。使用电子记事本确实改变了我们记笔记的方式。我们可以直接将 PDF 文件导入平板，我们还制定了一个笔记模板，可以直接发送至客户关系管理软件。这种方式简化了员工的工作流程，他们无需再撰写附有注释的电子邮件，然后逐一发送给客户，可以省略一个步骤。在过去两年中，我们发现此方法还能减少 60% 的笔墨功夫，不过该功能对办公室里几位顾问的笔迹不起作用。您可以将笔记以 PDF 格式保存，以便您点击日历，查看会面时间，然后打开当天的笔记页面。还有很多有用的模板可供选择。我们公司目前使用的模板还能在会客期间使用。该平板电脑采用全无线设计，设有一款桌面应用程序，可以把它当作白板使用，还有屏幕共享选项。
Sofia Dumansky，MBA、LUTCF，来自美国 Connecticut（康涅狄格州）Windsor（温莎），百万圆桌会龄 11 年：
当我试着居家办公时，我发现自己无法像在办公室工作时那样集中注意力。于是，我开始使用一款名为 Toggl 的时间跟踪工具。无论是打电话、见客户，还是处理行政工作，我都能快速查看时间花在了哪里、如何花的，以及我工作了多少小时。这让我大开眼界。我发现，自己竟然把 90% 的时间都花在了行政事务上。了解到这一点后，我就将工作重点转移到最值得去做的事上，并将其他工作委托给别人去做。这是一个很棒的工具，而且还是免费的。
Robert Cullen，FSCP、MBA，来自美国 California（加利福尼亚州）King City（金城），百万圆桌会龄 12 年：
我采访了 Silicon Valley（硅谷）的一位顾问，问她用过最有效的科技工具是什么。她说是她的互联网协议语音电话系统。她可以在系统中查看员工打了多少个电话。里面的通话录音方便她日后检查，还能为员工提供辅导。员工都知道她能听到录音，她可以把员工请到办公室来，用录音来给他们进行辅导。有时候顾问打了一通电话，然后觉得情况很棘手，自己搞砸了。他们可以重听电话录音，也可以利用这个机会获得辅导。
Brian F. Keane，LUTCF，来自美国 New Hampshire（新罕布什尔州）Manchester（曼彻斯特），百万圆桌会龄 11 年：
远程办公全靠电子邮件通讯。即使我认为自己写的邮件非常好，但别人读起来可能会有不同的看法。我的邮件往往言简意赅，这有时会让人觉得我很粗鲁或我毫不关心。于是，我下载了 Grammarly 并付费购买了升级版。如果我写的东西意思明确，应用程序就会给我微笑表情；如果我写的东西很粗鲁，则会给我一个皱眉头的表情。它能帮助我更好地遣词造句，为我提供替代选项。售价是每月 12 美元，我经常使用这个工具来改善我与他人的沟通。应用程序开始在我的邮件中使用“亲爱的”这个词，让邮件读起来更亲切。这已经成了我的口头禅，Grammarly 确实给我带来了一些改变。
联系方式
Robert Cullen rcullen@farmersagent.com
Sofia Dumansky sdumansky@tdgfin.com
Michael Heckert michaelh@fsmwealth.com
Brian Keane bkeane@pandkfinancial.com
