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借助理性的数据和感性的对话了解客户

许仁宇 Renyu Xu

2023年1月4日

借助理性的数据和感性的对话了解客户

数据工具的发展可以大大帮助到理财规划师了解客户，甚至节省时间和精力，但感性的对话才能真正地了解人的内心需求。
总是帮助客户解决问题的理财顾问，又该如何照顾好自己的情绪？

张杰 Zhang Jie; 许仁宇 Renyu Xu; Joshua Ketchie, CPA, CFP

2024年1月10日1 分钟

总是帮助客户解决问题的理财顾问，又该如何照顾好自己的情绪？

理财顾问该如何将自己从繁重的心理压力中解救出来？