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搜索结果

1 - 10，12

结果：12

帮助客户真正了解储蓄

Jennifer P. Mann, MBA, CFP

2024年11月1日4 分钟

帮助客户真正了解储蓄

引导客户了解三种储蓄方式。

顾问使用五个要点的核对清单战胜对保险的质疑

Kyuho Nam

2024年3月1日4 分钟

顾问使用五个要点的核对清单战胜对保险的质疑

Kim 用自己的流程鼓励客户坦诚告知现有的保障范围，并为他们选配合适的产品。
提问和倾听

Howard E. Sharfman

2023年11月1日6 分钟

提问和倾听

在与客户交谈时，提对问题至关重要。
判断客户拥有什么和欠缺什么

Matt Pais

2023年11月1日6 分钟

判断客户拥有什么和欠缺什么

您如何了解他人财务状况的潜在信息？
谁知客户心

Mike Beirne

2023年5月1日10 分钟

谁知客户心

了解客户的思维方式，帮助他们做出更好的决定。
重新想象数字对话

Matt Pais; Mike Beirne

2023年5月1日7 分钟

重新想象数字对话

让关系变得更清晰、更有建设性。
感同身受地倾听，以制定量身定制的退休规划。

Pamela Fontaine Basso, RICP, MBA

2023年3月9日4 分钟

感同身受地倾听，以制定量身定制的退休规划。

顾问通过倾听客户的担忧和需求来赢得客户。
为什么准客户会改变主意

Sandy Schussel

2023年2月6日3 分钟

为什么准客户会改变主意

当您认为准客户肯定会成为正式客户，但他们改变主意时，您顿时会感到崩溃。要找出可能出错的地方。
“是”这个答案何时代表肯定？

Neha Sangwan

2022年10月1日6 分钟

“是”这个答案何时代表肯定？

了解一致同意的 5 个等级，有助顾问了解何时能与客户达成共识。
缔造影响

Bryce M. Sanders, BS, MS

2022年9月1日6 分钟

缔造影响

向客户呈现其 重要性的 8 种方式。
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