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像专业人士一样处理反对意见

Peggy Tsai, RFP, CCFP

2024年5月27日

像专业人士一样处理反对意见

处理反对意见是每一位理财顾问在职业生涯中不可避免的工作。Peggy Tsai就如何将这些障碍转化为机会，以及如何通过掌握一些实用技巧更加自信地面对这样的情况提供了宝贵的见解。
如何帮助客户准备好迎接股市的狂野之旅

Bryce M. Sanders, BS, MS

2024年7月1日6 分钟

如何帮助客户准备好迎接股市的狂野之旅

在股市暴跌期间，这 9 个主动策略有助于实现顾问和投资者的关系的增值。
勇气和倾听

Tetsuo Kageshima

2024年7月1日4 分钟

勇气和倾听

Konaka 凭借对利基市场的专业认知，成功从文员转型为顾问。
夫妻一起参与遗产规划

Mike Beirne

2024年5月1日6 分钟

夫妻一起参与遗产规划

帮助客户夫妇达成共识，让双方都了解遗产规划。
我如何化解准客户对保险的嘲笑

Nguyen Thi Thu Dung

2024年3月1日3 分钟

我如何化解准客户对保险的嘲笑

将客户回绝转化为购买人寿保险和转介绍。
顾问使用五个要点的核对清单战胜对保险的质疑

Kyuho Nam

2024年3月1日4 分钟

顾问使用五个要点的核对清单战胜对保险的质疑

Kim 用自己的流程鼓励客户坦诚告知现有的保障范围，并为他们选配合适的产品。
聊点文化

Lia Eunika Pamela

2024年3月1日4 分钟

聊点文化

Christian 通过欣然接受文化差异赢得了客户的信任。
遗孀的信任和丈夫的遗产

Alex Z. Smith

2024年1月2日5 分钟

遗孀的信任和丈夫的遗产

将客户的最佳利益放在首位的顾问会得到客户的信任。
留住持怀疑态度的转介绍客户

Audrey Adeline Yap Mui Ling

2023年9月1日3 分钟

留住持怀疑态度的转介绍客户

顾问的坚持不懈促成了信任的建立、成功的理赔、转介绍和持久的关系。
客户处理失败经验

Matt Pais

2023年9月1日6 分钟

客户处理失败经验

百万圆桌会员和大家分享自己遇到的困难和经验教训。