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左军 Jun Zuo
如果你还觉得AI很遥远,不妨来听听左军先生的观点,从认识、破局到重塑,一起探索理财顾问未来转型之路。
谢文 Xie Wen
财富健康管理专家以外,理财顾问还能如何与客户建立长久的信任关系?一起来听听谢文女士的分享。
Asvin Chauhan, Dip FA, MIFP
顾问的影响使幸存者能够继续追求梦想并保住房子。
Matt Pais
情书能让客户心满意足,也能让受益人一目了然。
Timothy Inklebarger
如何辨别会给自己带来麻烦多于价值的准客户?
Williams 为客户提供体育训练和身心健康建议,从而令他的员工福利业务更上一层楼。
Bryce M. Sanders, BS, MS
8 个与众不同的送礼创意。
许喆恂 Zhexun Xu ; 苏珊 Shan Su; 倪芳 Fang Ni
市场环境风云变幻,理财顾问如何正面迎击?
Lee Jue Rong
以团队合作的方式加深与客户的关系。
Mike Beirne