商品ではなくプランを重視
ビジネスの成功は、商品ではなく経営計画に基づいて業務やクライアントとの信頼関係構築により達成するものです。包括的なウェルス・マネージャーとしてより大きな成功を実現するために、商品を提案するのではなく、商品は一番最後の手段として扱う方法でさらに飛躍する方法を伝授します。計画・保障・プロジェクト・夢という独自の金融計画プロセスについて解説しながら、すぐに使えるツールを提供します。毎年の保障内容の見直し、進捗状況の報告方法、クライアントの中核的なニーズを判断する方法、こうした数値をプランニングのために利用する方法などを紹介します。