การใช้เทคโนโลยีอาจทำให้เกิดความรู้สึกหงุดหงิดได้ แต่ที่ปรึกษาเข้าใจดีว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการหาทางแก้ไขแทนที่จะมุ่งความสนใจไปที่ปัญหา พวกเขารู้ดีว่าเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมสามารถมอบวิธีที่ชาญฉลาดในการแก้ปัญหาหรือทำให้งานนั้นง่ายขึ้น บางทีคุณอาจรู้จักเครื่องมือเหล่านี้บ้าง แต่บางทีคุณอาจจะไม่รู้จัก แต่คำรับรองเหล่านี้อาจทำให้คุณสงสัยว่าเหตุใดคุณจึงไม่ใช้เครื่องมือเหล่านี้

Michael Heckert, สมาชิก MDRT สี่ปี จากเล็กซิงตัน รัฐเคนตักกี้ สหรัฐอเมริกา:

บริษัทของเราได้เริ่มใช้ reMarkable เพื่อจดบันทึกโน้ตต่างๆ ซึ่งเป็นแท็บเล็ตที่ช่วยให้เราสามารถจดบันทึกด้วยมือได้เหมือนกับจดลงบนกระดาษ เราสามารถส่งบันทึกโดยตรงไปยังเจ้าหน้าที่ผ่านทางอีเมล เพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหายเหมือนในบันทึกประจำวัน การใช้สมุดจดดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจดบันทึกของเราไปอย่างมาก เราสามารถบันทึกไฟล์เป็น PDF ได้ และเรายังมีเทมเพลตบันทึกย่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งเราสามารถส่งไปยังซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าของเราได้โดยตรง ซึ่งช่วยให้พนักงานประหยัดเวลาด้วยการข้ามขั้นตอนการพิมพ์และส่งอีเมลพร้อมบันทึกย่อ ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เราพบว่าการเขียนด้วยลายมือลดลงถึง 60% อย่างไรก็ตาม สำหรับที่ปรึกษาบางคน ลายมือของพวกเขาใช้ไม่ได้กับเครื่องมือนี้ คุณสามารถบันทึกโน้ตย่อของคุณเป็น PDF ได้ เมื่อคลิกปฏิทิน คุณจะสามารถดูได้ว่ามีการประชุมเมื่อไหร่ และเปิดหน้าโน้ตย่อเพื่อดูรายละเอียดสำหรับวันนั้นๆ ได้ เทมเพลตที่คุณสามารถดาวน์โหลดนั้นมีประโยชน์มากและมีตัวเลือกมากมายให้เลือก บริษัทของเราใช้เทมเพลตที่เราสามารถใช้ระหว่างการประชุมกับลูกค้าของเรา บริษัทของเราใช้เทมเพลตที่เราสามารถใช้ระหว่างการประชุมกับลูกค้าของเรา

Sofia Dumansky, MBA, LUTCF, สมาชิก MDRT 11 ปีจากวินด์เซอร์ รัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา:

เมื่อฉันพยายามทำงานจากที่บ้าน ฉันพบว่าฉันไม่สามารถมีสมาธิได้ดีเท่ากับในออฟฟิศฉันจึงเริ่มใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Toggl ซึ่งช่วยให้ฉันติดตามเวลาได้ ฉันสามารถดูได้ง่ายๆ ว่าฉันใช้เวลาที่ไหนและใช้เวลาไปกับอะไร และทำงานไปกี่ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นการโทรหาใครสักคน ประชุมกับลูกค้า หรือทำงานด้านธุรการ ฯลฯ มันเป็นการเปิดหูเปิดตาสำหรับฉันมาก การทำความเข้าใจข้อมูลนี้ช่วยให้ฉันเปลี่ยนลำดับความสำคัญของงานที่ฉันโฟกัสและมอบหมายงานอื่นๆ ให้กับคนอื่นได้ มันเป็นเครื่องมือที่ดีจริงๆ และส่วนที่ดีที่สุดก็คือ ฟรี

Robert Cullen, FSCP, MBA, สมาชิก MDRT 12 ปี จากคิงซิตี้, รัฐแคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา:

ผมได้พูดคุยกับที่ปรึกษาใน Silicon Valley และถามเธอว่าเทคโนโลยีใดมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับเธอ เธอบอกว่า ระบบโทรศัพท์ Voice Over Internet Protocol เธอสามารถตรวจสอบจำนวนสายที่พนักงานของเธอโทรออก ระบบจะบันทึกบทสนทนาไว้เพื่อที่เธอจะได้มาฟังในภายหลังและโค้ชพนักงาน ทุกคนรู้ดีว่าเธอมีทักษะในการฟังที่ดีเยี่ยม และเธอสามารถดึงพวกเขาเข้ามาที่ห้องทำงานของเธอและใช้เสียงที่บันทึกเป็นโอกาสในการโค้ชได้ บางทีที่ปรึกษาอาจพูดว่า "ฉันเจออุปสรรคในการสนทนาทางโทรศัพท์และคิดว่าน่าจะทำพลาดแล้วล่ะ" พวกเขาสามารถฟังการสนทนาทางโทรศัพท์นั้นได้อีกครั้งและมองว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะของตน

Brian F. Keane, LUTCF, สมาชิก MDRT 11 ปีจากเมืองแมนเชสเตอร์ รัฐนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา:

เมื่อเราเริ่มทำงานจากที่บ้าน การสื่อสารทั้งหมดแม้ว่าผมจะเชื่อว่าผมเขียนอีเมลสุภาพ แต่ผู้คนสามารถเข้าใจอีเมลได้หลายแบบ ผมมักจะเขียนอีเมลสั้นๆ และตรงไปตรงมา ซึ่งอาจดูหยาบคายหรือเหมือนว่าผมไม่สนใจความรู้สึกของผู้รับอีเมล ผมเลยซื้อ Grammarly และจ่ายเงินเพื่อซื้อเวอร์ชันที่ดีกว่า ตอนนี้ผมจะเห็นรูปหน้ายิ้มหากคนอื่นชอบสิ่งที่ผมเขียน หรือรูปหน้าเศร้าหากผมฟังดูใจร้าย มันช่วยให้ผมเลือกคำศัพท์ได้ดีขึ้นและทำให้ผมมีตัวเลือกต่าง ๆ ตอนนี้ผมจะเห็นรูปหน้ายิ้มหากคนอื่นชอบสิ่งที่ผมเขียน หรือรูปหน้าเศร้าหากผมฟังดูใจร้าย มันช่วยให้ผมเลือกคำศัพท์ได้ดีขึ้นและทำให้ผมมีตัวเลือกต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 12 ดอลลาร์ต่อเดือน และผมใช้โปรแกรมนี้ตลอดเวลาเพื่อสื่อสารกับผู้คนได้ดีขึ้น สิ่งนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของภาษาที่ผมใช้ประจำวัน และ Grammarly เปลี่ยนแปลงผมจริง ๆ

CONTACT

Robert Cullen rcullen@farmersagent.com
Sofia Dumansky sdumansky@tdgfin.com
Michael Heckert michaelh@fsmwealth.com
Brian Keane bkeane@pandkfinancial.com