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结果：6

调整客户结构、注重保险功能，用积极的心态应对市场经济的变化 [苏珊 Shan Su]

苏珊 Shan Su

2024年8月15日

调整客户结构、注重保险功能，用积极的心态应对市场经济的变化

面对市场、经济、政策的不断变化，理财顾问该如何调整自己的展业模式，以谋求更大的发展空间？一起来听听苏珊女士的分享。 
记录您的道德实践方式

MDRT Bylaws and Ethics Committee

2024年3月1日5 分钟

记录您的道德实践方式

记笔记和把建议存档，对顾问来说百利而无一害。
您是奥斯卡还是金酸莓奖得主？

MDRT Bylaws and Ethics Committee

2023年3月9日6 分钟

您是奥斯卡还是金酸莓奖得主？

顾问的道德规范是优秀表现的标尺。
给顾问的网络安全建议

Timothy Inklebarger

2023年3月9日7 分钟

给顾问的网络安全建议

金融咨询公司需要制定强效的计划来阻挡来自黑客和监管机构的网络威胁。
提高监管标准

Elizabeth Diffin

2022年11月1日5 分钟

提高监管标准

加强监管有助英国顾问关注客户的利益。
变革之风

Elizabeth Diffin

2022年4月25日5 分钟

变革之风

两位来自中国的顾问观察到，客户正逐渐接受更复杂的保险和金融服务产品。