จากไอเดียดี ๆ สู่วิถีชีวิตใหม่

การทดลองคือกุญแจสำคัญสู่นวัตกรรม เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นเวลาของการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญสำหรับหลายอาชีพ

สมาชิก MDRT พร้อมด้วยไฟที่ลุกโชนกับการลองสิ่งใหม่ หลังจากลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่มีประสิทธิภาพมาก จนมาเป็นส่วนที่ถาวรของสิ่งที่ทำเป็นประจำของธุรกิจและส่วนบุคคล สมาชิกคนหนึ่งส่งแบบสอบถามให้กับลูกค้าระหว่างที่มีการปิดเมืองระหว่างการระบาดของโควิด 19 เพียงเพื่อจะหาข้อมูลในการปรับปรุงการบริการ ในตอนนี้เธอขอคำติชมเป็นประจำ และใช้ความคิดเห็นเป็นคำรับรองสำหรับการตลาด อีกคนเคยชินกับการคิดว่าเขาต้องการผู้มุ่งหวังมากกว่าที่พวกเขาต้องการเขาหลังจากผิดหวังคำปฏิเสธมานาน เขาเหนื่อยกับการนำความคิดใหม่เกี่ยวกับพลวัตระหว่างที่ปรึกษาและลูกค้าทำงานอย่างไรมาใช้ และสามารถขอนัดพบครั้งที่สองได้มากขึ้นตั้งแต่นั้น

คุณเคยใช้แนวทางเหล่านี้ในธุรกิจของคุณหรือไม่ ลองดูว่าเพื่อนร่วมงานปรับตัวอย่างไร และดูว่าพวกเขาทำอะไรเพื่อให้อยู่เหนือกว่าในเกมของพวกเขา

การท้าทายตนเองบนโซเชียลมีเดีย 21 วัน

ในปีแรกของธุรกิจในปี 2018 ฉันรู้สึกฝืนใจที่จะสร้างตัวตนในโซเชียลมีเดีย ในฐานะที่เป็นอินโทรเวิร์ตและเป็นตำรวจเก่า ฉันไม่เคยชินกับการมีตัวตนออนไลน์ หรือบันทึกข้อมูลงานลงในโซเชียลมีเดีย แต่ฉันก็ต้องการที่จะวางตำแหน่งตัวเองให้ดีขึ้น และดึงดูดลูกค้าโดยการแสดงคุณค่าของฉัน ตัวตนที่ฉันเป็น และแพสชันและเป้าหมายที่ฉันมีกับอาชีพนี้ฉันเริ่มการท้าทายตัวเองบนโซเชียลมีเดีย 21 วัน และโพสต์บางอย่างทุกวันเป็นเวลา 21 วันเพื่อช่วยให้เพื่อนร่วมงานเข้าใจฉันดีขึ้นในฐานะบุคคลคนหนึ่ง และจรรยาบรรณการทำงานของฉันในฐานะที่ปรึกษาการเงิน ตั้งแต่นั้นมามากว่าห้าปี ธุรกิจของฉันมีความดึงดูด 100%

—Joyce Chan สิงคโปร์ สมาชิก MDRT 5 ปี

เขียนแผนกลยุทธ์ของคุณเอง

เมื่อผมเริ่มทำธุรกิจนี้ ผู้จัดการอาวุโสบังคับให้ผมเข้าอบรม ผมหาวิธีที่จะไม่ทำเสมอ เพราะผมคิดว่าเซสชันพวกนี้เป็นเรื่องชั่วคราว แต่เมื่อเวลาผ่านไป การอบรมกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ในตอนนี้ผมจะจัดสรรงบประมาณประจำปีสำหรับการอบรมและวางแผนเกี่ยวกับการอบรมไว้ล่วงหน้า ผมเข้าใจว่าการอบรมนั้นผสานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมในฐานะที่ปรึกษา ในการอบรมครั้งหนึ่งในปี 2014 หนึ่งในวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำให้ทำไดอารีการอบรม และใช้ตลอดการอบรม ซึ่งกลายเป็นเหมือนคัมภีร์ไบเบิ้ลสำหรับผม เพราะมีบันทึกและการเรียนรู้ทั้งหมดของผมในนั้น

—Anant Jain, CFP, MBA รางจีรัฐฌารขัณฑ์ อินเดีย สมาชิก MDRT 13 ปี

ค้นหาเส้นทางใหม่

ระหว่างการล็อกดาวน์ เหมือนเช่นคนจำนวนมาก ผมจำเป็นต้องออกไปข้างนอกตามเวลาที่กำหนดเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์และออกกำลังกาย ก็พอทดแทนได้ ปกติผมมักเล่นคริกเก็ตและวิ่งเป็นประจำ ผมตัดสินใจว่าในวันอังคารและวันพฤหัสบดี ผมควรเดิน คริกเก็ตนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะต้องมีการเว้นระยะระหว่างทางสังคม และการวิ่งกับครอบครัวก็เป็นไปไม่ได้เช่นกัน ผมพบเส้นทางเดินดี ๆ ที่อยู่ใกล้ ใช้เส้นทางนั้น และหยุดเพื่อถ่ายภาพในจุดเดิมทุกครั้ง ผมพูดไม่ได้ว่าผมทำอย่างนั้นทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แต่ผมทำเกือบทุกสัปดาห์ ผมได้รูปที่สวยมากที่คล้ายกันทุกรูป แต่ที่ดีที่สุดคือผมมีโอกาสได้ทำให้สมองปลอดโปร่ง ออกกำลังกาย และฟังหนังสือเสียงเล่มโปรด (ตอนนี้คือ “เชอร์ล็อก โฮมส์” โดย Arthur Conan Doyle) ผมสามารถเล่นคริกเก็ตในช่วงฤดูร้อนได้อีกครั้ง ผมวิ่งด้วย แต่ผมยังเดินอยู่ และจะเดินต่อไป กลายเป็นว่านิสัยที่ดีคือการสร้างนิสัย

—Simon John Gibson, Dip PFS นิวมาร์เก็ต อังกฤษสหราชอาณาจักร สมาชิก MDRT 25 ปี

ขอแค่สองครั้ง

ตอนที่เริ่มอาชีพนี้ มีผู้มุ่งหวังน้อยมากที่กลายเป็นลูกค้า ผมพบว่านั่นเป็นเพราะผมปล่อยให้พวกเขาเป็นคนควบคุมกระบวนการ เหมือนเป็นสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกว่าเราต้องการพวกเขามากกว่าที่พวกเขาต้องการเรา แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าสิ่งตรงกันข้ามต่างหากที่เป็นจริง ผมได้ขจัดสิ่งลวงตาออกไปจากการถูกปฏิเสธและการผัดวันประกันพรุ่งของผู้มุ่งหวังที่ทำให้หยุดโฟกัสผลลัพธ์ ผมจึงเริ่มพูดว่าในขณะที่ผมยอมรับว่าเป็นเรื่องของผู้มุ่งหวังที่ต้องตัดสินใจว่าต้องการทำงานกับผมหรือไม่ แต่มันก็เป็นการตัดสินใจร่วมกัน เพราะคุณภาพของความสัมพันธ์คือกุญแจสำคัญของผลลัพธ์ที่ดี นาทีที่ผมทำอย่างนั้น และผู้มุ่งหวังทราบว่ามีโอกาสที่ผมอาจจะปฏิเสธพวกเขา พลวัตได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ทำให้ผมสร้างสคริปต์สั้น ๆ ซึ่งนำไปสู่การคอนเวอร์ชันการนัดพบครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองได้มากกว่า 97%

—Alessandro M. Forte, FCII, CFP บาวทรี อังกฤษสหราชอาณาจักร สมาชิก MDRT 26 ปี

เติมพลังและสู้ต่อไป

ฉันพบว่าหากเราต้องการบรรลุเป้าหมาย MDRT เราต้องได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมอาชีพ ฉันจึงสร้างกลุ่มที่มีที่ปรึกษาการเงินห้าคนในสำนักงาน เริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน 2023 เราเริ่มกำหนดเวลาสำหรับเซสชันที่จัดขึ้นประจำชื่อว่า Recharge and Go (เติมพลังและสู้ต่อไป) เราตกลงที่จะจัดประชุมสัปดาห์ละสองครั้งตั้งแต่ 20.00-21.00 น. เซสชันหนึ่งชั่วโมงนี้เป็นเวลาที่เราสามารถแบ่งปันสิ่งที่เราทำ ชัยชนะ และความล้มเหลว และเราอธิษฐานร่วมกันเพื่อให้เราพิชิต MDRT ได้สำเร็จ

ฉันเริ่มเห็นผลลัพธ์อย่างช้า ๆ ฉันพิชิต MDRT ได้ครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2023 จากนั้น หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มได้เป็นสมาชิก MDRT ในเดือนกันยายน อีกคนหนึ่งเพิ่งปิดเคสได้ และบรรลุเป้าหมาย MDRT และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำ MDRT เสร็จสิ้นในเดือนพฤศจิกายน อีกสองคนกระตือรือร้นในการเร่งทำผลงาน และเราตกลงกันว่าจะให้กำลังใจกันและกันว่าเราทุกคนจะพิชิต MDRT ได้ในสิ้นปีนี้ ตอนที่เราเริ่มกลุ่มเราครั้งแรก เราเพียงต้องการทำแค่เดือนเดียว แต่เราก็ยังประชุมกันต่อ ในกลุ่มนี้ เรารู้สึกว่าเราแข็งแกร่งและให้กำลังใจกันและกัน และตอนนี้เรามีเส้นทางที่จะไปถึงเป้าหมาย MDRT ที่ชัดเจนที่ครั้งหนึ่งดูไกลเกินเอื้อมมาก เราหวังว่ามิตรภาพของเราจะยืนยาว และเราจะยังคงพบกันเป็นประจำ

—Miliana Marten, AEPP จาการ์ตา อินโดนีเซีย สมาชิก MDRT 14 ปี

เทคโนโลยีนำสู่ความสำเร็จ

ช่วงที่มีการระบาดของโควิด 19 บริษัทแจ้งว่าการให้คำปรึกษาการขายจะต้องทำออนไลน์ ทันใดนั้น การประชุมแบบพบกันตัวต่อตัวกับลูกค้าจึงไม่มีอีกต่อไป เราถูกจำกัดให้ใช้วิดีโอคอลผ่าน Zoom ในฐานะคนที่ไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยี ฉันกังวลว่าจะผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ไปได้อย่างไร แต่ฉันเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ มากมาย เช่น การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน PDF และการแชร์เอกสารระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ และอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นเรื่องที่ยาก แต่ฉันยอมรับการเปลี่ยนแปลง สุดท้ายด้วยความประหลาดใจ ฉันได้รับคุณวุฒิ Court of the Table ในปี 2020 พร้อมกับเข้ากลุ่มผู้เป็นสมาชิก 25 ปีขึ้นไปของ MDRT ฉันได้รับคุณวุฒิ Court of the Table เป็นปีที่สองในปี 2021 ฉันไม่เคยนึกเลยว่าจะประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการของฉันได้ และฉันจะทำต่อไปเมื่อก้าวต่อไปข้างหน้า

—Catherine Chee Keng Lian, FChFP, MBA สิงคโปร์ สมาชิก MDRT 27 ปี

มาพบฉันที่ออฟฟิศสิ

หลายปีก่อน ตอนที่ฉันมีปัญหาเกี่ยวกับสะโพกและขับรถไม่ได้ ฉันหยุดไปพบลูกค้าที่บ้านลูกค้า และเริ่มเชิญลูกค้ามาที่ออฟฟิศเพื่อประชุมกัน ทำให้ประหยัดเวลาได้มาก และมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจต่อไป โดยที่เราแทบไม่ได้ออกไปข้างนอกเพื่อพบลูกค้าเลย

—Sarah Helen Hogan, ACII เมืองลีห์ อังกฤษสหราชอาณาจักร สมาชิก MDRT 7 ปี

Happy Hour ออนไลน์

ช่วงที่เกิดโควิด เราจัดการประชุมทางวิดีโอที่เราเรียกว่า Commentaries ซึ่งเริ่มด้วยการเป็น Happy Hour สองครั้งต่อสัปดาห์ เราเชิญลูกค้า ผู้มุ่งหวัง ทนายความ, CPA, ผู้ดูแลผลประโยชน์แผนเกษียณอายุ และอื่น ๆ และพวกเขาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก การประชุมเริ่มโดยการทำอะไรสนุก ๆ และความบันเทิง เช่น การแบ่งปันสูตรค็อกเทลกัน จากนั้นเราจึงขยับไปที่การให้ความรู้และข้อมูลเมื่อเรารู้เกี่ยวกับโควิดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่น โครงการต่าง ๆ ที่รัฐช่วยออกค่าใช้จ่าย ท้ายที่สุดเราขยับไปเป็นไตรมาสละครั้ง ซึ่งเราทำอย่างต่อเนื่อง และยังมีคนมาเข้าร่วมจำนวนมาก ในตอนนี้เป็นการโฟกัสไปที่ตลาด เศรษฐกิจ สิ่งที่เรากำลังทำ วิธีที่เราจัดการมันในแง่ของพอร์ตการลงทุน และอื่น ๆ เป็นการบังคับให้ผมไม่เพียงต้องสนใจ แต่ยังต้องแบ่งปันสิ่งที่คิดและความคิดเห็นอีกด้วย จากนั้น เราให้เวลาสำหรับการถามตอบ ซึ่งผมคิดว่าทุกคนชอบมาก

—John P. Enright ซีราคิวส์ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา สมาชิก MDRT 24 ปี

ใช้ประโยชน์จาก AI

ฉันเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่สำนักงานใหญ่ MDRT และได้ฟังเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์มากมาย ก่อนหน้านั้น ฉันไม่เคยใช้เวลาในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย จากนั้นก็มีคนในทีมแนะนำให้ฉันลองใช้ ChatGPT ตั้งแต่นั้นฉันก็ได้ใช้ และใช้มากมายกับสิ่งต่างเช่นการทำคอนเทนต์ ฉันไม่ได้แค่ดึงสิ่งต่าง ๆ จาก ChatGPT แต่ฉันใช้เป็นแนวทางในการช่วยหาประสิทธิภาพใหม่ในธุรกิจของฉัน ฉันใช้เป็นเครื่องมือค้นหามากกว่า เพื่อช่วยจุดประกายไอเดียที่ฉันไม่ได้นึกถึง ทำให้ฉันสามารถขยายไปสู่หัวข้อและแนวคิดต่าง ๆ เพื่อต่อยอดและวิเคราะห์รายละเอียด เป็นสิ่งที่ฉันจะทำต่อไปอย่างถาวรอย่างแน่นอน

—Risha Baddaloo, BSc, LUTCF ซานเฟอร์นานโด ตรินิแดดและโตเบโก สมาชิก MDRT 12 ปี

ตรวจสุขภาพธุรกิจ

ระหว่างการระบาดของโควิด 19 ฉันอยู่บนเส้นทางของการค้นหาว่าฉันจะทำให้ธุรกิจและทักษะการบริการลูกค้าของฉันดีขึ้นได้อย่างไร ฉันเริ่มส่งแบบฟอร์มขอความคิดเห็นให้กับลูกค้าหลังการนัดพบแต่ละครั้ง เพื่อให้ฉันระบุสิ่งที่ต้องปรับปรุงได้ จุดขายที่ไม่เหมือนใครของฉัน และคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของพวกเขา แบบฟอร์มนี้คือการตรวจสุขภาพระยะสั้นสำหรับธุรกิจของฉัน แต่ไม่นานฉันก็รู้ว่าความคิดลูกค้าเกี่ยวกับฉันสามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับธุรกิจของฉันได้ในระยะยาว ฉันเริ่มใช้เวลากับระบบการให้คำติชมมากขึ้น สร้างเว็บไซต์และใส่คำรับรองจากลูกค้าลงไป เพื่อให้ผู้มุ่งหวังสามารถเช็กเพื่อหาข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับประสบการณ์ของฉันในฐานะที่ปรึกษาการเงินก่อนการพบฉันได้ ตั้งแต่ฉันเริ่มระบบการขอคำติชมนี้ อัตราการแนะนําบอกต่อจากลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

—Karyl Phua สิงคโปร์ สมาชิก MDRT 3 ปี

ไม่วุ่นวายสับสนไม่กังวล

ในฐานะคนที่เป็นโรควิตกกังวลทั่วไป การมีพื้นที่ที่สะอาดและปราศจากความสับสนวุ่นวายคือหนึ่งนิสัยที่ดีต่อสุขภาพที่ตอนแรกฉันพยายามทำเพื่อผ่อนคลายอาการวิตกกังวล และในที่สุด เป็นการช่วยฉันทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน สำหรับคนอื่น การทำความสะอาดอาจฟังดูตลกและตรงไปตรงมา แต่มันช่วยลดความวิตกกังวลของฉัน และทำให้ฉันคิดอะไรได้ชัดเจนขึ้น เพราะฉันจัดระเบียบพื้นที่และวาระต่าง ๆ ประจำวันของฉันได้

เป็นนิสัยที่ฉันเริ่มขึ้นชั่วคราวตามคำแนะนำของ Aileen Xu ผู้ก่อตั้ง Lavendaire ผู้สร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับความเติบโตส่วนบุคคลและการออกแบบไลฟ์สไตล์ที่ฉันติดตาม เธอกล่าวว่านั่นคือระดับปัจจุบันของการมีชีวิตของเรา และพื้นที่ดิจิทัลสามารถระบุคุณภาพความคิดของเราได้ เมื่อพื้นที่ของคุณสะอาด จะเป็นง่ายขึ้นสำหรับคุณในการคิดอย่างใส่ใจและชัดเจนมากขึ้น ซึ่งช่วยเราให้รู้สึกมากเกินไปน้อยลง ตัดสินใจได้ดีขึ้น และแสดงตนในแบบที่ดีที่สุดและเจิดจ้าที่สุดในที่ทำงาน

การใช้เวลา 10 ถึง 20 นาทีต่อวันในการจัดระเบียบสิ่งของที่ใช้ประจำวัน และนำสิ่งที่เราไม่ใช้ออกจากสายตาทำให้ง่ายขึ้นสำหรับสมองของเราในการประมวลผลข้อมูลที่อยู่ตรงหน้าเรา ซึ่งอาจมีประโยชน์ขณะทำงานจากที่บ้าน อีกทั้ง อย่าลืมทำความสะอาดพื้นที่ดิจิทัล เช่น การยกเลิกติดตามคนในโซเชียลมีเดีย ยกเลิกสมัครรับอีเมลที่ไม่เกิดประโยชน์ และใช้เวลาในการจัดระเบียบไฟล์

—Manuel Antonio T. Paderanga พาเซย์ซิตี้ ฟิลิปปินส์ สมาชิก MDRT 1 ปี

การทบทวนกรมธรรม์ออนไลน์เพื่อชัยชนะ

ระหว่างการระบาดของโควิด 19 เมื่อมีการจำกัดการนัดพบแบบตัวต่อตัว ฉันเริ่มการสนทนาและการทบทวนกรมธรรม์ทางอีเมล แนวทางไม่เป็นแบบเดิม ๆ แต่ฉันคิดว่าชั่วคราว แต่ทำให้ฉันสามารถที่จะติดต่อลูกค้าและจัดการกับความต้องการของพวกเขาได้ ฉันสามารถที่จะโฟกัสบางกรณีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของรายได้ การเปลี่ยนงาน การแต่งงาน การมีสมาชิกครอบครัวใหม่ หรือการปรับปรุงข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ จากการที่ทบทวนกรมธรรม์ทางอีเมล ฉันสามารถตรวจสอบฉากทัศน์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างละเอียด ตรวจสอบการลงทุนและความคุ้มครองอย่างละเอียด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละแง่มุมได้รับการพิจารณาอย่างครบถ้วน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น ความละเอียดและความใส่ใจรายละเอียดด้วยกระบวนการทางอีเมลไม่เพียงจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลูกค้า แต่ยังเผยให้เห็นโอกาสสำหรับการวางแผนและความคุ้มครองทางการเงิน แม้ว่าเราจะกลับมาประชุมกันแบบตัวต่อตัวแล้ว ฉันยังคงทบทวนกรมธรรม์ทางอีเมลอยู่ การประเมินอย่างเข้มงวดที่เกิดจากการตรวจสอบเหล่านี้ ช่วยเพิ่มอัตราการสมัครธุรกิจโดยรวมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของลูกค้า

—Seema Nair มุมไบ อินเดียสมาชิก MDRT 10 ปี

Contact

Risha Baddaloo rbaddaloo@maritimefinancial.com
Joyce Chan joyce@joycechan.sg
Catherine Chee Keng Lian cheekengliange@gmail.com
John Enright john.enright@teamcwm.com
Alessandro Forte sandro@forte-financial.co.uk
Simon Gibson sgibsonmdrt@gmail.com
Sarah Hogan sarah.hogan@kbafinancial.com
Anant Jain tauras.anant@gmail.com
Miliana Marten miliana.mdrt@gmail.com
Seema Nair venu.seema@gmail.com
Manuel Antonio Paderanga manuelantonio.t.paderanga@sunlife.com.ph
Karyl Phua karylphuakl@rep.greateasternfa.sg