การยกระดับอาชีพไปสู่อีกระดับ และในทิศทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณทำให้เกิดมากกว่าโชคหรือแม้แต่การทำงานหนัก สำหรับ Ivan Arturo Burbano, CLU, CFP สิ่งนั้นต้องมีการวางแผนและโฟกัส

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในอาชีพของเขาเกิดขึ้น เมื่อเขาโฟกัสตลาดเฉพาะกลุ่มที่เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพชาวฮิสแปนิก “เป็นสิ่งที่เปลี่ยนธุรกิจของผมไป 180 องศา การกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญดึงดูดลูกค้าที่เหมาะสมกับธุรกิจของผม” Arturo สมาชิก MDRT 4 ปีจากวิทบีย์ ออนแทริโอ แคนาดากล่าว “ในฐานะที่ตัวผมเองก็เป็นผู้อพยพชาวฮิสแปนิก ไม่มีอะไรที่ให้รางวัลมากไปกว่าการช่วยคนที่มาจากชุมชนของผมให้ได้รับความมั่นคงทางการเงินตลอดชีวิตและมีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้น”

ตลาดเฉพาะกลุ่มคือชุมชนของเขาเอง

Arturo รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ให้บริการแก่เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพชาวฮิสแปนิกที่มาที่แคนาดาเพื่อทำธุรกิจหรือเปลี่ยนอาชีพ เป็นกลุ่มประชากรที่เขาเข้าใจ ในปี 2022 เมื่อ Arturo อายุ 22 ปี เขาย้ายจากโคลอมเบียไปแคนาดาเพื่อเรียนมหาวิทยาลัย เขาจบการศึกษาในปี 2008 ด้วยปริญญาด้านธุรกิจจาก York University ในโตรอนโต ออนแทริโอ

“ตอนนี้ หนึ่งในความฝันของผมคือการช่วยชุมชนชาวฮิสแปนิกบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่ยังสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นให้กับลูกค้าทั่วแคนาดา” เขากล่าว

ชุมชนชาวฮิสแปนิกกำลังขยายใหญ่ในแคนาดาคิดเป็นเกือบสองเท่าในปี 2021 ถึง 2023 เมื่อประชากรมากกว่า 1 ล้านคน ขณะนี้ 3% ของชาวแคนาดาสืบเชื้อสายมาจากลาตินอเมริกาหรือชาวฮิสแปนิก

“เมื่อไม่นานนี้ ผมได้ให้บริการกับผู้ที่ทำงานไอทีและเจ้าของธุรกิจเทคโนโลยีจำนวนมาก” Arturo กล่าว “แต่ในขณะนี้ตลาดเฉพาะกลุ่มนี้ยังได้รับบริการไม่เพียงพอ เนื่องจากชาวฮิสแปนิกหลายคนอาจมาที่แคนาดาโดยมีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับบริการทางการเงิน พวกเขาต้องการคำแนะนำแบบองค์รวมเฉพาะบุคคลเพื่อปกป้องอนาคตของพวกเขาและคนที่พวกเขารัก”

อีกตลาดเฉพาะกลุ่มที่ Arturo พัฒนาขึ้นว่าตลอดเวลาหลายปี คือบุคคลและครอบครัวที่ใกล้เกษียณหรือเกษียณแล้ว ด้วยความเชี่ยวชาญของเขา เขาช่วยลูกค้าเหล่านี้ก้าวผ่านภูมิทัศน์การเกษียณอายุด้วยแผนการการเงินและการเกษียณเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมกับความต้องการที่ไม่เหมือนกันของพวกเขา เพื่อช่วยดึงดูดและรักษากลุ่มประชากรนั้น ปีที่แล้วเขาเริ่มให้การสัมมนาออนไลน์ความรู้เกี่ยวกับการเงินกับลูกค้าและผู้มุ่งหวัง หัวข้อประกอบด้วยอัปเดตข้อมูลตลาดและภาษีในการเกษียณอายุ เช่นเดียวกับการวางแผนภาษีและมรดกสำหรับเจ้าของธุรกิจ “การสัมมนาออนไลน์เหล่านี้ได้ช่วยผมเชื่อมต่อกับลูกค้าใหม่หลายรายที่ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านั้น” Arturo กล่าว

“การได้รับตำแหน่งในวิชาชีพมากขึ้น เช่น CFP และ CLU ยังช่วยนำผมไปสู่ความต้องการจัดการความมั่งคั่งมากขึ้น การให้ความรู้นี้ทำให้ผมมีความมั่นใจและความรู้ที่จำเป็นในการสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจของผม และให้คำแนะนำที่ไว้ใจได้แก่ลูกค้าของผม”

แผนที่จะประสบความสำเร็จ

การเปลี่ยนแปลงที่ประเมินค่าไม่ได้ในธุรกิจของ Arturo นี้เป็นกลยุทธ์และเกิดจากการวางแผน เขาจัดทำแผนธุรกิจสามปี ห้าปี และ 10 ปี “การมีแผนธุรกิจเหมือนการมีแผนขั้นตอนดำเนินการ ที่คุณทราบแน่นอนว่าจุดหมายปลายทางของคุณอยู่ที่ใด เป็นสิ่งที่ช่วยคุณระบุเส้นทางต่าง ๆ ที่คุณต้องผ่านไปก่อนจะถึงปลายทาง” Arturo กล่าว “ส่วนหนึ่งของเป้าหมายของผมรวมถึงการกำหนดเป้าหมายผลงาน และการเพิ่มผลงานจากปีก่อนหน้า"

สมาชิกในธุรกิจของ Arturo แต่ละคน ซึ่งประกอบด้วยรองที่ปรึกษาสองคน และผู้ช่วยที่ปรึกษาหนึ่งคนติดตามเป้าหมายเป็นประจำ และมักแบ่งเป้าหมายออกเป็นกิจกรรมผลงานรายไตรมาส รายเดือน และรายสัปดาห์ ทุกคนมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเข้าใจอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่ต้องทำเพื่อบรรลุเป้าหมายของตน

การเรียนรู้เพื่อดำเนินธุรกิจ

เมื่อที่ปรึกษาจัดการหรือเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง พวกเขาต้องเป็นทั้งที่ปรึกษาและเจ้าของธุรกิจหรือผู้จัดการ หลายปีผ่านไป Arturo เรียนรู้วิธีจัดการทั้งสองบทบาทได้ดีขึ้นผ่านโปรแกรมการสอนงาน ซึ่งสอนเขาในการแบ่งหนึ่งสัปดาห์ออกเป็นโฟกัส เผื่อไว้ และวันว่าง เขาโฟกัสการเติบโตและกลยุทธ์ธุรกิจในภาพกว้างในวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันที่เผื่อไว้ ใช้วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดีเป็นวันโฟกัสเพื่อพบและทำงานกับลูกค้า

การได้เห็นธุรกิจประสบความสำเร็จเป็นรางวัลสำหรับ Arturo เมื่อเขาทำงานกับคนที่ชื่นชอบและช่วยพวกเขาสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับตัวเองและชุมชน

Contact

Ivan Arturo ivan.arturo@sunlife.com