ในบางวัฒนธรรม มีความเชื่อที่เชื่อกันมายาวนานว่า ไม่จำเป็นต้องมีการวางแผน เกษียณอายุ เนื่องจากลูกๆ ที่โตแล้วจะสามารถดูแลพ่อแม่ที่ชราภาพได้ ในสังคม ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ความเชื่อนี้อาจทำให้ลูกๆ ที่โตแล้วอยู่ในสถานการณ์ที่ กลืนไม่เข้าคายไม่ออก เนื่องจากต้องเผชิญกับต้นทุนการเกษียณอายุที่เพิ่มขึ้น ผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้น และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย มาดูกันว่าที่ปรึกษาทางการเงิน คนหนึ่งๆ จะช่วยให้ลูกค้าของเธอค้นพบวิธีแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร

สมาชิก MDRT คุณ ไอลดา อัมพุช ร่วมแบ่งปันเคล็ดลับการการวางแผนปีข้างหน้านี้

ปี 2564 เราต้องเผชิญกับบทเรียนประกัน ‘เจอ-จ่าย-จบ’ และสถานการณ์โควิดที่ไม่มีทีท่าจะคลี่คลาย แล้วทิศทางของธุรกิจประกันภัยจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้?

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินเราถูกสร้างขึ้นเพื่อวิกฤตินี้ อาชีพของเราเหมาะสมกับการก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากกับลูกค้าของเราและช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ ปรับตัวและเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์สำคัญ ครั้งหน้า

การทำความเข้าใจความลับเหล่านี้เกี่ยวกับผู้มีสินทรัพย์สูงสามารถช่วยที่ปรึกษาทำงานกับพวกเขาได้ดีขึ้น และดึงดูดลูกค้าแบบพวกเขาได้มากขึ้น