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結果：3

洞悉壽險理財行業三大趨勢 捉緊機遇提升競爭力

翟苑貞 Chloe Chak; 梁慧敏 Rebecca Leung Wai Man; Chan Cheuk Yin, Churchill

2024年6月14日1 分鐘

洞悉壽險理財行業三大趨勢 捉緊機遇提升競爭力

壽險理財市場瞬息萬變，顧問需因時制宜地按最新行業形勢調整業務目標及策略，以捉緊市場機遇。就此，下文便整合了三大保險市場趨勢，讓顧問能更易於按最新狀況提升競爭力。 
三大秘訣助客戶應對不穩定性　實現財務穩定

Chan Cheuk Yin, Churchill; Lok Ka Man; Matthew S Yip

2023年12月6日1 分鐘

三大秘訣助客戶應對不穩定性　實現財務穩定

現今環球市場環境瞬息萬變，小如香港這彈丸之地都時刻充斥著各種經濟社會矛盾，特別是近年不少港人面對人生交叉點，除了處於人生不同階段的變化，工作轉變、移居或移民到外地或內地的選擇等都令客戶在生活上面臨各種財務壓力及不確定性，更不用說人生無常，遇到不幸、疾病時的徬徨，此時此刻財務顧問所扮演角
香港百萬圓桌會員陳倬延先生：為客戶規劃長期財務目標時有哪些重點注意事項？ [陳倬延]

Chan Cheuk Yin, Churchill

2023年6月23日1 分鐘

香港百萬圓桌會員陳倬延先生：為客戶規劃長期財務目標時有哪些重點注意事項？

香港百萬圓桌會員陳倬延先生（Churchill）與我們分享他多年來在壽險理財行業的經驗，講解如何利用個人獨有的溝通技巧，將長遠理財管理策略化繁爲簡，以及分析瞬變的大環境下如何妥善地處理客戶的疑慮，從而建立互信關係。