キャリアアップしてベストの状態へ進むには、運や努力以上のものが必要です。Ivan Arturo Burbano, CLU, CFPにとってそれは計画と集中でした。

彼のキャリアが大きく変化したのは、ヒスパニック系の企業経営者や専門家というニッチ市場に焦点を当てたときでした。「ビジネスは180度変わりました。スペシャリストになることで自分のビジネスに適した顧客を引き寄せることができます。私自身もヒスパニック系移民ですが、同じバック・グラウンドを持つ人々が生涯にわたり経済的に安定し、より健康的な生活を送れるようお手伝いすることほどやりがいのあることはありません」とカナダ、オンタリオ州Whitbyの4年間MDRT会員のArturoは語ります。

ニッチ市場はヒスパニックのコミュニティ

起業や転職のためにカナダに移住したヒスパニック系の経営者や専門家にサービスを提供できるのをArturoは光栄に思っていて、このコミュニティをよく理解しています。彼は2002年、22歳のとき、大学進学のためコロンビアからカナダに渡りました。そして2008年、オンタリオ州TorontoのYork大学で経済学の学位を取得し卒業しました。

「今私が情熱を注いでいることの一つは、ヒスパニック系コミュニティが目標達成できるよう支援することです。同時にカナダ全土のクライアントに大きな影響を与えることも考えています」と述べます。

カナダではヒスパニック系コミュニティが拡大しており、2021年から2023年にかけて人口がほぼ倍増し、100万人を超えています。現在、ラテンアメリカ系またはヒスパニック系の人々がカナダの人口の3％を占めています。

「最近はITの専門家や技術分野の経営者にサービスを提供しています。ヒスパニック系の人々の多くは金融サービスに関する知識がほとんどない状態でカナダに来ます。彼らと彼らの愛する人の将来を守るため、カスタマイズされた総合的なアドバイスが必要です」と述べます。

Arturoが長年かけて開拓したもうひとつのニッチ市場は、勇退間近あるいは勇退後の個人や家族です。専門知識を生かし、それぞれのお客さまのニーズに合わせてファイナンシャル・プランやリタイアメント・プランをカスタマイズし、勇退後の生活をナビゲートするお手伝いをしています。このような顧客を引きつけ維持するために、昨年からお客さま向けの金融教育のウェビナーを提供し始めました。テーマは市場の最新情報、退職後の税金、経営者のための税金と相続計画などです。「このウェビナーのおかげで、これらのトピックについてアドバイスを必要とする多くの新規顧客と繋がることができました」と語ります。

「CFPやCLUといった専門的な資格を取得したことも、より多くの資産管理ニーズをカバーするのに役立ちました。これらを学んだことでビジネスを成長させ、お客さまに的確なアドバイスを提供するのに大きな自信と大事な知識を得ることができました」

成功のための計画

Arturoのビジネスに起きた重要な変化は戦略的で計画されたものです。彼は3年、5年、10年のビジネス・プランを立てています。「ビジネス・プランは目的地までの正確な地図のようなものです。目的地に到達するために通過すべきさまざまな経路を特定することができます。私は業績目標を設定し、前年より生産性を向上させることを目指しています」と述べます。

Arturoの事務所にはアソシエート・アドバイザーが2人、アドバイザー・アシスタントが1人います。生産活動を四半期ごと、月ごと、週ごとに分け、おのおのが定期的に目標の再確認をしています。全員がそれぞれ責任を持ち目標達成のために必要なことを明確に理解しています。

経営を学ぶ

アドバイザーが自分のビジネスを管理または所有する場合、アドバイザーであると同時に事業主、経営者としての仕事もしなければなりません。Arturoはコーチング・プログラムを通じてこれらを両立させる方法を学びました。このプログラムでは1週間を集中日、ゆとり日、自由日に分けます。ゆとり日の金曜日にはビジネスの成長と戦略の全体像に焦点を当て、火、水、木曜日の集中日にはクライアントとの面談などの仕事をするようにしています。

Arturoは好きな人々と共に仕事をし、コミュニティのために明るい未来を築くお手伝いをすることにやりがいを感じ、同時にビジネスも成長しているのを実感しています。

Contact

Ivan Arturo ivan.arturo@sunlife.com