学习小组以互相分享想法为基础，这与百万圆桌的起源相同：如果每位成员都能贡献自己的想法，那么所有人都能收获更多。学习小组成员可以获得的好处包括：提高工作效率、通过他人的成功来带动自己的进步、了解新的专业或目标市场，以及拥有一个值得信赖的交流平台来分享挑战和想法。

当所有参与成员都就期望达成一致，并且小组有意识地制定计划来实现目标时，学习小组才会取得成功。这些最佳实践方式将帮助您创建新小组、加入现有小组或为现有小组重新注入活力。

1. 组建学习小组

许多学习小组都旨在寻找志同道合的人，无论他们是在业务专长、地理位置或职业阶段上有相似之处，还是仅仅是喜欢彼此相伴。无论采用什么标准，都要选择能帮助小组实现目标的成员。成员资格标准的例子有：

• 成员的业务规模
• 地理位置
• 年龄
• 经验
• 业绩水平
• 证书
• 行业参与情况
• 社区参与情况
• 公司或保险代理公司关联
• 市场或产品专长
• 个人业绩与管理角色

在招募成员和组建学习小组时，目的要非常明确，以便所有成员都能清楚自己需要贡献什么、能收获什么。目的可以是分享销售理念、改善经营管理、促进个人成长，或以上都是。最重要的是，小组的每个成员都要自愿与其他人分享想法和经验。

一些学习小组发现，与同一社区或地区的顾问，甚至同一公司或保险代理公司的顾问组成学习小组相当有利。其他人则认为，尽可能增加多样性较具价值。小组规模可以是 3 人、50 人或介于两者之间，也可以设有最低要求，如经验年限、教育程度或参与百万圆桌等专业协会的标准。考虑这些因素有助于小组实现成员们的共同目标，并为其使命服务。

增加或减少成员

使用特许成员制定的标准来确定成员资格。新成员可由现任成员提名，并通过集体决策程序决定是否接受其加入。候补成员可作为临时成员参加第一次会议。这种方法为现任成员和临时成员提供机会，以判断他们是否合适。或者，由成员小组委员会对候补成员进行面试，并向其他成员建议是否接受他们。

2. 确定学习小组会议的形式和内容

从制定议程到确定开会的时间和地点，成立学习小组后需要做很多决定。

频率

会面频率可取决于地理位置的多样性和学习小组成员的预算。地方性的学习小组可能每个月都会相聚，而分隔各地的小组则可能每年才聚一次。聚会次数较少的小组，有时一聚就是好几天。

地点

地点应靠近所有成员，或所有成员都乐意前往的地点。同样重要的是，要确保会议地点可以提供优质的会议和餐饮服务。有些学习小组选择入座就餐，有些则采用自助餐模式，这样他们可以一边拿着食物一边展开讨论。

有些学习小组举行视频会议，或者在线下会议以外的时间，通过视频会议进行会面。然而，大家一致认为，虚拟会议的活力和投入程度难以超越线下会议。

议程

制定议程方便会议有序进行，帮助成员有效把控会议节奏。议程要包含每个项目的时间安排，这样会议才能顺畅进行，成员才不会跑题。在会面前至少 7 到 10 天寄出会议议程，以便成员有时间准备。

内容

学习小组可以邀请各成员负责提供整场会议的内容，也可以邀请外部演讲者（现场或通过音频或视频演讲），或两者兼而有之。做法没有对错之分，一切取决于学习小组的目标。

好好利用小组成员的想法，让他们参与头脑风暴会议，给每位成员五分钟分享自己的想法。或者，由有业务专长的成员就对小组有价值的主题开展 30 分钟的会议，或者两者兼而有之。考虑分享错误或失败以及成功故事所带来的价值。有一个简单的方法是，让所有成员都准备好讨论以下内容：

• 效果非常好的做法
• 您需要帮助的事情
• 您认为对小组其他人有帮助的资源（如博客、产品、服务、播客等）

应慎重选择外部演讲者或录制演讲。有些小组发现，供应商介绍是降低会议成本的简便方法，同时还能了解新产品、服务或供应商。然而，并非所有小组都希望呈现这类内容。还有一些小组会邀请外部专业人士，如影响力中心等等，来为小组传授知识。在招募外部演讲者时，要向他们介绍小组的宗旨和成员在该主题领域的经验，确保他们能一语中的。

嘉宾

只有在小组一致同意的情况下，才能邀请嘉宾。有些学习小组允许成员每年邀请一次嘉宾；有些学习小组则只允许候补成员邀请嘉宾。最理想的情况是，在小组成立之初就商议好有关嘉宾的规定，并将其写入章程中，这样就不会产生误会。

社交活动

当学习小组成员远道而来聚会时，有些成员喜欢安排聚餐之类的社交活动。这个专属时间可以让成员在不影响正式业务议程的情况下叙叙旧。

3. 将学习小组正式化

许多成功的小组都会采用正式的书面章程来监督其活动。章程应清晰明了，涵盖小组事务的方方面面，例如如何运行、由谁领导、如何增加或减少小组成员等。

以下是一些应纳入章程文件的项目：

• 使命宣言
• 保密协议
• 成员人数上下限
• 小组架构，包括人口分布和议程
• 费用的分摊和支付
• 加入规则
• 退出规则
• 出勤期许
• 会面频率和地点
• 领导者的责任
• 领导者轮换时间表
• 决策
• 嘉宾出席政策
• 外部演讲者政策
• 小组解散程序

4. 学习小组面临的挑战

请小心这些常见的陷阱，确保学习小组尽可能有效和成功。

• 缺乏规范文件，如有关参与情况和组织不力的书面条件
• 成员老龄化，却没有为小组引入年轻新成员的程序或计划
• 不断变更的监管法规障碍，而缺乏让小组学习并解决这些障碍的方法
• 考虑成员所在地和会面地点时低估成本
• 成员之间缺乏开诚布公的交流
• 未能就小组内的问题进行沟通并解决问题
• 缺乏强有力的有效领导和轮换程序
• 对准备和出席会面欠缺承诺

茁壮成长的学习小组可以发展成为个人支持系统，在深厚友谊的陪伴下促进所有成员的成长。学习小组内部的化学反应将决定这种联系的深度。