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결과: 24

고객들이 저축을 현실적으로 파악하도록 돕기

Jennifer P. Mann, MBA, CFP

2024년 11월 1일4 분

고객들이 저축을 현실적으로 파악하도록 돕기

고객에게 세 가지 유형의 저축에 대해 알려주고, 안내합니다.

지속 가능한 재무 서비스로 클라이언트의 삶과 함께하기 [오수현 Oh Soohyun]

오수현 Oh Soohyun

2024년 11월 1일3 분

지속 가능한 재무 서비스로 클라이언트의 삶과 함께하기

MDRT 오수현 회원은 캐시 플로우 파악, 100세 시대에 따른 재정 계획, 지속적인 피드백이라는 클라이언트를 위한 재무 서비스 과정 3가지를 소개합니다. 

최상의 내가 되기 위해 읽어야 할 것들

Mike Beirne

2024년 7월 1일9 분

최상의 내가 되기 위해 읽어야 할 것들

상담사들이 삶을 개선하고, 일관성과 설득력을 강화하고, 더 나은 리더가 될 수 있도록 도운 책들.
기부 효과 극대화

매트 파이스(Matt Pais)

2024년 1월 2일6 분

기부 효과 극대화

브레이는 계획적인 자선 기부를 통해 개인적인 사명과 세금 절감을 극대화합니다.
은퇴 설계: 단순한 금전 문제가 아닌 그 이상

Timothy Inklebarger

2023년 11월 1일7 분

은퇴 설계: 단순한 금전 문제가 아닌 그 이상

고객과 같이 중요한 주제를 다루면, 고객이 잠재 함정을 회피하는 데 도움을 줄 수 있고, 여러분의 업무에도 더 가깝게 접근할 수 있습니다.
Q&A: 최병훈(MBA)

Mike Beirne

2023년 11월 1일3 분

Q&A: 최병훈(MBA)

최병훈(MBA)은 열심히 노력한 끝에 개인 고객을 위한 상담사에서 더 나아가 기업 고객을 위한 상담사로 성장할 수 있었습니다.
비행 교육

Audrey Heng

2023년 11월 1일5 분

비행 교육

추아 이샨은 비행기 승무원으로 일했던 경험을 활용해 고객을 전략적으로 대하고 있습니다.
유산 관리

Mike Beirne

2023년 9월 1일9 분

유산 관리

한 가족과 여러 대에 걸쳐 관계를 맺고 자문을 하고 있는 두 명의 상담사를 만나 봅니다.
과세 대상 옵션을 간소화하고 성공을 위한 옷 입기

MDRT 블로그

2023년 9월 1일4 분

과세 대상 옵션을 간소화하고 성공을 위한 옷 입기

과세 대상 옵션 유형 세 가지를 간소화하고 고객들이 편안하게 받아들일 수 있는 스타일로 옷을 입습니다.
Q&A: 핀요 상바낭쿨

Mike Beirne

2023년 9월 1일3 분

Q&A: 핀요 상바낭쿨

핀요 상바낭쿨은 고령화되고 있는 인구가 표적 시장 측면에서의 기회라고 생각하며, 이 고객 그룹의 니즈에 맞춰 활동하고 있습니다.
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