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三大社交媒體平台嶄新功能，把握2024年行業新趨勢

黃詠珊 Jan; 岑頴琴 Fanny; 陳偉珊 Irene

2024年1月19日1 分鐘

三大社交媒體平台嶄新功能，把握2024年行業新趨勢

今時今日社交媒體已成為極具影響力的溝通平台之一，是生活及工作中不可或缺的部分，更是高效和簡潔的代名詞。社交媒體的功能日新月異，壽險理財顧問應緊貼最新動態，利用不同的社交媒體平台功能與潛在客戶以至現有客戶增加互動，建立良好客戶關係及打造個人專業形象。下文整合三大社交媒體平台嶄新功能，以助顧問在2024年把握先機。
度身訂造壽險理財建議：Z世代、斜槓族及退休人士

Cheung Yin Lun Larry; 陳偉珊 Irene; Hung Kit Yee Kate

2024年1月11日1 分鐘

度身訂造壽險理財建議：Z世代、斜槓族及退休人士

香港作為國際金融中心，投資工具種類繁多，同時擁有多元化的客戶群。而香港大眾在投資、理財、退休規劃的意識普遍已較20年前大大提升，雖然有關理財資訊隨處可見，但大部份人都只令停留於紙上談兵，對要真正確切實行理財計劃並不上心。 
香港百萬圓桌會員梁慧敏小姐：四大虛擬溝通策略與技巧，維繫長遠客戶關係

梁慧敏 Rebecca Leung Wai Man

2024年1月4日1 分鐘

香港百萬圓桌會員梁慧敏小姐：四大虛擬溝通策略與技巧，維繫長遠客戶關係

在當今的數碼時代，虛擬與遙距溝通方法成為壽險理財顧問與客戶交流的重要方式。香港百萬圓桌會員梁慧敏（Rebecca）以自身經驗分享了顧問在與客戶進行虛擬溝通時的四大注意事項，讓各位顧問即使在與客戶遙距溝通時，亦能得以保持專業形象，維繫長遠的客戶關係。 
三大秘訣助客戶應對不穩定性　實現財務穩定

Chan Cheuk Yin, Churchill; Lok Ka Man; Matthew S Yip

2023年12月6日1 分鐘

三大秘訣助客戶應對不穩定性　實現財務穩定

現今環球市場環境瞬息萬變，小如香港這彈丸之地都時刻充斥著各種經濟社會矛盾，特別是近年不少港人面對人生交叉點，除了處於人生不同階段的變化，工作轉變、移居或移民到外地或內地的選擇等都令客戶在生活上面臨各種財務壓力及不確定性，更不用說人生無常，遇到不幸、疾病時的徬徨，此時此刻財務顧問所扮演角
3大妙法發揮個人特質　成功吸引目標客戶

Glen Wong; Shum Wing Kam, Fanny; Cheung Yin Lun, Larry; Yung Sze Hon Solomon, RFC, LL.b (Hons)

2023年12月4日1 分鐘

3大妙法發揮個人特質　成功吸引目標客戶

無論是經驗豐富或新晉的壽險理財顧問，往往都需要思考如何運用最少的資源讓自身脫穎而出、如何與眾多競爭者抗衡、或是如何在市場上別樹一幟。