สมาชิกที่เข้าร่วม:

Regina Bedoya, CLU, ChFC, สมาชิก MDRT 30 ปี และอดีตนายกสมาคม MDRT จากจูโนบีชรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
John J. Demboski, CFP, สมาชิก MDRT 18 ปี จากซานต้าบาบารา รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
Joseph L. Di Bella, LUTCF, สมาชิก MDRT 19 ปี จากอัลเบนี นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
Addie Murdock, สมาชิก MDRT 11 ปีจากซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

คุณเริ่มกลุ่มศึกษาอย่างไร และทำไมกลุ่มเหล่านี้จึงต้องมีวาระการประชุม ระหว่างการอภิปรายกลุ่มในการประชุมประจำปี 2022 สำหรับสมาชิกระดับ Top of the Table สมาชิก MDRT ได้อภิปรายเกี่ยวกับวิธีการเริ่มกลุ่มศึกษา ประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับ และทำไมการมีโครงสร้างและความรับผิดชอบจะนำไปสู่กลุ่มที่ประสบความสำเร็จ

Demboski: ผมได้รับอะไรมากมายจากกลุ่มศึกษาของผม เป็นที่หนึ่งที่ผู้คนรู้สึกสบายใจมากในการบอกผมว่าฉันไม่รู้เมื่อคุณมีกลุ่มศึกษา คุณจะมีคนที่รู้จักคุณ ไว้ใจคุณ และให้เกียรติคุณ และมีสายสัมพันธ์เพียงพอที่พวกเขาจะบอกคุณว่า “จอห์น จริง ๆ เลยนะ ไอเดียนั่นใช้ไม่ได้เลยล่ะ คุณไม่ควรทำนะ” หากเราไม่มีกลุ่มศึกษา เราจะตกอยู่ในความเสี่ยงของการอยู่ในห้องเสียงสะท้อน ที่เรามีลูกค้าและทีมของเราบอกเราว่าเรานั้นยอดเยี่ยม และลงเอยด้วยการที่พลาดข้อเสนอแนะโต้แย้งเชิงวิจารณ์ที่สามารถทำให้ก้าวไปข้างหน้าได้

Bedoya: เราสร้างกลุ่มศึกษา 10 ปีที่แล้วโดยบังเอิญ โดยไม่ได้เจตนา เราเข้าร่วมการประชุมประจำปี พวกเราไม่กี่คนตัดสินใจว่าคงจะดีหากมารวมตัวกันเพื่อพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับสิ่งที่เราเพิ่งได้รับประสบการณ์จากการประชุม เราแบ่งปันสรุปสาระสำคัญไอเดีย และกลยุทธ์ที่เราอาจนำมาปฏิบัติในธุรกิจของเราเองหลังจากการประชุมไม่กี่ครั้ง เราจ้างโค้ชมาเพื่อช่วยเราทำโครงสร้างวาระการประชุมของเราและเพื่อให้แน่ใจว่าเราใช้เวลาของเราอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นเราเริ่มเรียกกลุ่มการศึกษาว่ากลุ่มการศึกษา MAIA การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนี้ทำให้พวกเราทุกคนบรรลุผลลัพธ์ที่ในตอนนั้นดูเหมือนเป็นไปไม่ได้

Di Bella: ผมอยู่ในกลุ่มการศึกษามาประมาณ 15 ปี ผมมองหาการเติบโตทั้งส่วนบุคคลและในวิชาชีพ และได้รู้ว่าผมทำเองคนเดียวไม่ได้ กลุ่มของเรามารวมกันเองโดยธรรมชาติ เหมือนกับเรื่องราวของคุณ เราพบกันในกิจกรรมต่าง ๆ ของ MDRT และอุตสาหกรรมและเป็นคนที่คิดเหมือนกัน พวกเราบางคนไปดูเกมเบสบอล ซึ่งนั่นกลายเป็นจุดเริ่มต้น จากนั้นเรารวมตัวกันและเพิ่มโครงสร้างมากมายเข้าไปในกลุ่มของเรา

ผมเริ่มทำงานกับคู่หูซึ่งก็คือพ่อของผม เราสองคนต่างกันมาก โดยมีสองวิสัยทัศน์และสองเป้าหมาย พ่อของผมเป็นเซลขายประกันแบบเดิม ๆ ซึ่งพ่อทำได้ดีมาก ผมอยากไปในอีกทิศทางหนึ่ง และเข้าสู่การวางแผนที่ครอบคลุมแบบองค์รวม และการจัดการสินทรัพย์ ซึ่งเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับพ่อ และไม่ใช่สิ่งที่พ่อต้องการจะทำ

พ่ออยู่ในกลุ่มศึกษาของเราหลายปี กลุ่มใช้เวลาทั้งวันในการประชุมประจำปีในการช่วยพ่อและสร้างโครงสร้างและกลยุทธ์ในธุรกิจของเราการสนทนานั้นอาจจะไม่เกิดขึ้น หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มศึกษาของเรา เป็นการเปลี่ยนผ่านสำหรับผมและครอบครัว และสำหรับพ่อผมด้วยเช่นกัน

Bedoya: เราไม่รู้ว่าจะจัดโครงสร้างกลุ่มศึกษาอย่างไร ฉันเองก็คิดเหมือนกันว่ากลุ่มของเราเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ โค้ชที่เราจ้างมาแนะนำให้เรารู้จักระบบชื่อว่า “แผนธุรกิจในหนึ่งหน้า” โดย Jim Horan ซึ่งมีหลายเวอร์ชัน รวมถึงเวอร์ชันสำหรับที่ปรึกษาการเงิน ซึ่งให้ขั้นตอนที่เจาะจง เข้าใจง่ายในการสร้างถ้อยแถลงพันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วัดผลได้ที่ต้องทำให้สำเร็จภายในระยะเวลาหนึ่ง

เราใช้ระบบนี้ และเมื่อเราแบ่งปันแผนต่อกัน เราสามารถที่จะให้การสนับสนุน ให้แนวทาง และรับผิดชอบซึ่งกันและกัน การผสมผสานโครงสร้างและความไว้วางใจระหว่างสมาชิก ทำให้เราสามารถเผชิญจุดอ่อนและสิ่งท้าทาย และบรรลุการเติบโตในเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตของเราได้

Di Bella: ผมอยู่ในกลุ่มศึกษาสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งล้มเหลว กลุ่มหนึ่งสำเร็จ การใช้เวลาและการตัดสินว่าทำไมกลุ่มหนึ่งจึงล้มเหลวเป็นสิ่งที่สำคัญและช่วยกลุ่มปัจจุบันของเราให้ประสบความสำเร็จ ส่วนหนึ่งของโครงสร้างคือการประชุมวางแผนประจำปีของเรา เราจัดทำวาระการประชุมที่ละเอียดมาก กลุ่มเราเล็กพอที่จะได้รับข้อเสนอแนะจากสมาชิกอื่นเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้กล่าวถึงทุกเรื่องที่พวกเขาต้องการพูดในระหว่างการประชุม

มีหลายครั้งระหว่างการประชุมประจำปีของกลุ่ม จะมีพวกเราบางคนรวมถึงผมด้วยที่ต้องการออกจากกลุ่ม ผมไม่รู้สึกว่าผมได้รับสิ่งที่ต้องการเพราะไม่มีความชัดเจนพอในการกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับสิ่งที่สมาชิกจำเป็นต้องนำเสนอในการประชุมวางแผนประจำปี แทนที่จะบ่น สมาชิกคนอื่นกับผมเริ่มดำเนินการและสร้างวาระการประชุมแบบละเอียด ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญจริง ๆ อีกชิ้นหนึ่งคือเราพบกันปีละครั้งเป็นเวลาห้าวันซึ่งนี่เป็นความมุ่งมั่นที่ยิ่งใหญ่ เราขอให้แต่ละคนใช้เวลาแยกออกจากครอบครัวและธุรกิจของเรา

เราต้องการหาคุณค่า เราจึงจัดให้มีการพูดรอบวงที่สมาชิกแต่ละคนจะมีสมาชิกคนอื่นอีกเจ็ดคนในตอนจบของการประชุมบอกสมาชิกคนนั้นเกี่ยวกับสรุปสาระสำคัญที่สุด และสิ่งที่พวกเขาจะสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการอภิปราย สิ่งนี้ทำให้เกิดแผนการปฏิบัติการที่สมาชิกแต่ละคนนำกลับบ้านไป จากนั้นเราจัดให้มีบัดดี้ ที่สมาชิกสองคนของกลุ่มมาด้วยกันในแต่ละเดือนเพื่อสอบถามสิ่งที่รับผิดชอบ

กลุ่มศึกษาที่ไม่ได้ผลโฟกัสกลยุทธ์การลงทุนและการวางแผน เป็นการโยนข้อมูลใส่กันอย่างรวดเร็วในหนึ่งวัน และไม่มีการติดต่ออะไรกันอีก กลุ่มนั้นจึงล้มพับไปตามทาง เป็นกลุ่มที่ดีมากที่เต็มไปด้วยคนที่ฉลาดมาก ประสบความสำเร็จ แต่ไม่มีเรื่องความรู้สึกมาเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมมองหา

Murdock: มีคนหนึ่งออกจากกลุ่ม จากนั้นไม่กี่เดือนต่อมากลับมาขอเข้ากลุ่มอีก เราให้เขากลับเข้ามา แต่น่าสนใจมาก เขาออกจากกลุ่มเพราะคิดว่ากลุ่มไม่ได้ให้อะไรกับเขา และกลับมาเพราะเขาพร้อมที่จะเห็นคุณค่านั้นองค์ประกอบจากกลุ่มของคุณที่เหมือนกับของฉันคือความรับผิดชอบ การมีคนที่คุณติดต่อได้ คนที่มีความคาดหวังเกี่ยวกับคุณ และให้คุณรับผิดชอบในการปรากฏตัวพร้อมกับแผนงาน ในกลุ่มของเรา ทุกคนสอบถามและพูดว่าเรากำลังบันทึกข้อมูลสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตเรา และเราอยู่ตรงนี้และเรากำลังจะปรากฏตัว จากนั้นเราจะทำสิ่งที่เรียกว่า “อัปเดต 5%” สิ่งนี้คือชัยชนะหรือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราเจอตอนนี้ และเราต้องเลือกมาสองอย่าง ส่วนมากจะเกี่ยวกับธุรกิจ บางครั้งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคล แต่เป็นสิ่งที่ให้เราลอกชั้นความเปราะบางพวกนั้นออก และเริ่มดำดิ่งไปในสองสิ่งที่สำคัญที่สุดที่กำลังมีผลกับเรา จากนั้นเราพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น และความเร่งด่วนของเหตุการณ์ จากนั้นกลุ่มจะโหวตเกี่ยวกับสิ่งที่เราคุยกัน

บางครั้งก็สถานการณ์ที่เป็นส่วนตัวมาก ๆ ในเวลาอื่นเราก็โหวตเกี่ยวกับความท้าทายในธุรกิจ จากนั้นจะถามคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจกับคนที่เราเสนอชื่อ เราจะดูในแง่มุมที่สำคัญกัน เราวางโครงสร้างอย่างละเอียด และตรวจสอบทุกครั้งและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราทำตามนั้น แม้เมื่อเราบางคนไม่ชอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ทำให้เรามีส่วนผสมของเรื่องราวของความรู้สึกและเรื่องส่วนตัวกับการวางแผนในการทำงานมากมาย เพราะเราทุกคนล้วนอยู่ในวงการเดียวกัน

Contact

Regina Bedoya reginamdrt@gmail.com
John Demboski john@dcfis.com
Joseph Di Bella jldibella@ft.newyorklife.com
Addie Murdock addiemurdock@me.com