誰もが金融サービス業で成功できるわけではありません。さらに金融の仕事をしながら大学でファイナンスを専攻し、会計とビジネスの学位を同時に取得できる人などそうはいません。

その両方を同時に、しかも25歳という若さで成し遂げようとしているところを想像してください。

これらすべてをこなすDaniel Heng, AEPP, IBFQは当初このレベルまで生産性を引き上げることは無理だと思っていました。3年前にアドバイザーになった頃、シンガポールを拠点にする3年間MDRT会員である彼は仕事と学業を両立させる同僚に出会うたびに「どうやっているのだろう」といつも不思議に思っていました。

「出会った人たちは両立させるコツをつかんで、克服できない課題を実行可能なタスクに変えていました」とHengは語ります。

しかし現在大学で最終学期を迎えたHengは、ただじっと他人の成功に感心していたのではありません。同僚やクラスメート、アドバイザーと話し、マイクロソフトの共同創業者ビル・ゲイツやアップルのCEOティム・クックのような世界的な著名人でさえも、一日は24時間しかないという事実に心を揺さぶられたのです。クックの日課を紹介し、この経営者の集中力と志向性について書いた記事を読んだHengは新たな刺激を受け、意欲が湧きました。

「成功者は時間を無駄にしません。私は大学の課題や顧客との面談に追われ、忙しくて効率も良くありませんでした。成功者は時間を有効に使います」とHengは述べました。

この気付きを心に刻んだHengは生産性に対する考えや時間を最大限に活用する方法に改め、単に忙しく過ごすのではなく戦略的に取り組み始めました。あらゆる仕事を学業成就への一歩ととらえ、顧客の人生により有意義に貢献できるよう専門知識を広げる意欲を持っています。時間を上手に管理するために主に2つの戦略を取り入れました。

1. ABCDEの優先順位を付ける

Hengが日々のタスクを実践する際に使うシンプルかつ非常に効果的なテクニックは優先順位を付けることです。具体的にはブライアン・トレーシー著『カエルを食べてしまえ！』で紹介されていた方法が仕事に大変効果的だと分かりました。

• タスクA： 無視すれば重大な結果をもたらす重要な活動。最初に集中して完了させるべきタスク。
• タスクB： 重要だが緊急性の低いタスク。
• タスクC： 重要な結果をもたらさないタスク。
• タスクD： 他人に任せるべきタスク。
• タスクE： 重要ではないタスク。

HengにとってタスクAは見込客探し、案件の開始（例： 顧客に会いポートフォリオのギャップを把握する）、クロージング（例：ポートフォリオのギャップを埋めるソリューションの提案）などです。一方でタスクDは税金の申告のための記録や顧客の保険金請求手続きなどです。請求手続きをより効率的に行うために、事務スタッフにこれらの業務を任せています。

「私の仕事は保険金の請求ができるように手配することで、顧客に代わって請求手続きを行うのは事務担当者の仕事だとお客さまに伝えています。とはいえ、重要な案件の保険金や重大疾病保険の請求はできる限り私自身が対応します」

このような視点でタスクリストを定期的に見直すことで最重要の業務に集中し、今この瞬間を有意義に使い、重要な目標に目を向けることができます。

2. パレートの法則

もうひとつの戦略はパレートの法則に基づいて1日のスケジュールを区切ることです。パレートの法則によれば、8割の成果は2割の努力から生まれます。この考えを日々のスケジュールに当てはめて見込客探しやマーケティング、新規顧客との面談、クロージングなど望む成果の8割をもたらす2割のタスクを綿密に割り出しました。

それを踏まえて日中のあらゆる重要な活動に時間枠を設定して専念しています。時間枠を厳守することで集中力と効率を高め、継続して生産性の高い成果を上げています。

彼は着実にこの2つの戦略を実践するために、以下の3つのアプローチを必ず実行しています。

• アカウンタビリティー・パートナーを持つ同僚やメンターと協力して相互支援システムを構築し、効率的に時間を管理するためのアカウンタビリティー（説明責任）を養います。
• 継続学習の文化を培う時間管理セミナーに出席し、本を読み、ワークショップに参加することで常に新しい戦略に触れています。
• 毎週CEOアワーを設けるこの時間にHengは日々の雑務から離れてCEOとして自分の1週間の活動を振り返り、広い視野を養い次週のタスクを戦略的に計画します。

「ファイナンシャル・アドバイザーや学問の世界では多忙なほど生産性が高いという幻想があります。しかし現実は全く違います。膨大な実働時間ではなく、時間の本質と効果を知ることが重要です」と述べました。

Audrey HengはMDRTのアジア太平洋市場のコンテンツ開発を担当するコミュニケーション代理店Team Lewisのライターです。Contact mdrteditorial@teamlewis.com

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Daniel Heng danielheng@aiafa.com.sg