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香港百萬圓桌會員聶嘉蕊小姐：三大策略拓展內地客戶市場

聶嘉蕊 Elka Nip

2024年6月20日1 分鐘

香港百萬圓桌會員聶嘉蕊小姐：三大策略拓展內地客戶市場

內地客戶群是香港壽險理財業的新興市場，壽險理財顧問除了需主動了解相關市場的理財需要之外，更需按他們的生活模式及節奏安排合適的會面形式。香港百萬圓桌會員聶嘉蕊小姐（Elka） 以自身經驗分享了開拓內地客戶群的心得，助各位同業藉著開拓全新客源，持續拓展業務。 
洞悉壽險理財行業三大趨勢 捉緊機遇提升競爭力

翟苑貞 Chloe Chak; 梁慧敏 Rebecca Leung Wai Man; Chan Cheuk Yin, Churchill

2024年6月14日1 分鐘

洞悉壽險理財行業三大趨勢 捉緊機遇提升競爭力

壽險理財市場瞬息萬變，顧問需因時制宜地按最新行業形勢調整業務目標及策略，以捉緊市場機遇。就此，下文便整合了三大保險市場趨勢，讓顧問能更易於按最新狀況提升競爭力。 
從個人興趣中裝備「軟技能」　積極推動業務發展

柳珍妮 (Jenny); 陳偉珊 Irene; 程俊昌 Gifford Chen

2024年5月22日1 分鐘

從個人興趣中裝備「軟技能」　積極推動業務發展

為提升業務表現，壽險理財顧問除了需時刻審視業績並調整業務策略之外，更能透過積極探索和發展個人興趣，培養工作所需的「軟技能」（Soft Skills）的關鍵。若顧問能持續保持好奇心及開放態度建立興趣，以及探索不同領域的知識，將能有效促進個人成長，提升個人工作表現。 
嘗試以MBTI了解自身　為自己制定合適的工作方式

葉儲康 Kenneth Yip; 洪潔儀 Kate Hung; 柳珍妮 Jenny Lau

2024年4月26日1 分鐘

嘗試以MBTI了解自身　為自己制定合適的工作方式

近年MBTI（Myers-Briggs Type Indicator）性格分類指標可謂冒起，壽險理財顧問除了可藉此了解自身，從而制定適合自己的工作模式之外，更能以此與潛在或現有客戶打開話匣子，再從MBTI所介絡的性格特徵中嘗試了解客戶所需及取向。
4大時間管理概念應對壓力　從而提升生產力

梁家駿 Eddie Leung ; 岑頴琴 Fanny; 陳偉珊 Irene; 梁卓恆 Arve

2024年1月10日1 分鐘

4大時間管理概念應對壓力　從而提升生產力

若壽險理財顧問能高效運用時間，妥善並合理地安排工作和個人日程，除了能提升生產力以實現卓越工作成果之外，更能為自己預番充裕時間發展業餘興趣，提升身心健康。 
「斜槓族」的理財規劃需要及限制

Zilia Tam

2023年6月9日1 分鐘

「斜槓族」的理財規劃需要及限制

近年，愈來愈多年青人追求生活與工作的平衡，繼而選擇投身「斜槓族」的行列，以能更自主地控制工作量，毋需受「朝9晚6」的工作模式所拘束。不過，成為「斜槓族」有利亦有弊，當中存在不少壽險理財方面的隱憂，顧問正正需要就此為他們提供專業建議。 
透過身體語言解讀客戶的內心想法及取態

Zilia Tam

2023年2月7日1 分鐘

透過身體語言解讀客戶的內心想法及取態

在與客戶會面的過程中，若壽險理財顧問能正確讀懂客戶的身體語言，了解他們內心的真實想法及取態，將能幫助雙方更順利地進行溝通。以下文章整合了解讀客戶肢體動作的有效方法，同時分享當中所需要避免的陷阱，助各位同業在與客戶溝通時更能得心應手！
百萬圓桌會員岑頴琴小姐：打造鮮明個人品牌形象，令你的客源綿延不斷

Zilia Tam

2022年12月21日1 分鐘

百萬圓桌會員岑頴琴小姐：打造鮮明個人品牌形象，令你的客源綿延不斷

除了對五花八門的保險理財產品瞭如指掌，同時清楚掌握客戶需要之外，壽險理財顧問還需要具備甚麼條件才能吸引更多客戶？顧問可以如何打造理想的個人品牌形象，以建立長遠的客戶關係並提升客戶信任度？資深百萬圓桌會員岑頴琴小姐（Fanny）便以自身經驗分享了壽險理財顧問建立鮮明個人形象的重要性，以及打造屬於自己的品牌形象的技巧及態度，希望助各位同業提升業績表現。
為千禧世代及年長一輩作出合適的退休理財規劃

Zilia Tam

2022年12月21日1 分鐘

為千禧世代及年長一輩作出合適的退休理財規劃

香港大眾普遍對退休理財規劃的準備不足，有部分年長一輩更因而逼於無奈地要延遲退休年齡，相反千禧世代的人士卻普遍希望提早退休，到底他們對退休理財規劃方面有著怎樣的看法和態度？面對不同年齡層的退休規劃需求，壽險理財顧問應如何作出合適的建議？
百萬圓桌會員李靄瞳小姐：清楚掌握客戶回絕的原因，作出合適的應對方案

Zilia Tam

2022年11月2日1 分鐘

百萬圓桌會員李靄瞳小姐：清楚掌握客戶回絕的原因，作出合適的應對方案

萬事起頭難，壽險理財顧問要與客戶達成共識並成功完成交易，當中最困難的部分必定是雙方進行接觸及諮詢的初期。若果客戶拒絕顧問的建議或抱著防避心態，顧問自然難以與客戶展開對話以至建立關係，更遑論成功完成交易。百萬圓桌會員李靄瞳小姐（Horace）以個人經驗，與我們分享了客戶回絕的因素以及應對的方法，為各位同業提供參考，以應對客戶拒絕的情況。