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見客期間建立連繫並準備好與準客戶和客戶互動的 12 個策略。

Kim 用自己的流程鼓勵客戶坦告現有的保障範圍，並為他們選配合適的產品。

在與客戶交談時，提出正確的問題至關重要。

您透過甚麼樣的流程瞭解他人財務狀況的潛在資訊？

讓關係變得更清晰、更有建設性。

顧問透過聆聽客戶的恐懼和需要來贏得客戶。

當您認為準客戶肯定會成為正式客戶，但他們改變主意時，您頓時會感到崩潰。要找出可能出錯的地方。

萬事起頭難，壽險理財顧問要與客戶達成共識並成功完成交易，當中最困難的部分必定是雙方進行接觸及諮詢的初期。若果客戶拒絕顧問的建議或抱著防避心態，顧問自然難以與客戶展開對話以至建立關係，更遑論成功完成交易。百萬圓桌會員李靄瞳小姐（Horace）以個人經驗，與我們分享了客戶回絕的因素以及應對的方法，為各位同業提供參考，以應對客戶拒絕的情況。

瞭解一致同意的 5 個等級，有助顧問瞭解何時能與客戶達成共識。

向客戶呈現其 重要性的 8 種方式。