Allen Clark Alas-As Oracion เป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากบิดาของเขา ครูสอนเทคโนโลยีและการดำรงชีพที่เท่าทันนวัตกรรมในงานของเขา เป็นแรงจูงใจให้กับเขาในการหาความรู้และทักษะอยู่เสมอ Allan บิดาของเขาเป็นผู้ให้การศึกษาในโรงเรียนมัธยมต้นมาเป็นเวลา 34 ปี และมักไปทำงานเป็นส่วนใหญ่ในช่วงวัยเด็กของ Allen ในตอนนี้พวกเขากลับมาคุยกัน และ Allen ได้ค้นพบว่าครูและที่ปรึกษามีชุดทักษะที่คล้ายกันหลายอย่าง

“ความสัมพันธ์ของเราเพิ่งเบ่งบานเมื่อผมกลายมาเป็นพ่อคน และพ่อทำงานน้อยลง” สมาชิก MDRT 4 ปีจากดูมาเกเต ฟิลิปปินส์กล่าว “เรากำลังชดเชยให้กับโอกาสที่เสียไป เราเลยใช้เวลาด้วยกันมากมาย พอเราคุยกัน ผมได้ประโยชน์จากบทเรียนที่พ่อเรียนรู้จากชีวิต ที่ผมสามารถนำมาปรับใช้กับอาชีพของผมในฐานะที่ปรึกษาการเงินและในชีวิตผม และในครอบครัวของผมได้”

1. ทำงานธุรการในตอนเช้า

สร้างงานในตอนเช้า เพราะจะเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ เติบโต และทำได้ดีที่บ้านและที่ทำงาน เช้าตรู่ที่ได้งานคือสิ่งที่ต้องทำประจำวันสำหรับบิดาของ Oracion โดยเฉพาะหลังจากรู้สึกสดชื่นจากการนอนหลับที่ดีในตอนกลางคืน ดังนั้น ที่ปรึกษาเริ่มวันของเขาในเวลาตีห้า

“หลังตื่นนอน ในขณะที่กำลังเตรียมอาหารเช้าสำหรับครอบครัว ผมทำงานหลายอย่างโดยการส่งข้อเสนอ อัปเดตลูกค้าเกี่ยวกับกรมธรรม์ และการตรวจสอบพวกเขา ผมทำงานเหล่านี้เสร็จเป็นสิ่งแรก ดังนั้นข้อความของผมจะอยู่ในการแจ้งเตือนของลูกค้าทันทีที่พวกเขาตื่นนอน พวกเขาจะมีเวลาอื่น ประมวลผล และส่งคำถามในตอนบ่าย” Oracion กล่าว

เขากำหนดการประชุมไว้ระหว่างเก้าโมงเช้าถึงเที่ยง เนื่องจากลูกค้าและผู้มุ่งหวังส่วนใหญ่งานยุ่งช่วงบ่าย ในเช้าที่ไม่มีประชุม เขาจะเข้าสำนักงานเพื่อส่งเอกสารและแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ลูกค้าร้องขอ ในช่วงบ่าย เขาจับกลุ่มกับทีมเพื่อช่วยเหลือสิ่งที่เป็นอุปสรรค และวิธีการที่จะปรับปรุงการทำงานของพวกเขา ด้วยการที่เขาเริ่มเร็วและมีสิ่งที่ทำเป็นประจำที่มีประสิทธิภาพ เขาเสร็จสิ้นวันในเวลาประมาณ 5 โมงเย็น และใช้เวลากับครอบครัว

2. การทำให้ไอเดียที่ซับซ้อนเข้าใจง่าย

การทำให้ไอเดียที่ซับซ้อนเข้าใจง่ายเพื่อให้เด็กเข้าใจพวกเขา นั่นคือความท้าทายในห้องเรียน และเป็นหน้าที่ของที่ปรึกษาสำหรับลูกค้าเมื่อต้องอธิบายแผนประกันที่ซับซ้อน “การสนทนาที่มีความหมายโดยอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนแก่ลูก ๆ ทำให้ผมมีทักษะการสื่อสารและการวิเคราะห์ของผมดีขึ้น” Oracion กล่าว “ด้วยการฝึกฝน พ่อของผมแนะนำแนวทางที่ช่วยให้ลูกค้าของผมเข้าใจความซับซ้อนของกรมธรรม์ของตนได้ดีขึ้น และภาระผูกพันที่พวกเขาจำเป็นต้องปกป้องตัวเองและครอบครัวในทางการเงิน” เขากล่าวเพิ่มเติม

แนวทางนั้นคือ KISS - Keep It Short and Simple (สั้นและเข้าใจง่าย) ตัวอย่างเช่น การวางแผนทางการเงินระยะต่าง ๆ ของชีวิตอาจมากเกินไปสำหรับลูกค้าที่จะเข้าใจ Oracion จึงนำเสนอตัวอย่างที่นำไปปฏิบัติได้ของการนำองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น กองทุนฉุกเฉิน เงินออม การลงทุน และเงินเกษียณอายุไปใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ของชีวิต

3. ให้ความสนใจกับคำถามของลูกค้า

ในชั้นเรียน บิดาของ Oracion กระตุ้นให้นักเรียนถามคำถามทันทีและระหว่างเวลาการอภิปราย เขาจับกลุ่มกับชั้นเรียนของเขา ขอให้ถามคำถามที่น่าสนใจและหาคำตอบ เช่นเดียวกัน Oracion กระตุ้นให้ลูกค้าของเขาถามและให้คำมั่นว่าจะให้คำตอบ แม้ว่าคำตอบอาจต้องมาจากแผนกอื่น ในตอนหมดวัน

“ลูกค้าท้าทายผมให้เปลี่ยนงานนำเสนอของผมเล็กน้อยเมื่อผมผสานคำตอบไปกับคำถามของพวกเขาในการประชุมครั้งถัดไป ทำให้ผมมีเวามากขึ้นในการทำความรู้จักพวกเขาเป็นการส่วนตัว” เขากล่าว

Oracion นึกถึงลูกค้าที่ท้าทายคนหนึ่งในช่วงเริ่มต้นของอาชีพ ที่ก่อนหน้านี้ทำงานให้กับบริษัทใน Wall Street และทำให้เขาเผชิญกับคำถามหลายคำถามเกี่ยวกับการลงทุน และเขาได้เสนอกลยุทธ์ เขาหยุดการประชุมเพื่อปรึกษากับพี่เลี้ยงทางโทรศัพท์ ซึ่งได้ให้คำแนะนำเขาในการรับทราบคำถาม กำหนดการประชุมติดตามผล และอุทิศตนในการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของบริษัทเพื่อหาคำตอบ Oracion จัดการกับคำถามแต่ละข้ออย่างมีประสิทธิภาพในการประชุมครั้งถัดมา และลูกค้าประทับใจกับความทุ่มเทและความเชี่ยวชาญของเขา และตอบรับข้อเสนอ

4. อัปเดตเทรนด์อยู่เสมอ

การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ไม่มีวันจบสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโลกกำลังวิวัฒนาการและแนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

“คุณพ่อของผมรับมือกับนักเรียนเจเนอร์เรชันใหม่ เขาจึงอัปเดตตนเองอย่างต่อเนื่อง” Oracion กล่าว “ซึ่งเหมือนกันกับผม ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน ผมจำเป็นต้องเรียนรู้รายละเอียดที่จําเป็นและใช้งานได้จริงของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ของบริษัท และทำตัวเองให้คุ้นเคยกับข่าวเศรษฐกิจล่าสุดที่อาจส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนของลูกค้าและเครื่องมือที่มีประโยชน์อื่น”

ด้วยเหตุนี้ ลูกค้าของเขาจึงชื่นชมความละเอียดของงานเขามาก

“เมื่อผมพบลูกค้าใหม่เป็นครั้งแรก และถามว่าพวกเขาหาผมพบได้อย่างไร พวกเขาบอกว่าลูกค้าเดิมเป็นคนแนะนำมา เพราะพวกชื่นชมความรอบรู้ของผมเกี่ยวกับกรมธรรม์ และการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขา” Oracion กล่าว

คำแนะนำที่ดีที่สุดของบิดาของเขาคือการที่ “ผลักดันตัวเองให้เป็นพ่อ สามี และที่ปรึกษาการเงินที่ดีขึ้นอยู่เสมอ” เขากล่าว “จงอย่าพอใจ มีสิ่งใหม่ให้เรียนอยู่เสมอ และมีคนอื่นที่จะช่วยอยู่เสมอ ผมรู้สึกขอบคุณที่มีชีวิตครอบครัวที่มีความสุข และอาชีพที่เติมเต็ม และผมเห็นคุณค่าของพวกเขาเสมอ”

Antonette Reyes เขียนให้ Team Lewis ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการสื่อสารที่ช่วย MDRT ในการพัฒนาเนื้อหาสำหรับตลาดเอเชียแปซิฟิก ติดต่อได้ที่ mdrteditorial@teamlewis.com

Contact

Allen Clark Oracion plukallen.oracion@gmail.com