Gina C. Stormont, ChFC, CLTC, แทบไม่ได้ทำงานในสำนักงานในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ย้อนกลับไปตอนที่เธอทำงานในสำนักพิมพ์ดิสนีย์ในแคลิฟอร์เนียจากทั่วประเทศในนิวยอร์ก และแนวคิดนั้นที่ตอนนี้ช่วยให้สมาชิก MDRT 10 ปีจากบรู๊คลิน นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ประสบความสําเร็จสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถพิเศษในการเปลี่ยนการปรับเปลี่ยนเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กลายเป็นชัยชนะครั้งใหญ่สําหรับลูกค้าของเธอ และกิจการของเธอ ซึ่งจัดการวางแผนทางการเงินสําหรับเจ้าของธุรกิจ แพทย์ ทนายความและครีเอทีฟ อย่างเช่นโปรดิวเซอร์ ศิลปินนักออกแบบเว็บไซต์และเจ้าของภัตตาคารประมาณ 300 คน

แจ้งล่วงหน้า

สองสามวันก่อนการประชุม Zoom แต่ละครั้ง Stormont จะส่งวาระการประชุมและเชิญลูกค้าให้เพิ่มหัวข้อเพิ่มเติมที่พวกเขาต้องการครอบคลุม หากมีสิ่งใดเพิ่มเข้ามา Stormont จะย้ายคำถามเหล่านั้นไปที่ด้านบนสุดของวาระการประชุมและกล่าวถึงหัวข้อเหล่านั้นก่อนที่จะพูดถึงหัวข้อที่เธอวางแผนไว้เอง รายการเหล่านี้อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ไม่คาดคิด — จากครอบครัวที่ต้องการทราบว่าจะทำอย่างไรกับแผนการออม 529 ของพวกเขาที่ตอนนี้บุตรหลานของพวกเขาได้รับทุนเต็มจำนวนเพื่อแก้ไขช่องว่างทางรายได้หลังการลดเงินเดือน — แต่ประโยชน์นั้นชัดเจน: ทำเรื่องความเจ็บปวดและเป้าหมายของลูกค้ามีความสำคัญเป็นลำดับแรก และแสดงว่าคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือ ไม่ใช่เป็นการบรรยาย

แสดงให้เห็นภาพ

หากลูกค้ามีลูก Stormont จะขอรูปเด็กแรกเกิดและส่งแก้วที่มีรูปเด็กแรกเกิดนั้นให้ลูกค้าพร้อมกับข้อความ “อรุณสวัสดิ์ ที่รัก” Stormont อธิบายว่า “ทุกครั้งที่พวกเขาดึงถ้วยออกมา พวกเขาจะนึกถึงฉัน” เธอเสริมว่าแก้วน้ำสดใสอยู่ได้นานมากกว่าของใช้สำหรับเด็กที่จะถูกทิ้งไปเมื่อโตขึ้น และแนวคิดนี้ไม่ใช่แค่สำหรับครอบครัวที่กำลังขยายตัวเท่านั้น หากลูกค้าย้ายเข้าบ้านหลังใหม่ Stormont จะใช้แผนที่ Google หรือรายชื่อออนไลน์เพื่อเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นปริศนา ภารกิจเหมือนกัน: ใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับแต่งเหตุการณ์สำคัญของผู้คน

เรียนรู้เทคโนโลยี

เช่นเดียวกับที่ปรึกษาหลาย ๆ คน Stormont ใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เช่น eMoney, Envestnet, Riskalyze และ Morningstar ไม่เหมือนที่ปรึกษาส่วนใหญ่ Stormont โทรหาบริษัทเทคโนโลยีต่าง ๆ ทุกสัปดาห์เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ เธอนัดหมายกับ Riskalyze และได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นว่าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงสามารถช่วยเธอในการนำเสนอได้อย่างไร และเธอยังได้เรียนรู้ว่า Envestnet สามารถเรียกใช้รายงานเพิ่มเติมอีกสี่ฉบับที่เธอไม่รู้จักได้อย่างไร “เครื่องมือทั้งหมดนี้แข็งแกร่งมาก” เธอกล่าว “แต่การฝึกอบรมน้อยมากเกิดขึ้นกับเครื่องมือเหล่านี้ การโทรเหล่านี้ช่วยฉันในกิจการของฉันและช่วยให้ลูกค้าเข้าใจสิ่งที่พวกเขามีได้ดีขึ้นเล็กน้อย” นอกจากนี้ Stormont และกลุ่มสมาชิก MDRT ที่ทำงานใน New York Life อีกแปดคนได้เริ่มการประชุมเสมือนประจำเดือนเพื่อหารือเกี่ยวกับหัวข้อการบริหารกิจการแบ่งปันเทคนิคการใช้เทคโนโลยีและอื่น ๆ

การประชุมที่มีความหมาย

เมื่อมีการประชุมกับพนักงานของเธอแบบเสมือนจริง การเข้าประเด็นและเดินหน้าต่อในแต่ละวันของคุณอาจเป็นเรื่องง่าย อย่างไรก็ตาม สำหรับ Stormont การประชุมพนักงานแบบเสมือนจริงเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ดังนั้นเธอจึงใช้เช้าวันจันทร์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแบ่งปันทั้งเรื่องราวสุดสัปดาห์และบางสิ่งที่พวกเขารู้สึกขอบคุณ และใช้วันศุกร์สําหรับความปรารถนาในสิ่งดี ๆ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เช่น "ขอให้สนุกในงานแต่งงานนั้น") รูปแบบดังกล่าวช่วยให้เรื่องส่วนตัวโดดเด่นกว่าเป้าหมายทางอาชีพ และเตือนทุกคนเกี่ยวกับลำดับความสำคัญที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่พวกเขากำลังทำอยู่

รักสี่ขา

มาดูในส่วน "The team" ที่ stormontfinancialstrategies.com และคุณจะเห็น Travis และ Rosie Stormont ซึ่งเป็น "ทูตแห่งความกตัญญูและทัศนคติ" ของกิจการ แท้จริงแล้ว ทั้งคู่คือสุนัขเบอร์นีดูเดิ้ลจิ๋วอายุ 4 ขวบ และอากิ-ปูอายุ 3 ขวบ พวกเขาไม่เพียงแต่ปรากฏตัวบ่อยครั้งระหว่างการสนทนาทางวิดีโอของ Stormont เท่านั้น แต่เธอมักจะพูดถึงพวกเขากับลูกค้าที่มีลูกเล็ก ๆ หรือลูกค้าที่เป็นคนรักสัตว์ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของพวกเขา “พวกเขาแค่นำความสุขมาให้ และผู้คนก็ได้ยินเสียงพวกเขามากอยู่พื้นหลังในขณะที่เราทุกคนทำงานที่บ้าน” Stormont กล่าว “คุณไม่สามารถหยุดสุนัขได้” นอกจากนี้ นี่ยังสามารถนำไปสู่การสนทนาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของลูกค้าและแนวทางเพิ่มเติมในการเชื่อมต่อเพื่อความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ลึกซึ้งกว่าแค่ลูกค้า/ที่ปรึกษา

ดิจิตอลเชื่อมต่อกับอนาล็อก

Stormont พยายามปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าอยู่เสมอ ปัจจุบันเธอกำลังทำงานร่วมกับฝ่ายกำกับดูแลของเธอเพื่อดูว่าเธอสามารถใช้ Handwrytten ซึ่งเป็นแอปที่ช่วยให้เธอส่งการ์ดวันเกิดและการ์ดปีใหม่ (แน่นอนว่ามีสุนัขของเธอสวมหมวกปาร์ตี้) ให้กับลูกค้าชั้นนำและศูนย์อิทธิพลในลายมือตัวเองโดยไม่ต้องเขียนการ์ดเอง โปรแกรมนี้ใช้ลายมือของผู้ใช้เพื่อบันทึกความใกล้ชิดในบันทึกส่วนตัวโดยไม่ต้องใช้เวลาในการเขียน หากการปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่เต็มใจที่จะอนุมัติ Stormont ก็มีแผนสำรองอยู่แล้วในการเปลี่ยนลายมือของเธอให้เป็นฟอนต์เพื่อให้พนักงานของเธอทำเองได้

หลังกล้อง

ในการประชุมเสมือนจริง แน่นอนคุณมองไปที่คนอื่น เมื่อคุณบันทึกวิดีโอของตัวเอง คุณสามารถดูได้เฉพาะ … ตัวคุณเอง ไม่ใช่ Stormont — หากเป็นการบันทึก เช่น วิดีโอแนะนำตัวหรือการนำเสนอวิดีโอ Stormont มีลูกสาววัย 21 ปีชื่อ Elizabeth (ซึ่งทำการตลาดและการจัดการโครงการสำหรับกิจการ ในขณะที่ Nicholas พี่ชายวัย 22 ปีของเธอ ซึ่งทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ) นั่งอยู่หลังกล้อง เพื่อให้ Stormont มองและพูดคุยกับลูกสาวของเธอ “คุณจะมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเมื่อคุณไม่ได้พูดคุยกับอากาศที่ว่างเปล่า” Stormont กล่าว “นอกจากนี้ คุณจะได้รับคำติชม ลูกสาวของฉันเป็นคนมีระเบียบและเป็นงานเป็นการ และถ้ามีอะไรไม่ดี เธอจะพูดว่า 'ไม่ แม่ อย่าพูดแบบนั้น'”

CONTACT

Gina Stormont gina@stormontfinancialstrategies.com