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Levene将探讨如何通过计划而不是产品来建立成功的企业和客户关系。他将教您如何将产品视作达到目的的手段而不是以产品劝导客户，从而成为奉行全面主义的理财经理并取得更大成功。Levene强调您比客户生活中的任何其他专业人士更了解客户，并向您演示他的“计划-保障-项目-梦想”金融规划过程，从而传授您可立刻使用的方法。这些方法包括如何开展年度审查和报告进展，如何确定客户的核心需求和如何将这个数字用于规划。